配售协议 - 公司与瑞银集团订立配售协议 配售4800万股股份 占已发行股份总数约8.36% [1] - 配售价每股16.42港元 较最后交易日收市价折让约8.78% [1] 募集资金 - 募集资金总额约7.88亿港元 净额约7.80亿港元 [1] - 资金用途分配：研发、临床试验及产品制造约50% 产品商业化约20% 补充营运资金和一般企业用途约30% [1]

融资计划 - 公司拟通过配售代理向至少六名承配人配售最多1.25亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.133港元 [1] - 配售成功后预计净筹资额约1610万港元 [1] 资金用途 - 约61.9%所得款项将用于偿还债务 [1] - 约38.1%所得款项将用于一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已于2025年7月31日获达成并于2025年8月5日正式完成 [1] - 公司按每股0.20港元价格向承配人配发13亿股股份 [1] - 配售股份占公司已发行股本（经配发扩大后）约14.37% [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额约为2.555亿港元（255.5百万港元） [1] 股份发行细节 - 配售价格确定为每股0.20港元 [1] - 本次配售股份总数达13亿股 [1]

配售事项完成情况 - 配售事项所有先决条件均已达成并于2025年8月4日完成 [1] - 向不少于六名独立第三方承配人配发及发行18,341,363股新股份 [1] - 配售事项所得款项净额约138万港元将用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 四海股份以每股0.108港元配售最多1亿股予不少于六名承配人 [1] - 配售股份数量相当于配售完成后已发行股份总数约7.46% [1] - 配售价较2025年7月31日收市价0.126港元折让14.3% [1] 股权结构影响 - 世纪城市国际在四海股份的持股比例将从70.30%摊薄至65.06% [1] - 持股比例减少5.24个百分点 [1] - 此项摊薄构成世纪城市视作出售四海股份权益 [1] 资金用途与融资规模 - 配售事项预计获得净款项约1030万港元 [2] - 净款项经扣除配售佣金及中国证监会备案等相关开支 [2] - 所得资金将用于减少四海集团债务 [2]

配售协议详情 - COSMOPOL INT'L(00120)与世纪城市国际(00355)联合公告，四海与配售代理订立协议，以每股0.108港元配售最多1亿股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占四海股份总数约7.46%（假设股本无其他变动） [1] - 配售价较2025年7月31日收市价0.126港元折让14.3% [1] 股权结构变动 - 世纪城市在四海的股份权益将从70.30%摊薄至65.06%，减少5.24% [1] - 摊薄后权益变动构成上市规则第14.29条下的视作出售 [1] 资金用途 - 配售事项净所得款项预计约1030万港元（扣除佣金及备案开支等） [2] - 资金拟用于减少四海集团债务 [2]

配售协议核心条款 - 四海国际与宝新证券订立配售协议 以每股0.108港元配售最多1亿股股份予不少于六名承配人 [1] - 配售价较最后交易日收市价0.126港元折让14.3% [1] - 配售股份占现有已发行股份总数8.07% 占配售后扩大股本7.46% [1] 股权结构影响 - 世纪城市国际目前间接持有四海国际70.30%股权 [1] - 若配售完成且股本无其他变动 世纪城市持股比例将摊薄至65.06% 减少5.24个百分点 [1] 资金用途与规模 - 配售所得款项总额预计为1080万港元 净额约1030万港元 [2] - 净资金将用于减少四海集团债务 [2] 交易执行安排 - 配售事项将根据一般授权配发及发行股份 [1] - 宝新证券作为配售代理按尽力基准执行 需满足协议先决条件 [1]

供股认购情况 - 公司接获8份有效申请 涉及1288.49万股供股股份 相当于供股总数约17.15% [1] - 未获认购股份及不合资格股东未售股份总数达6226万股 [1] 股份配售结果 - 公司于2025年7月21日成功向不少于6名承配人配售6226万股未获认购股份 [1] - 配售价为每股1.12港元 与认购价持平 [1] - 通过配售事项完成所有未获认购股份处置 无净收益可分派予不行动股东及不合资格股东 [1]

股权配售及认购协议 - 公司、卖方C-Bridge IV Investment Two Limited及配售代理订立配售及认购协议，卖方同意出售2256.1万股现有股份，相当于公告日期已发行股份总数的6.87%，认购完成后将占扩大后已发行股份的6.43% [1] - 购买价较协议前一天收市价77.55港元折让10.12%，较前五个交易日平均收市价73.35港元折让4.98% [1] - 配售及认购事项所得款项总额预计为15.73亿港元，净额约15.53亿港元 [2] 资金用途 - 所得款项净额50%用于管线产品的全球研发，40%用于商业化推进工作包括新产品上市及推广，10%用作公司营运及一般行政管理开支 [2] 交易目的及影响 - 董事认为此次交易为公司提供进一步集资机会，有利于集团长远发展，通过引入长期国际机构股东扩大股东基础并改善交易流动性 [2] - 交易将为公司药物管线开发提供额外资金，符合集团及股东整体利益 [2]

配售协议详情 - 公司与配售代理签订协议，拟配售300万股股份，配售价为每股106.60港元 [1] - 配售股份占现有已发行股份约1.14%，占扩大后已发行股份约1.13% [1] - 配售价较最后交易日收盘价128.50港元折让17.04%，较前五个交易日平均收盘价129.12港元折让17.44% [1] 资金用途计划 - 预计配售所得款项总额为3.2亿港元，净额约3.14亿港元，净发行价每股104.60港元 [2] - 资金分配计划：50%用于境内外业务发展，10%用于研发投入，40%用于优化资本结构及一般企业用途 [2] - 资金预计在2030年12月31日前全数动用，时间框架可能根据市场状况调整 [2] 配售目的 - 配售旨在增强公司流动性及财务状况，扩大股东基础，优化资本结构，支持可持续发展 [1]