市场表现分析 - 7月30日市场呈现强分歧态势，但实际是冰点后接弱修复，预期7月31日有修复表现，前提是量能不严重萎缩 [1] - 高位趋势品种出现批量获利兑付，部分甚至跌停，与月末节点和会议影响有关，机构存在月末调仓需求 [1] - 低位趋势品种表现较好，资金可能在风格内部进行高切低操作，参与容量趋势品种方向 [1] 超短投机情绪 - 情绪接力能否回暖取决于情绪前排能否进一步晋级，以及进入重点监控的品种是否有温和反馈 [1] - 需警惕月底持续回调的风险，停牌品种表现特立独行，对整体盘面参考意义有限 [1] 题材推荐 - 反内卷细分领域重点观察稀土永磁和军工板块，水电板块坚持大号上海自贸区逻辑，活口品种可关注 [2] - 科技线倾向于细分题材间核心频繁轮动，趋势不破可耐心持有，同时可留意顺指数的医药板块 [2] - 影视院线和体育产业作为新的轮动方向值得关注 [2]

兵装重组概念板块表现 - 截至6月4日收盘，兵装重组概念下跌0.34%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内东安动力、长城军工、长安汽车等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有湖南天雁、华强科技、建设工业，分别上涨0.44%、0.18%、0.15% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - 啤酒概念涨幅居首达3.85%，铜缆高速连接、烟草分别涨2.90%、2.65% [2] - 兵装重组概念跌幅0.34%，在跌幅榜排名第三 [2] - 草甘膦、太赫兹、上海自贸区分别跌0.26%、0.16%、0.16% [2] 兵装重组概念资金流向 - 板块获主力资金净流出0.43亿元 [2] - 6股获主力资金净流出，长安汽车净流出2258.43万元居首 [2] - 东安动力、建设工业、长城军工分别净流出1821.91万元、443.94万元、259.08万元 [2] - 湖南天雁获主力资金净流入685.22万元 [2]