近期，国家金融监督管理总局密集发布批复公告，浦发银行（600000）、恒丰银行、郑州银行 （002936）等多家银行相继获批收购旗下村镇银行，并将其转设为直属分支机构。 《金融时报》记者注意到，随着中小银行整合重组案例的持续落地，村镇银行正在从"数量扩张"迈 向"质量提升"的新阶段。 年内多个"村改支"案例落地 中小银行加速"减量""提质" 实际上，村镇银行加快整合步伐，是政策导向与市场需求的双向契合。 在监管层面，国家金融监督管理总局年初便将"加快推进中小金融机构改革化险"作为2025年的重点监管 任务，明确聚焦于"减量""提质"与风险出清，通过兼并重组等方式压降机构数量。 进入11月，中小银行改革重组明显提速，浙江、郑州、内蒙古等多地中小银行吸收合并的申请获监管批 复。 11月18日，国家金融监督管理总局晋城监管分局发布的批复显示，同意浦发银行收购泽州浦发村镇银 行，并将其设立为浦发银行旗下四家支行。 值得关注的是，这是浦发银行当月第二个成功吸收合并旗下村镇银行的案例。11月10日，浦发银行还获 批收购浙江平阳浦发村镇银行并设立上海浦东发展银行温州平阳支行，承接其清产核资后的资产、负 债、业务和员工。 《 ...

中小银行整合加速 - 2024年全年注销银行204家 2025年上半年获批注销中小银行达210家 超过2024年全年总量 消失银行数量占银行总量5% 主要定位下沉市场的中小银行被大银行兼并整合[1] 中小银行衰败原因 - 中小企业经营恶化、地方经济承压、金融资源错配、资本补充困难及业务转型失败等多重因素导致[2] - 与中小企业共生关系破裂 中小银行60%以上信贷投向地方中小企业 中小企业倒闭破产导致银行信贷业务下降[3][4] - 2025年6月社会融资规模增量1.18万亿元 同比减少5902亿元[4] 不良贷款风险攀升 - 中小企业占比过高导致不良贷款被动攀升 2023年全国50万家企业倒闭 318万家个体户销户[5] - 某农商行旗下12家小型银行不良贷款余额8455.48万元 较年初增加2096.40万元 不良率升至1.15% 较年初上升0.25个百分点[5] - 2025年一季度农商行不良率达2.86% 城商行1.79% 显著高于国有大行1.22%和股份制银行1.23%[5] 恶性循环形成 - 中小企业违约导致银行收缩信贷 加剧企业倒闭 国有大行下调普惠贷款利率至3.23% 吸引中小企业转向大银行融资[6] - 2024年四季度农村金融机构普惠小微贷款占比降至26.87% 逐季下滑[8] - 国有大行普惠小微客户数量大幅增长 农业银行达458.18万户 较去年增加104.38万户[9] 资本充足率压力 - 2025年一季度城商行资本充足率12.44% 农商行12.96% 显著低于大型商业银行17.79%和股份制银行13.71%[11] - 中小银行通过高息揽储维持运营 定期存款占比从56.12%升至71.21% 负债成本攀升导致净息差跌破2%[12] - 江西银行2024年不良率2.15% 拨备覆盖率160.05% 接近150%监管红线[13][14] 投资业务表现分化 - 2025年5月末中小银行债券投资余额达46.41万亿元 年内余额超3.6万亿元[15] - 2025年一季度41家上市银行实现投资收益1677亿元 同比增346亿元 但头部5家银行贡献近40%收益[15] - 部分中小银行投资收益下滑 重庆银行同比下降近40% 沪农商行降13.9%[15] 业务转型与规模调整 - 农商行2024年资产增速放缓至6.0% 信贷资源向制造业、普惠金融和绿色金融倾斜[17] - 城商行和农村金融机构理财产品存续数量减少 浙江海宁农商行理财规模清零 湖州吴兴农商行压降超70%[18] - 理财公司存续规模24.33万亿元 同比增长17.71% 成为主要理财渠道[19] 监管引导与发展方向 - 央行2024年对3900家银行机构开展评级 8至D级被标记为红区 要求中小银行整编重组[20] - 常熟银行2025年三次计划吸收合并7家小型银行 转向资源整合提升本土服务效率[20] - 农业银行2023年县域贷款增量占全部贷款增量50.1% 县域个人贷款增量占全部个贷增量73.5%[20] - 广州农商银行2024年涉农贷款余额突破400亿元 支持涉农企业数量较年初增26.39%[21]

中小银行整合案例 - 成都农商银行获准吸收合并自贡中成村镇银行等6家机构 包括承接债权债务及分支机构开业后续程序 [1] - 被合并的6家村镇银行注册资本合计5.25亿元 其中自贡中成村镇银行注册资本最高达2.15亿元 [2] - 成都农商银行注册资本保持100亿元不变 市区两级国资合计持股79.58%为最大股东 [1][2] 村镇银行整合行业动态 - 潍坊农商银行6月27日获批吸收合并青岛黄岛舜丰村镇银行并改建为分支机构 [3] - 中国工商银行6月19日获批收购重庆璧山工银村镇银行并设立璧山中央大街支行 [3] - 济南农商银行6月5日获批吸收合并山东历城圆融村镇银行 [3] - 顺德农商银行5月29日获准吸收合并三水珠江村镇银行 [3] 整合模式行业意义 - "村改支"模式有助于推进村镇银行改革化险并保障金融服务连续性 [4] - 该模式可帮助吸收方银行扩展网点布局并整合多元金融服务资源 [4] - 整合能解决原村镇银行员工就业问题并提升区域金融稳定性 [4]

中小银行合并重组加速 - 2024年前5个月已有184家中小银行获批复合并或解散，超2023年全年77家的两倍[1][4] - 典型案例包括宁夏银行吸收合并贺兰回商村镇银行、内蒙古农商行整合120家机构、顺德农商行合并多家村镇银行等[3] - 江苏银行、无锡农商行等上市银行也参与收购或合并村镇银行并设立分支机构[4] 行业整合趋势与规模变化 - 银行业数量或从高峰期4600家降至3000家，未来3-5年整合重点为经营困难的农商行和村镇银行[1][7] - 2022-2024年中小银行撤并数量逐年攀升：2022年43家、2023年77家、2024年204家[4] - 国家政策明确要求推进中小金融机构改革化险，强调市场化重组和风险处置[7] 合并动因与行业影响 - 村镇银行通过合并可提升抗风险能力，借助主发起行资源优化业务和风控[7] - 国际经验显示整合后银行业更稳健：美国银行资本充足率从10%升至15%，日本银行运营成本降20%[8] - 合并短期可能面临人员分流和技术整合等挑战，但长期有助于避免无序竞争[8]