市场表现 - A股早盘窄幅震荡，沪指跌0.10%，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.03% [1] - 航运港口概念延续强势，宁波海运、南京港2连板 [1][3] - AI产业链走强，CPO、算力等方向领涨 [1] - 光伏赛道回调，贵金属、互联网电商、医药等板块跌幅居前 [1] 航运港口板块 - 宁波海运涨10.12%，主力净流入3685.4万 [4] - 南京港涨10.03%，主力净流出798.6万 [4] - 宁波远洋涨10.01%，主力净流出1488.7万 [4] - 集运指数欧线期货主力合约早盘涨超10%，美国供应链库存需求或带动货量需求超预期改善 [3] CPO概念板块 - 生益科技冲击涨停，博创科技涨9.01%，新易盛涨6.54% [5][6] - 英伟达宣布向沙特出口1.8万块顶级AI芯片，股价大涨超5% [5] - 瑞斯康达涨10.01%，主力净流入4445.0万 [6] - 新易盛主力净流入3.1亿 [6] 机构观点 - 申万宏源：二季度是中枢偏高的震荡市，结构方向短期和长期均为科技 [2][7] - 东兴证券：中美谈判超预期，市场风险偏好提升，关注出口链及大科技板块 [8] - 光大证券：市场短期或以震荡休整为主，关注AI+教育概念 [9]