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今日投资参考:钨战略属性显著 水泥价格修复释放盈利潜力
证券时报网· 2025-05-20 10:44
市场行情 - 沪指平收报3367 58点 深证成指跌0 08%报10171 09点 创业板指跌0 33%报2032 76点 北证50指数涨超2% [1] - 沪深北三市合计成交11191亿元 成交额和此前一日大致相当 [1] - 地产 食品饮料 旅游餐饮 钢铁 化工 农业等板块拉升 ST板块 可控核聚变 航运概念等活跃 [1] - 市场进入阶段性风险偏好回升阶段 降息降准等政策有望在二季度持续发力 推进实体经济和股市持续稳定向好 [1] - 短期内市场或延续震荡态势 中期在经济维持韧性与政策工具箱蓄力的支撑下大盘仍有上行动力 [1] 水泥行业 - 2024年上半年水泥行业利润总额亏损达10亿元 下半年行业协同性增强 企业错峰生产推动价格回暖 [2] - 2024年三季度 四季度全国水泥均价390元 吨 424元 吨 环比增加15元 吨 34元 吨 [2] - 2025年一季度全国水泥单吨价格环比下滑21元 但同比仍增加33元 [2] - 水泥价格持续修复 企业盈利能力大幅好转 行业估值较低 有望实现业绩 估值双提升 [2] 液晶弹性体 - 液晶弹性体广泛应用于驱动器 传感器 人工肌肉等领域 性能与介晶单元连接方式密切相关 [3] - 液晶弹性体纤维的密度和杨氏模量与肌肉纤维处于同一水平 同时具备更高的驱动应变 驱动应力 功密度及功率密度 [3] - 液晶弹性体纤维的力学性能和响应速度已逐步媲美甚至超过人工肌肉 [3] - 介晶单元为影响液晶弹性体性能的核心 产业界应用逐步落地将有望拉动液晶产业 [3] 钨行业 - 钨价稳步上涨至16 1万元 吨 为2013年以来高点 [4] - 钨下游需求主要为硬质合金 应用于汽车 航空航天等领域 2024年下半年下游机床 挖掘机需求持续改善 [4] - 中国在2025年2月对钨进行出口管制 全球90%的钨精矿加工能力集中在中国 钨资源战略属性加强 [4] - 地缘冲突加剧推高国际钨价 核聚变项目招标增加 钨作为偏滤器等核心零部件应用空间打开 [4] - 预计2027年全球钨供需缺口达5433吨 [4] 银行业 - 建设银行 工商银行 中国银行 招商银行等多家银行下调人民币存款利率 [6] - 活期利率下调5个基点至0 05% 定期整存整取三个月期至二年期均下调15个基点 三年期和五年期均下调25个基点 [6] 科技服务业 - 九部门提出推动科技服务业全面发展 围绕研究开发 技术转移转化等重点领域部署 [6] - 加快科技服务业转型升级 强化创新 深化新一代信息技术融合应用 推动高端化 智能化 绿色化 融合化发展 [6] 华为 - 华为发布首款鸿蒙折叠屏电脑MateBook Fold非凡大师 搭载鸿蒙5操作系统 [7] - MateBook Fold非凡大师采用业界最大尺寸的折叠屏铰链 [8]
石化化工交运行业日报第65期:液晶弹性体研究持续迭代,具备人工肌肉等领域应用潜力
光大证券· 2025-05-20 10:25
报告行业投资评级 - 基础化工、石油化工、交通运输仓储行业评级为增持(维持) [4] 报告的核心观点 - 持续看好低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块,建议关注中国石油、中国石化、中国海油、中海油服、海油工程、海油发展 [3] - 持续看好国产替代趋势下的材料企业,国产半导体材料、面板材料有望受益,建议关注晶瑞电材、彤程新材、奥来德 [3] - 积极的货币及财政政策陆续出台,地产链及龙头公司有望率先受益,看好农药化肥及民营大炼化板块,建议关注万华化学、华鲁恒升、华锦股份 [3] - 看好维生素及蛋氨酸板块,建议关注安迪苏、浙江医药、新和成 [3] - 液晶弹性体研究持续迭代,在驱动器、传感器、人工肌肉等领域有应用潜力,其人工肌肉性能已达甚至超生物肌肉水平,随着其产业应用落地,有望拉动液晶产业,建议关注八亿时空、瑞联新材、万润股份、诚志股份 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 本日重点关注动态 - 液晶弹性体由柔性聚合物链组成轻度交联网络结构,嵌入液晶介晶单元,有类似橡胶的柔性、弹性,介晶单元保留液晶特性,其与聚合物主链连接方式有主链型、侧接 - 侧链型、末接 - 侧链型三种,会影响液晶相类型 [1][7] - 外部刺激触发下,介晶单元发生有序 - 无序相变,导致液晶弹性体宏观形状变化,热驱动是最基本原理,间接驱动依赖温度变化,相变可逆,使材料有弹性模量和较大应变,可用于驱动器、传感器、人工肌肉等领域 [1][12] - 可通过 3D 打印、干/湿法纺丝、模板法制备用于人工肌肉的液晶弹性体,其形态有块状、薄膜状、纤维状 [2][16] - 当前液晶弹性体人工肌肉性能达甚至超生物肌肉水平,其纤维密度和杨氏模量与肌肉纤维相当,且有更高驱动应变、驱动应力、功密度及功率密度 [2][19] 本日化工品行情回顾 石油石化 - 炼化化纤相关产品中,布伦特原油最新价 65 美元/桶,近一月均价 64 美元/桶,30 日涨跌幅 -3.7%;WTI 原油最新价 62 美元/桶,近一月均价 61 美元/桶,30 日涨跌幅 -3.3%等,不同产品价格及涨跌幅有差异,各有代表上市公司 [22] 基础化工 - 煤化工相关产品中,环渤海动力煤(秦皇岛,5500K)最新价 670 元/吨,近一月均价 674 元/吨,30 日涨跌幅 -1.5%;无烟煤(Q:7000 中块,焦作)最新价 1000 元/吨,近一月均价 998 元/吨,30 日涨跌幅 2.0%等,各有代表上市公司 [28] - 化肥相关产品中,复合肥最新价 3201 元/吨,近一月均价 3201 元/吨,30 日涨跌幅 0.1%;尿素最新价 1947 元/吨,近一月均价 1904 元/吨,30 日涨跌幅 -0.5%等,各有代表上市公司 [30] - 农药相关产品中,草甘膦最新价 23450 元/吨,近一月均价 23372 元/吨,30 日涨跌幅 0.6%;草铵膦最新价 46000 元/吨,近一月均价 46000 元/吨,30 日涨跌幅 0.0%等,各有代表上市公司 [31] - 聚氨酯相关产品中,纯 MDI 最新价 17850 元/吨,近一月均价 17177 元/吨,30 日涨跌幅 4.1%;聚 MDI 最新价 17000 元/吨,近一月均价 15507 元/吨,30 日涨跌幅 13.3%等,各有代表上市公司 [33] - 钛白粉相关产品中,钛精矿最新价 2217 元/吨,近一月均价 2217 元/吨,30 日涨跌幅 0.0%;钛白粉最新价 15080 元/吨,近一月均价 15331 元/吨,30 日涨跌幅 -2.8%等,各有代表上市公司 [39] - 硅相关产品中,金属硅最新价 9390 元/吨,近一月均价 9796 元/吨,30 日涨跌幅 -9.6%;有机硅 DMC 最新价 11680 元/吨,近一月均价 11761 元/吨,30 日涨跌幅 -6.7%等,各有代表上市公司 [51] - 饲料及添加剂相关产品中,维生素 A 最新价 72 元/公斤,近一月均价 76 元/公斤,30 日涨跌幅 -13.9%;维生素 E 最新价 109 元/公斤,近一月均价 116 元/公斤,30 日涨跌幅 -11.4%等,各有代表上市公司 [56] 新材料 - 新能源材料相关产品中,碳酸锂最新价 63400 元/吨,近一月均价 67511 元/吨,30 日涨跌幅 -8.5%;磷酸铁最新价 10600 元/吨,近一月均价 10600 元/吨,30 日涨跌幅 0.0%等,各有代表上市公司 [57] - 半导体材料相关产品中,电子级双氧水 G5 级最新价 3800 元/吨,近一月均价 4583 元/吨,30 日涨跌幅 -52.5%;电子级硫酸 G5 级最新价 3000 元/吨,近一月均价 3000 元/吨,30 日涨跌幅 0.0%等,各有代表上市公司 [63]