公司融资活动完成情况 - 脑动极光-B(06681.HK)已完成配售及先旧后新认购事项，配售事项于2026年1月27日完成，先旧后新认购事项于2026年2月5日完成 [1] - 配售代理以每股5.6港元的价格，向不少于六名承配人成功配售合共9200万股股份 [1] - 公司随后以相同价格（每股5.6港元）向卖方配发及发行了9200万股先旧后新认购股份 [1] 融资所得款项详情 - 经扣除相关费用、成本及开支后，本次融资所得款项净额总额估计约为5.0068亿港元 [1] - 公司计划将所得款项净额用于以下四个方面：为研发计划拨付资金、国内及国际市场开发、战略投资及收购、以及补充公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金 [1]

配售与认购完成情况 - 配售事项已于2026年2月2日完成 独家配售代理成功向不少于六名独立第三方承配人配售合共1.05亿股配售股份 配售价为每股14.90港元 [1] - 先旧后新认购事项已于2026年2月4日完成 公司按每股14.90港元的价格向卖方配发及发行1.05亿股先旧后新认购股份 [1] - 先旧后新认购事项所得款项净额约为15.5亿港元 该金额已扣除所有相关费用、成本及开支 [1] 募集资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于战略收购举措 [1] - 资金将用于全球业务发展举措 包括支付服务及稳定币业务 [1] - 资金将用于开发产品及科技基础设施 [1] - 资金将用于一般营运资金及其他一般企业用途 以支持集团全球业务增长 [1]

配售与认购完成情况 - 配售事项已于2026年2月2日完成，独家配售代理成功向不少于六名承配人配售合共1.05亿股配售股份，配售价为每股14.90港元 [1] - 所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且无承配人在配售完成后成为公司主要股东 [1] - 先旧后新认购事项已于2026年2月4日完成，公司按每股14.90港元的价格向卖方配发及发行了1.05亿股认购股份 [1] 融资规模与资金用途 - 先旧后新认购事项所得款项净额约为15.5亿港元（已扣除所有相关费用、成本及开支） [1] - 所得款项净额拟用于战略收购举措 [1] - 所得款项净额拟用于全球业务发展举措，包括支付服务及稳定币业务 [1] - 所得款项净额拟用于开发产品及科技基础设施 [1] - 所得款项净额拟用于一般营运资金及其他一般企业用途，以支持集团全球业务增长 [1]

公司股价与交易表现 - 优然牧业（09858）盘中涨幅一度超过5%，截至发稿时股价上涨4.13%，报4.54港元，成交额为6286.53万港元 [2][5] 配售与认购事项完成 - 配售事项已于2026年1月20日完成，配售代理成功向不少于六名承配人配售合共2.9925亿股配售股份，配售价为每股3.92港元 [2][5] - 先旧后新认购事项已于2026年1月26日完成，公司按每股3.92港元向卖方配发及发行2.9925亿股先旧后新认购股份，净筹集资金约11.58亿港元 [2][5] 募集资金总额与用途规划 - 在配售事项、先旧后新认购事项及特别授权认购事项全部完成后，估计所得款项净额预期约为23.3亿港元 [2][5] - 募集资金约35%将用于先进技术赋能及数字化转型，以提升营运效能 [2][5] - 募集资金约55%将用于偿还计息债务并优化资本结构，为潜在收购或投资机会提供灵活性 [2][5] - 募集资金约10%将用于补充营运资金并用作一般公司用途 [2][5]

公司融资与股份变动 - 公司于2026年1月20日完成配售事项，成功向不少于六名承配人以每股3.92港元的价格配售合共2.9925亿股配售股份 [1] - 公司于2026年1月26日完成先旧后新认购事项，以每股3.92港元的价格向卖方配发及发行2.9925亿股先旧后新认购股份 [1] - 通过配售及先旧后新认购事项，公司净筹集资金约11.58亿港元 [1] - 在配售、先旧后新认购及特别授权认购事项全部完成后，公司预计所得款项净额总计约为23.3亿港元 [1] 募集资金用途规划 - 约35%的募集资金（约8.155亿港元）将用于先进技术赋能及数字化转型，以提升营运效能 [1] - 约55%的募集资金（约12.815亿港元）将用于偿还计息债务、优化资本结构，并为潜在收购或投资机会提供灵活性 [1] - 约10%的募集资金（约2.33亿港元）将用于补充营运资金及一般公司用途 [1]

核心交易方案 - 公司、卖方及配售代理国泰君安订立配售及认购协议，以“先旧后新”方式配售及认购股份 [1] - 配售代理将促使不少于6名承配人，按每股5.6港元的价格购买合共9200万股配售股份 [1] - 公司将按相同价格（每股5.6港元）向卖方配发及发行同等数目（9200万股）的先旧后新认购股份 [1] 交易关键条款 - 配售股份占公司现有已发行股本约7.27% [1] - 配售价每股5.6港元，较最后交易日收市价6.37港元折让约12.09% [1] - 卖方ZTan Limited由公司执行董事、董事会主席兼首席战略官谭铮全资拥有 [1] - 交易前，ZTan Limited持有公司全部已发行股本约21.75%，谭铮及其一致行动人士合计拥有公司权益40.95% [1] 募集资金情况 - 先旧后新认购事项的所得款项总额预计约为5.152亿港元 [2] - 先旧后新认购事项的所得款项净额估计约为5.007亿港元 [2] 募集资金用途 - 约50%的所得款项净额将用于为研发计划拨付资金 [2] - 约30%的所得款项净额将用于国内及国际市场开发 [2] - 约10%的所得款项净额将用于补充公司及其附属公司作一般公司用途的营运资金 [2]

配售与认购完成情况 - 公司于2025年11月14日完成配售，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购于2025年11月25日完成，卖方以每股0.24港元认购2800万股新股 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

融资活动完成情况 - 配售已于2025年11月14日完成，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购已于2025年11月25日完成，卖方认购及公司配发发行2800万股认购股份，认购价为每股0.24港元 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

交易核心安排 - 宏桥控股与公司及配售代理瑞银集团、招银国际、中信建投国际订立配售及认购协议 [1] - 配售代理按尽力基准以每股29.20港元价格向独立承配人配售至多4亿股股份 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约4.20% [1] - 宏桥控股将按相同认购价认购公司发行的同等数目新股 [1] 交易完成条件与资金用途 - 认购事项须待联交所批准认购股份上市及买卖且配售事项完成后方可作实 [2] - 假设发行4亿股股份，公司预计所得款项净额约为114.901亿港元 [2] - 所得款项净额拟用于发展及提升国内外项目、偿还现有债务、补充营运资金及一般企业用途 [2]

交易核心信息 - 公司控股股东宏桥控股通过配售代理向独立承配人配售股份，同时公司向宏桥控股发行认购股份，构成先旧后新配售[1] - 每股配售价为29.20港元，较协议签订日（2025年11月17日）收市价32.30港元折让约9.60%[1] - 假设认购4亿股股份完成，公司预计可获得所得款项净额约114.9亿港元[1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于发展及提升公司国内及海外项目[1] - 部分资金将用于偿还现有债务以优化资本架构[1] - 剩余资金将用作补充营运资金及一般企业用途[1]