股份配售与融资安排 - 公司通过先旧后新方式配售2250万股新股 占经认购扩大后已发行股本约2.03% [2][3] - 配售价格定为每股32.55港元 较2025年8月20日收市价35.00港元折让7.00% [2][3] - 同时减持卖方Prominence Investment Holding Company Limited出售750万股现有股份 占已发行股本约0.69% [3] - 认购事项所得款项净额估计约为7.22亿港元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于金岭矿勘探及开发项目拨款 [2] - 部分资金将用作集团一般营运资金 [2] 市场表现 - 股价出现显著波动 单日跌幅达8.74% [3] - 交易量活跃 当日成交额达3043万股 [3] - 股价波动区间介于31.88港元至38.12港元 [3]

配售及认购事项完成情况 - 配售事项于2025年7月30日完成 共3752 45万股配售股份(占经扩大股本4 18%)以每股9 13港元价格配售给不少于六名承配人 [1] - 认购事项于2025年8月5日完成 共3752 45万股认购股份(占经扩大股本4 18%)配发及发行给卖方 [1] - 公司从认购事项获得净额约3 24亿港元 [1] 股权变动影响 - 配售股份与认购股份数量相同 均占公司经扩大后股本的4 18% [1][1] - 两项交易完成后 公司股本结构发生变动 但未披露具体股东持股变化 [1]

交易结构 - 公司、童友之及卖方KT International Investment Limited与配售代理签订协议 卖方同意以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占公司已发行股本约4.62% [1] - 卖方同时有条件按每股2.08港元认购价认购公司新发行的2067.3万股股份 相当于经认购事项扩大后已发行股本约4.42% [1] - 配售代理作为卖方代理将尽最大努力促成2067.3万股股份配售 [1] 定价信息 - 配售价/认购价每股2.08港元较2025年7月31日联交所收市价每股2.56港元折让约18.75% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额估计约为4034万港元 已扣除相关费用及开支 [1] - 全部所得款项净额将用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

配售及认购协议 - 公司、卖方与配售代理订立配售及认购协议，卖方委任配售代理促使承配人以每股68.60港元购买最多2200万股销售股份，同时卖方以相同价格认购最多2200万股新股份 [1] - 配售股份最高数目相当于公司现有已发行股本约6.29%，经扩大后股本约5.92% [1] - 配售价较协议日收市价74.70港元折让8.17%，较5日均价78.95港元折让13.11%，较30日均价69.795港元折让1.71% [2] 融资规模及用途 - 预期筹集总额约15.09亿港元，净额约14.93亿港元，每股净价约67.84港元 [2] - 资金将用于商业化新获批核心产品、筹备其他待批产品商业化、推进早期化合物开发 [3] - 具体分配：40%用于商业化工作，35%用于全球临床开发，25%用于基础设施及营运资金 [3] 战略意义 - 配售事项将扩大公司股东基础，巩固财务状况，提供额外营运资金 [3] - 资金支持在研产品开发，包括推进临床关键研究和新获批产品商业化准备 [3] - 多个早期在研产品需要持续市场融资支持进一步开发 [3]