配售与认购完成情况 - 公司于2025年11月14日完成配售，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购于2025年11月25日完成，卖方以每股0.24港元认购2800万股新股 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

融资活动完成情况 - 配售已于2025年11月14日完成，配售代理以每股0.24港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共2800万股股份 [1] - 先旧后新认购已于2025年11月25日完成，卖方认购及公司配发发行2800万股认购股份，认购价为每股0.24港元 [1] - 先旧后新认购所得款项净额总计为629万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于支持扩充集团奶类产品业务 [1]

交易核心安排 - 宏桥控股与公司及配售代理瑞银集团、招银国际、中信建投国际订立配售及认购协议 [1] - 配售代理按尽力基准以每股29.20港元价格向独立承配人配售至多4亿股股份 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约4.20% [1] - 宏桥控股将按相同认购价认购公司发行的同等数目新股 [1] 交易完成条件与资金用途 - 认购事项须待联交所批准认购股份上市及买卖且配售事项完成后方可作实 [2] - 假设发行4亿股股份，公司预计所得款项净额约为114.901亿港元 [2] - 所得款项净额拟用于发展及提升国内外项目、偿还现有债务、补充营运资金及一般企业用途 [2]

交易核心信息 - 公司控股股东宏桥控股通过配售代理向独立承配人配售股份，同时公司向宏桥控股发行认购股份，构成先旧后新配售[1] - 每股配售价为29.20港元，较协议签订日（2025年11月17日）收市价32.30港元折让约9.60%[1] - 假设认购4亿股股份完成，公司预计可获得所得款项净额约114.9亿港元[1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于发展及提升公司国内及海外项目[1] - 部分资金将用于偿还现有债务以优化资本架构[1] - 剩余资金将用作补充营运资金及一般企业用途[1]

交易核心要素 - 公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，涉及按每股7.20港元配售最多7500万股股份 [1] - 交易包括先旧后新配售及认购，公司向执行董事赖国辉发行最多5449.80万股新股 [1] - 假设配售股份全数售出，配售股份数目相当于公告日期已发行股份总数约8.36% [1] 股东持股变动 - 卖方赖国辉及Magic Express于公告日期分别持有公司已发行股本约11.11%及2.29% [1] - 配售完成后，Magic Express持股量将由约2.29%降至零 [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项净额预期为3.693亿港元 [2] - 67.70%资金拟用于举办国际知名艺人演唱会及展览成本 [2] - 16.25%资金拟用于创建明星IP及相关IP内容成本 [2] - 6.06%资金拟用于研发及采购食品及饮品产品成本 [2] - 9.99%资金拟用于集团一般营运资金及一般企业用途 [2]

配售与认购完成情况 - 配售事项于2025年10月10日完成，认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 配售代理以每股0.476港元的配售价，向不少于六名承配人成功配售合共3060.5万股配售股份 [1] - 配售股份相当于公司紧接认购事项完成后经扩大已发行股本约14.63% [1] - 认购事项所得款项总额约为1460万港元，所得款项净额约为1420万港元 [1] 所得款项净额用途 - 约750万港元计划于2026年10月31日前用作翻新位于中国上海物流中心的建筑物，并更换及升级家具及物流设备 [1] - 约270万港元计划于2026年10月31日前用作采购新设备及扩充中国东莞加工中心的人手 [1] - 约400万港元计划于2026年6月30日前用作集团的一般营运资金，包括员工薪金、办公室租金及差饷以及其他一般行政开支 [1]

股份配售与融资安排 - 公司通过先旧后新方式配售2250万股新股 占经认购扩大后已发行股本约2.03% [2][3] - 配售价格定为每股32.55港元 较2025年8月20日收市价35.00港元折让7.00% [2][3] - 同时减持卖方Prominence Investment Holding Company Limited出售750万股现有股份 占已发行股本约0.69% [3] - 认购事项所得款项净额估计约为7.22亿港元 [2] 资金用途 - 募集资金将用于金岭矿勘探及开发项目拨款 [2] - 部分资金将用作集团一般营运资金 [2] 市场表现 - 股价出现显著波动 单日跌幅达8.74% [3] - 交易量活跃 当日成交额达3043万股 [3] - 股价波动区间介于31.88港元至38.12港元 [3]

配售及认购事项完成情况 - 配售事项于2025年7月30日完成 共3752 45万股配售股份(占经扩大股本4 18%)以每股9 13港元价格配售给不少于六名承配人 [1] - 认购事项于2025年8月5日完成 共3752 45万股认购股份(占经扩大股本4 18%)配发及发行给卖方 [1] - 公司从认购事项获得净额约3 24亿港元 [1] 股权变动影响 - 配售股份与认购股份数量相同 均占公司经扩大后股本的4 18% [1][1] - 两项交易完成后 公司股本结构发生变动 但未披露具体股东持股变化 [1]

交易结构 - 公司、童友之及卖方KT International Investment Limited与配售代理签订协议 卖方同意以每股2.08港元价格出售2067.3万股股份 占公司已发行股本约4.62% [1] - 卖方同时有条件按每股2.08港元认购价认购公司新发行的2067.3万股股份 相当于经认购事项扩大后已发行股本约4.42% [1] - 配售代理作为卖方代理将尽最大努力促成2067.3万股股份配售 [1] 定价信息 - 配售价/认购价每股2.08港元较2025年7月31日联交所收市价每股2.56港元折让约18.75% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项净额估计约为4034万港元 已扣除相关费用及开支 [1] - 全部所得款项净额将用于集团一般营运资金及一般业务 [1]

配售及认购协议 - 公司、卖方与配售代理订立配售及认购协议，卖方委任配售代理促使承配人以每股68.60港元购买最多2200万股销售股份，同时卖方以相同价格认购最多2200万股新股份 [1] - 配售股份最高数目相当于公司现有已发行股本约6.29%，经扩大后股本约5.92% [1] - 配售价较协议日收市价74.70港元折让8.17%，较5日均价78.95港元折让13.11%，较30日均价69.795港元折让1.71% [2] 融资规模及用途 - 预期筹集总额约15.09亿港元，净额约14.93亿港元，每股净价约67.84港元 [2] - 资金将用于商业化新获批核心产品、筹备其他待批产品商业化、推进早期化合物开发 [3] - 具体分配：40%用于商业化工作，35%用于全球临床开发，25%用于基础设施及营运资金 [3] 战略意义 - 配售事项将扩大公司股东基础，巩固财务状况，提供额外营运资金 [3] - 资金支持在研产品开发，包括推进临床关键研究和新获批产品商业化准备 [3] - 多个早期在研产品需要持续市场融资支持进一步开发 [3]