公司股份回购计划 - 董事会于2025年8月29日审议通过A股和H股回购议案 [1] - A股回购采用集中竞价交易方式 H股回购依据一般性授权架构实施 [1] A股回购具体方案 - 回购数量为4000万股至8000万股A股 占总股本0.3031%至0.6062% [1] - 按回购价格上限3.81元/股计算 资金总额预计1.52亿元至3.05亿元 [1] - 回购A股将全部用于注销并减少注册资本 [1] H股回购安排 - 同步实施H股回购 依据香港上市规则及公司章程等法律法规 [1] - H股回购无须提交股东大会审议批准 [1]

董事会决议通过H股配售方案 - 公司董事会全票通过H股配售议案 计划发行不超过已发行股份总数10%的新H股[1] - 配售股份类型为香港联交所主板上市的H股 每股面值人民币1元[2][3] - 初步计划发行7000万股H股 最终数量将根据市场情况调整[3] - 发行价格将参考国际资本市场情况 采用簿记建档方式确定[3] - 募集资金将用于国际物流能力建设 技术研发及优化资本结构[3] H股配售实施授权事项 - 授权财务负责人何捷全权处理配售事宜 包括监管审批及文件签署[5] - 可调整发行规模 价格 时间等核心要素 并委任中介机构[6] - 将开立专用银行账户 并办理股份登记及股东名册更新[7] - 授权有效期自决议通过起三个月[9] 子公司可转债发行方案 - 子公司SFHI 2023拟发行29.5亿港元H股可转债[11] - 债券为零息票据 面值每张200万港元 2026年7月8日到期[12][14][15] - 持有人可自发行第41日起转换为公司H股 转换股份在港交所上市[15] - 募集资金用途与H股配售相同 聚焦物流与技术领域[16] 可转债发行授权事项 - 授权财务负责人何捷处理发行全流程 包括确定转股价格等条款[17][18] - 可自主决定发行时间 并委任承销商等中介机构[19] - 授权有效期12个月 涉及转股后续事项可延长至办理完毕[22] - 公司将为子公司发行提供担保 不超股东大会已审批额度[22]

增发H股股份暨关联交易 - 公司计划向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发行49,981,889股H股股票，发行价格为10.45港元/股，募集资金总额为522,310,740.05港元 [2] - 本次增发H股是公司上市后的首次股权融资，具有战略意义，完成后控股股东持股比例将提升2% [5] - 募集资金约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利以避免汇兑损失 [5] - 认购价格为10.45港元/股，符合联交所和国资监管规定的最低定价要求 [14] - 认购股份限售期为交割日期起18个月内 [19] - 本次交易已获董事会审议通过，尚需股东大会批准及联交所上市委员会批准 [3][6][29] 关联方及交易细节 - 交控香港公司是安徽交控集团全资子公司，2024年营业收入1.97亿元，净利润-0.04亿元 [8][9] - 交易标的为增发的H股普通股，每股面值人民币1.00元 [13] - 交易完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [22] - 过去12个月内公司与交控香港公司未发生其他关联交易 [7][30] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划，优先采用现金分红方式 [33][35] - 未来三年在符合条件下每年现金分红不少于当年归母净利润的60% [37] - 规划保持分配政策连续性和稳定性，兼顾股东短期与长期利益 [36][38] - 回报规划已获董事会和独立董事专门会议审议通过 [39][40][56] 董事会审议情况 - 第十届董事会第十一次会议审议通过增发H股和股东回报规划议案 [43][46] - 增发H股议案表决结果为5票同意，关联董事回避表决 [50] - 股东回报规划议案获全票通过 [54] - 独立董事认为两项议案符合法规要求，保护了中小投资者利益 [56]