峰会背景与意义 - G20领导人第二十次峰会于11月22日至23日在南非约翰内斯堡举行，主题为“团结、平等、可持续” [1] - 这是G20峰会首次在非洲大陆举办，具有重要历史意义 [1] - 非洲多国人士认为峰会将提升全球南方国家的代表性和话语权 [1] 非洲在全球治理中的角色变化 - G20迎来“非洲时刻”，凸显国际政治经济格局深刻变化，全球南方国家群体性崛起 [2] - 非洲国家正从全球治理的被动参与者逐步变为重要推动者 [2] - 南非已举办近130场G20相关及配套会议和活动，以将非洲等全球南方发展优先事项纳入G20议程 [2] - 非洲大陆自贸区建设深入推进，为加速非洲区域一体化注入动力 [2] 峰会议程与非洲发展诉求 - 东道主南非提出四个优先事项：加强灾害应对能力、保障低收入国家债务可持续、推动公正的能源转型、利用关键矿产资源促进实现包容性增长及可持续发展 [2] - 南非总统拉马福萨表示，峰会将致力于推动全球南方国家特别是非洲国家的发展议程，期待就改革国际金融体系和应对中低收入国家债务脆弱性问题达成共识 [5] - 改革国际金融体系等议程将有效助力各国实现可持续发展目标 [5] 非洲的发展潜力与合作机遇 - 非洲拥有丰富的可再生能源资源，正成为清洁能源发展的重要参与者，在应对气候变化上具有巨大潜力 [8] - 非洲近年来在绿色转型、数字经济等领域进行了有益探索，相关经验能为共同应对挑战提供新思路 [8] - 本次峰会有助于进一步推动非洲与中国及G20其他全球南方成员的务实合作，促进共同发展 [5] 中国在非洲全球治理参与中的作用 - 中国是第一个明确表态支持非盟加入G20的国家，帮助非洲实现了历史性突破 [9] - 中国积极加强同非洲各国的各领域合作，树立了互利共赢、共同发展的典范 [5] - 中国提出的全球治理倡议与非洲追求公平、包容与自主发展的诉求相契合 [9] - 非中合作在推动构建更加公正合理的全球治理体系方面发挥着积极作用 [11]

G20峰会首次在非洲举办的意义 - G20领导人第二十次峰会于11月22日至23日在南非约翰内斯堡举行，主题为“团结、平等、可持续” [1] - 这是G20峰会首次在非洲大陆举办，具有重要历史意义，将非洲国家的发展诉求置于全球治理改革进程的聚光灯下 [2] - 非洲民众借2010年南非世界杯主题曲《非洲时刻》的歌词来庆祝这一好消息 [3] 非洲在全球治理中角色提升 - 非洲联盟（非盟）受邀加入G20后，G20峰会在今年首次来到非洲大陆，凸显国际政治经济格局深刻变化 [3] - 包括非洲国家在内的全球南方国家群体性崛起，正从全球治理的被动参与者逐步变为重要推动者 [3] - 南非已经举办近130场G20相关及配套会议和活动，并加强与非盟合作，确保将非洲等全球南方发展优先事项纳入G20议程 [3] 峰会优先事项与非洲发展诉求 - 东道主南非提出四个优先事项：加强灾害应对能力、保障低收入国家债务可持续、推动公正的能源转型和利用关键矿产资源促进实现包容性增长及可持续发展 [3] - 当前非洲大陆自贸区建设深入推进，为加速非洲区域一体化注入动力，这次峰会有助于非洲把区域一体化成果转化为国际影响力和话语权 [3] - 非洲国家面临着与发展息息相关的一系列严峻挑战，本次峰会将在促进合作、赋能非洲发展的同时，为应对全球性挑战提供“非洲视角” [5] 国际金融体系改革与债务问题 - 南非总统拉马福萨表示，期待本次峰会达成改革国际金融体系的共识，就应对中低收入国家的债务脆弱性问题作出政治承诺 [5] - 进一步推动落实二十国集团《债务处理共同框架》，改革国际金融体系等议程将有效助力各国实现可持续发展目标 [5] - 非洲等全球南方曾在国际金融体系改革、气候变化应对等关键议题上遭到边缘化，如今正携起手来，不断扩大自身影响力 [4] 非洲在绿色转型和数字经济领域的探索 - 非洲近年来在绿色转型、数字经济等领域进行了有益探索，相关经验以G20为平台纳入国际社会讨论 [6] - 非洲拥有丰富的可再生能源资源，正成为清洁能源发展的重要参与者，体现出非洲在应对气候变化上的巨大潜力 [6] - 能够为共同应对挑战、实现更具包容性的全球发展提供新思路，为各方共同应对风险挑战提供更多创新性方案 [6] 中国与非洲的合作关系 - 中国是第一个明确表态支持非盟加入G20的国家，帮助非洲实现了历史性突破 [7] - 中国积极加强同非洲各国的各领域合作，树立了互利共赢、共同发展的典范 [5] - 中国提出的全球治理倡议契合世界所需，与非洲追求公平、包容与自主发展的诉求相契合 [7] 全球治理改革与多边合作 - 当前多边主义面临严峻挑战，以协商取代对抗、以多边合力取代单边霸权已成为国际社会共同心声 [7] - 非中合作在推动构建更加公正合理的全球治理体系方面发挥着积极作用 [7] - 全球治理倡议超越西方霸权逻辑的局限，对于非洲和全球南方国家共同制定发展和治理议程具有指引意义 [8]

全球治理体系改革 - 重塑布雷顿森林体系委员会成立于1994年，旨在搭建平台探讨优化全球金融架构，其工作背景是21世纪首场由资本流动引发的墨西哥金融危机[3] - 国际货币基金组织（IMF）和世界银行正面临严峻挑战，这些诞生于近80年前的机构未能充分反映新兴经济体权重，且受制于大国政治分歧[1] - 布雷顿森林体系改革存在三大痛点：份额分配滞后于经济格局变化、行长人选垄断惯例未破、使命与资本自由流动新时代脱节[2] - 委员会的发展经历了几个阶段，从聚焦改革必要性到探索应对金融危机的政策工具，再到应对2008年全球金融危机和中国崛起，当前正应对合作与经济一体化基础动摇的根本挑战[4] - 全球社会的首要任务应是捍卫多边主义，即通过规则凝聚各国实现普惠共赢，中国提出的全球治理倡议核心仍是维护多边主义[6] 美元地位与货币体系演变 - 美元主导地位虽未根本动摇，但四大因素正加速格局变化：美国将美元“武器化”实施制裁、国内政策不确定性上升、人民币跨境使用扩大及数字货币技术革新[2] - 美元独大的局面恐难持续，市场信心正在被侵蚀，美国宏观经济政策的不可预测性使曾被视为理所当然的制度受到质疑[7] - 稳定币规模约3000亿美元，2030年可能达4万亿美元，成为游戏规则改变者，其影响具有两面性，可能强化美元地位也可能导致新兴市场本币边缘化[8] - 金砖国家的崛起反映出其日益增强的吸引力，并凝聚了一个关键共识：减少对美元的依赖[11] 新兴经济体与全球南方角色 - 全球南方正在发挥越来越重要的作用，中印等国家正在成为全球增长引擎[1][9] - 过去15年，IMF和世行的弊端日益凸显，份额分配未反映新兴经济体（如中国、印度、巴西等）的实际权重[9] - 金砖国家的扩员反映了新兴力量挑战美元霸权的共同诉求，并吸引了阿联酋等国的加入，全球贸易格局正在重构[2][11] - 中国对中亚的投资不断增长，共建“一带一路”倡议带来了大量基础设施投入，使中亚与中东、中国之间的联系日益紧密[11] 中国在全球金融架构中的角色 - 中国通过发起新开发银行、亚投行及全球治理倡议，正积极推动包容性改革[1] - 中国提出了很多的新的倡议和机制，已推动设立新开发银行（NDB）、亚洲基础设施投资银行（AIIB），建立了人民币货币互换机制等[6] - 中国所传递的信号并非出于谋求霸权，而是致力于与各国共享发展机遇，其路径具有包容性，不强加于人，而是力求凝聚共识推动合作[13] - 中国并未放弃在IMF和世行中的成员身份，而是在继续参与现有体系的同时，建立一系列可能对其形成补充的新机构[13]

金砖国家合作框架 - 重申金砖精神并强化政治安全、经贸财金、人文交流"三轮驱动"合作 [1] - 欢迎印度尼西亚成为金砖成员国，新增10个国家成为金砖伙伴国 [1] - 通过《气候资金框架宣言》和《人工智能全球治理声明》，启动消除社会决定性疾病伙伴关系 [1] 多边主义与全球治理改革 - 推动联合国安理会改革以增加发展中国家代表性，支持巴西和印度发挥更大作用 [3] - 呼吁改革布雷顿森林体系以反映新兴经济体经济权重 [3] - 国际货币基金组织需保持资源充足性，份额调整应避免损害发展中国家利益 [4] 国际经济与贸易合作 - 反对单边关税和非关税措施，支持以世贸组织为核心的多边贸易体制 [5] - 新开发银行将扩大本币融资、多元化资金来源，支持重大影响项目 [8] - 推动供应链韧性建设，支持中小微企业发展 [8] 科技创新与工业合作 - 建立金砖国家工业能力中国中心，举办创新论坛及展览会 [9] - 金砖国家未来网络研究院聚焦人工智能、工业4.0应用等领域研究 [10] - 庆祝科技创新合作十周年，深化深海资源联合研究 [10] 气候变化与可持续发展 - 呼吁全面落实《巴黎协定》，反对单边碳边界调整机制 [11] - 确保发展中国家获得可负担气候融资，支持公正能源转型 [11] - 加强环境保护合作，中国设立昆明生物多样性基金 [12] 社会与文化发展 - 提升妇女权利和领导地位，纪念《北京宣言》三十周年 [13] - 加强卫生系统合作，支持疫苗研发和人工智能伦理应用 [13] - 推动包容性劳动力市场政策，尊重文化多样性 [13]

特朗普"大漂亮"法案 - 美国参议院以51票赞成、49票反对通过更新版本法案，力争7月4日前通过最终表决[3] - 新草案调整关键条款：州和地方税抵扣上限从1万美元提高至4万美元为期五年，年收入超50万美元者将逐步失去全额减免资格[5] - 设立250亿美元农村医院基金，推迟州医疗补助提供商税收3.5%上限全面实施至2032年[5] - 风能和太阳能项目须在2027年底前"投入使用"才能获得税收优惠，电动汽车7500美元消费税收优惠将于9月30日终止[5] - 删除第899条"报复性税收"，汇款税率从3.5%降至1%，提高5万亿美元债务上限避免8月违约风险[5] 中国6月PMI - 5月制造业PMI为49.5环比上升0.5个百分点，反映外需回暖和生产反弹[6] - 价格指数低迷和产成品库存下降显示供需错配和企业预期不足[6] - 后续需关注美国关税政策不确定性及财政政策对内需支撑效果，服务消费和基建投资或是财政稳增长核心发力点[6] 美国6月非农就业 - 预计6月非农就业人数增加11.6万人较上月13.9万人下降，失业率或小幅增加0.1个百分点至4.2%[7] - 首申续申数据上升叠加驱逐移民加速，新增非农6月后走弱概率较高，或促使联储9-12月预防式降息[8] 金砖国家峰会 - 金砖国家领导人第十七次会晤7月6-7日在里约热内卢举行[9] - 巴西担任2025年金砖国家主席国期间将围绕加强全球南方合作和推进全球治理改革两大主线开展工作[10] 欧洲央行中央银行论坛 - 论坛6月30日至7月2日举行，主题为"适应变化：宏观经济转型与政策应对"[12] - 全球主要央行行长将进行小组会谈，包括美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德等[12] OPEC+产量会议 - OPEC+7月起日均增产41.1万桶与5-6月计划增量持平[14] - 市场预计8月可能再次日均增产41.1万桶，俄罗斯或支持增产方案[15] - 沙特希望继续增产夺回市场份额，俄罗斯因本币强势增产收益受影响[16] 其他重要事件 - 美国6月ISM制造业PMI指数5月为48.5不及预期，订单量连续第四个月萎缩，进口指数创2009年以来新低[17][18] - 科创板第五套标准重启，禾元生物IPO申请将成为首个上会案例[20][21] - 微软计划在Xbox游戏部门进行新一轮大规模裁员，系过去18个月内第四次[22]

印美军购关系 - 美国商务部长卢特尼克称印度从俄罗斯采购武器装备导致过去印美关系差，现在印度倾向于从美国进行军购，这大为有益 [1] - 印度武器装备依赖俄罗斯一直是印美关系的症结所在，在美国加大制裁俄罗斯企业的背景下，印度的军购备受关注 [3] - 卢特尼克此前已要求印度从美国而非俄罗斯等传统军购伙伴采购武器装备 [3] 印美双边贸易协定 - 卢特尼克表示印美有望尽快达成双边贸易协定 [3] - 美国代表团将于6月5日访问印度，就双边贸易协定进行磋商，印美有望在7月前签订双边贸易协定 [3] 印度军购多元化趋势 - 印度对俄罗斯装备的依赖在减少，俄罗斯装备在印度进口装备中的比例已从2009年的76%降低至2023年的36% [4] - 印度军购已多元化，从美、法等西方国家采购武器装备 [4] 印度与金砖国家关系 - 卢特尼克称金砖国家不支持美元和美元霸权，印度成为金砖国家一员不是在美国交朋友和施加影响力的正确方式 [1] - 美国总统特朗普曾警告金砖国家不要试图新建全球储备货币，威胁加征100%-150%的关税 [3] - 印度利用其在金砖国家中的地位推动全球治理改革，并抗衡中国的影响力，确保不被用于推广中国的地缘政治雄心 [4] 印度外交复杂性 - 印度对俄罗斯武器装备的依赖根植于历史，冷战时期美国与巴基斯坦结盟，印度转向苏联采购军备 [4] - 美国不应认为印度的行为违背了美国利益，承认印度外交的复杂性有助于印美更深入合作 [4]

多边贸易体系 - 金砖国家外长支持以规则为基础、以世贸组织为核心的开放、透明、公平、可预测、包容、平等、非歧视的多边贸易体系 [1] - 外长们严重关切违反世贸组织规则的单边保护主义行径，包括滥施对等关税，警告此类措施会破坏全球供应链、加剧全球经济不确定性 [1] - 外长们呼吁各方采取措施捍卫自由贸易和多边贸易体制，为新兴市场国家和发展中国家创造良好贸易投资环境 [1] - 外长们强调国际贸易是"全球南方"促进包容性增长、消除饥饿贫困、推动实现可持续发展的重要动力 [1] - 外长们致力于推动世贸组织进行必要改革，改善其职能并强化基本原则，以应对单边主义和保护主义 [1] - 外长们对世贸组织未能在2024年全面恢复争端解决机制表示遗憾，致力于尽快建立运转良好的争端解决机制 [1] 国际金融架构改革 - 外长们强调有必要全面改革国际金融架构，以增强发展中国家在国际金融机构中的发言权和代表性 [4] - 外长们重申应确保国际金融机构改革聚焦扩大资金规模，确保资源对发展中国家和最不发达国家可及易及 [4] - 外长们期待国际复兴开发银行根据利马原则成功完成2025年股权审议 [4] - 外长们呼吁推动国际货币基金组织治理改革和份额调整，包括制定反映成员经济规模的新份额公式 [4] - 外长们强调在金砖国家及其贸易伙伴间的贸易和金融交易中加强使用本币的重要性 [5] 新开发银行 - 外长们认识到新开发银行在促进成员国基础设施建设和可持续发展方面发挥的重要作用，高度评价银行成立十年来取得的成就 [5] - 外长们鼓励新开发银行运用创新融资机制多渠道动员各类资源，加强能力建设和知识分享 [5] - 外长们支持新开发银行进一步扩员，加快审议金砖成员国的申请 [5] - 外长们同意共同将新开发银行建设成21世纪新型多边开发银行 [5] 气候变化与生物多样性 - 外长们承诺支持多边主义，共同努力实现《巴黎协定》的宗旨和长期目标 [6] - 外长们重申必须遵守共同但有区别的责任原则和各自能力原则，支持巴西主办《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会 [6] - 外长们重申有效落实《生物多样性公约》及其议定书和《昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架》的重要性 [6] - 外长们赞赏中国设立昆明生物多样性基金及所作贡献 [6] - 外长们反对以环境关切为借口采取不符合国际法的单边、惩罚性和歧视性保护主义措施 [6] 人工智能与工业革命 - 外长们强调人工智能对促进各国社会经济发展和包容性增长具有重要作用 [6] - 外长们呼吁通过联合国系统加强人工智能全球治理，鼓励开展人工智能领域政策交流与对话 [6] - 外长们期待通过金砖国家合作助力发展中国家加强人工智能能力建设 [6] - 外长们认可新工业革命伙伴关系在促进金砖国家合作方面的重要作用 [7] - 外长们赞赏围绕产业数字化转型、智能制造和机器人等关键议题开展讨论 [7] - 外长们鼓励通过金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、金砖国家工业能力中心等深化合作 [7] 金砖国家扩员 - 外长们再次欢迎印度尼西亚成为金砖正式成员 [7] - 外长们欢迎白俄罗斯、玻利维亚、哈萨克斯坦、古巴、马来西亚、泰国、乌干达、乌兹别克斯坦、尼日利亚成为金砖伙伴国 [7] - 外长们强调支持伙伴国参与金砖合作至关重要 [7]