主动权益类基金业绩表现 - 全市场权益类基金近一个月平均净值涨幅为5.88%，主动权益类基金平均净值涨幅达7.27%，4426只基金收益为正，占比达97.55% [2][3] - 84只权益类基金近一个月净值涨幅超20%，收益前35名均为主动管理型产品，易方达基金武阳管理的三只产品收益均超30%，位列前三 [3][4] - 财通基金金梓才管理的6只产品收益均超29%，永赢科技智选混合发起A等11只产品收益均在25%以上 [4] AI赛道持仓与投资逻辑 - 近一个月表现优异的基金在二季度末普遍重仓AI等科技板块，例如易方达先锋成长混合A前四大重仓股均为AI产业链龙头企业 [4] - 海外科技巨头持续加码算力投入与模型训练，训练算力需求未见顶，具备全球竞争力的"出海算力"方向受关注 [6] - 中国厂商在光通信、PCB等环节具备优势，将受益于全球大客户扩产需求，云计算产业长期逻辑稳固 [6] 绩优基金限购动态 - 中欧数字经济混合暂停100万元以上大额申购，该基金近一年收益高达147% [5] - 华夏智胜优选混合发起式将申购上限从5万元调降至1000元，银河臻优稳健配置暂停申购业务 [5] - 7月以来已有70只主动权益类基金发布暂停申购或限制大额申购公告，包括永赢睿信混合、广发成长领航一年持有混合等 [5] 基金经理后市展望 - 全球对人工智能的发力刚起步，今年是AI应用商业化起量的一年，AI算力有望持续超高景气度 [6] - 海外相关产业链或迎来业绩与估值双击，重点布局具备全球竞争力的科技方向 [6] - 全球云计算产业的结构性机会将持续挖掘，算力需求稳步提升 [6]