全球储能电芯市场概况 - 2025年上半年全球储能电芯出货规模达240.21GWh 同比增长106.1% [1] - 北美市场因关税问题抢出货 中国市场因强配取消抢装 需求前置导致淡季不淡旺季更旺 [1] - 海外市场电芯出货占比近45% 大储电芯出货218.57GWh（同比+110.15%）小储电芯出货21.64GWh（同比+72.38%）[3] 中国企业市场表现 - 全球出货量前十强企业首次全部由中国企业包揽 合计市场份额91.2% [1] - 宁德时代稳居榜首 海辰储能从Q1第四跃升至第二 亿纬锂能/中创新航/比亚迪分列三至五名 [1] - 欣旺达通过绑定头部系统集成商成为新晋前十企业 中创新航同样因绑定策略进入头部阵营 [2] 行业竞争格局 - 宁德时代与海辰储能竞争白热化 涉及竞业限制/商业秘密/技术路线等诉讼纠纷 [2] - 前六家企业市占率显著高于中后位置企业 市场呈现分化态势 [2] - 150家企业签署《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》反对内卷式竞争 [2] 企业资本运作与全球化 - 欣旺达递交H股上市申请 亿纬锂能6月递交赴港申请 宁德时代已成功登陆港股 [3] - 中国企业实现本地化生产 宁德时代/比亚迪/中创新航海外出货排名居前 [3] - 供应链形成"中国基地供应全球为主 海外基地供应区域市场为辅"格局 [3] 产品技术发展趋势 - 大容量电芯呈现300Ah+至1000Ah+的容量竞赛趋势 [5] - 500Ah+电芯预计2025年下半年进入量产 大部分厂商量产时间集中在2026年上半年 [5] - 大电芯能实现降本增效 但当前型号各异难以统一尺寸 [5] 细分市场领先企业 - 大储领域电芯出货以宁德时代和海辰储能为领先 [4] - 小储领域瑞浦兰钧首次登顶 亿纬锂能和鹏辉能源市占率显著领先 [4]

锂电行业海外拓展 - 国内锂电企业积极通过海外展会如日本国际二次电池展（BATTERY JAPAN）进行自我营销和国际接轨，参展企业包括宁德时代、国轩高科、楚能新能源等 [4] - 宁德时代在日本展会期间与淘科新能源签署300MWh蓄电池采购合同，用于日本电网侧储能项目 [5] - 国轩高科在展会期间与多家能源企业签署总规模超7GWh的销售框架协议，并展示7MWh集装箱储能系统和650Ah大容量储能电芯等新产品 [5] 储能技术发展趋势 - 储能电芯容量呈现明显增大趋势，从280Ah发展到600+Ah，600Ah以上电芯可能成为下一个主流产品 [6] - 国轩高科研发的688Ah超大储电芯能量密度达435Wh/L以上，单电芯容量2.2度电，循环寿命超10000次，日历寿命超20年，预计2025年交付 [6] - 国轩高科是600+Ah储能电芯主要布局企业之一，与亿纬、楚能、瑞浦等企业提前布局大容量电芯市场 [6] 国轩高科储能业务进展 - 2024年国轩高科在海外市场获得多个储能订单：澳洲超4GWh、美国2GWh、日本1GWh、英国450MWh、西班牙储能电站布局等 [6] - 国内市场客户包括国家电网、中国铁塔、华为等，合作项目包括200MW/400MWh阳信县独立储能电站、龙源电力600MWh储能电池系统等 [6] - 随着合作落地和前瞻性产品量产，国轩高科2025年储能业务有望显著提升 [7] 行业活动信息 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2月28日在深圳举办，主题为"聚集新技术 探索新工艺" [4][9] - 活动将组织圆柱电池企业巡访，包括国轩高科、利维能、天能集团等16家企业 [9] 新能源实验平台 - 江苏前锦新能源、新材料实验中心正式启用，实验室面积1500㎡，提供锂/钠正负极材料、固态电解质材料等的小试、中试服务 [10][11] - 实验室由设备厂家联合清华大学等科研院校组建，配备专业设备和人员，涵盖材料制备全流程设备 [11]