文章核心观点 - 文章聚焦于挖掘具有投资价值的即时资讯 重点分析存储设备与先进封装 以及固态变压器与储能两个领域的投资机会 [1] - 通过专业视角解读产业链公司动态 包括技术突破和客户订单进展 为投资决策提供参考 [1] 存储设备与先进封装行业 - 某公司在新型存储领域率先提供薄膜沉积技术支持 [1] - 该公司在先进封装领域已获得重要客户订单 [1] 固态变压器与储能行业 - 一家软磁材料龙头公司的高端材料已配套固态变压器SST客户 [1] - 该公司的户用储能产品已在欧洲市场实现小批量出货 [1]

文章核心观点 - 摩根士丹利上调2026年全球晶圆制造设备市场规模预测，并将增长驱动力主要归因于存储设备领域 [1][2] - 基于修订后的行业预测和个股分析，公司调整了三只核心半导体设备股的投资评级：上调应用材料至增持，上调泛林集团至中性，下调科磊至中性 [1] WFE市场预测调整 - 将2026年全球WFE市场规模预测从1220亿美元（同比增长5%）上调至1280亿美元（同比增长10%）[2] - 预测上调几乎完全由存储设备领域贡献，当前存储设备WFE基准预测487亿美元已接近此前500亿美元的乐观预期 [2] - 将2026年DRAM相关WFE预测上调至349亿美元，接近350亿美元的乐观预期 [2] - 将2026年NAND闪存相关WFE预测上调至138亿美元，略低于150亿美元的乐观预期 [2] - DRAM价格走强可能转化为更激进的资本支出计划，而NAND闪存资本支出改善可能存在滞后性 [2] 应用材料评级调整 - 评级从中性上调至增持，目标股价从172美元上调至209美元 [3] - 公司估值较泛林集团低25%，而2023年以来平均估值差距仅为10%，新目标价意味着折价将收窄至15% [3] - 公司在新建DRAM晶圆厂项目上的收益弹性最大，且中国市场、ICAPS领域及先进制程逻辑芯片业务风险已显著降低 [3] - 将公司2026年每股收益预测从9.58美元上调至10.45美元 [3] 泛林集团评级调整 - 评级从减持上调至中性，目标股价从92美元上调至125美元 [4] - 此次调整源于此前对存储终端市场判断存在偏差，目前存储市场已明显回暖 [4] - 将公司2026年每股收益预测从5.12美元上调至5.43美元 [4] - 尽管预测2026年中国市场WFE需求下降3%，但已上调NAND相关WFE需求预测（同比增长34%）及非中国地区逻辑芯片WFE需求预测（同比增长16%）[4] - 预计公司业绩将连续第三年跑赢WFE行业整体水平（增速15% vs 行业10%）[4] 科磊评级调整 - 评级下调至中性，主要原因为估值偏高，其估值较应用材料和泛林集团高出30% [5] - 公司经营状况持续改善，核心增长驱动力（台积电、DRAM业务及先进封装业务）表现强劲 [5] - 将公司2026年每股收益预测从37.11美元上调至39.03美元，反映出对其基本面的认可 [5]