招股与市场反应 - 公司于9月26日至10月2日中午招股，公开发售部分获券商借出至少3396亿港元孖展，相对于起初6077万港元的集资额，超额认购达5587倍 [1] - 在联交所修订新股定价机制后，公司成为超购倍数第二高的新股，仅次于大行科工的7557倍，优于银诺医药的5341倍 [1] - 公司全球发售4119.8万股H股，香港发售占10%，国际发售占90%，发售价为每股14.75港元，每手500股，预期于2025年10月8日在联交所开始买卖 [1] 业务与产品管线 - 公司专注于吸入技术及吸入药物的研发、生产及商业化，主要治疗呼吸系统疾病 [1] - 公司已开发出覆盖广泛患者、医学专科及治疗领域的产品组合 [1] - 公司在往绩记录期间，已从中国国家药监局和美国FDA获得六项产品批准，并实现销售收益，展示了其在临床开发、生产、监管事务及商业化方面的能力 [1] 财务表现 - 得益于CF017的成功商业化，公司收益从2022年的3.49亿元人民币增长至2024年的6.08亿元人民币，年复合增长率为31.9% [2] - 公司2024年取得毛利4.91亿元人民币，同比增长约7.2% [2] - 公司受益于规模经济带来的营运效率，并持续控制行政开支，预期随着业务扩张，行政开支占收入的比例将持续下降 [2]

融资概况 - 公司通过一般授权以"认购新股"方式融资 发行460 000 000股（约4 6亿股） 募集约2 1亿港元 扣除费用后净得约2 1亿港元 [1] - 认购新股配售价0 45港元 较认购协议日期前最后五个连续交易日平均收市价0 456港元折让约1 32% 较2025年7月14日收市价0 56港元折让约19 64% [1] - 认购股份占现有已发行股本约19 64% 完成后占扩大股本约16 42% [1] 资金用途 - 约1 2亿港元将用于为制造业业务分部购买存货材料 [1] - 约4130万港元将用于日喀则矿进行普查及其他勘探作业及附近其他潜在采矿机遇预期产生的资本开支 [1] - 约4130万港元将用作集团的一般营运资金 [1] 公司业务 - 公司是中国领先的全产业白银及贵金属综合企业 业务包括制造 销售及交易银锭 钯金等有色金属 [1] - 业务还包括黄金 白银等珠宝产品的设计及线上线下一体化销售 [1] 发行安排 - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 预计于先决条件达成后5个营业日内或有关认购协议的订约方可能协定的其他日期完成 [1]

招股时间 - 财通截止申请时间为2025年6月26日12时[3] - 结果公布日为2025年7月2日[3] - 退款日和上市日为2025年7月3日[3] 认购费用与方式 - 认购新股费用为100港元[3] - 本次新股认购不设融资[4] 认购资格与规定 - 客户须在非贷款申请认购截止当天中午12时前在证券账户存入全额认购金额以获认购资格[6] - 逾时或金额不足公司有权取消认购申请[6] 声明与条款 - 材料根据招股章程发出人文件内容，非公司推荐意见[6] - 投资者投资前应阅读招股章程了解详情[6] - 未填妥申购表格或未完成申购程序，申请将不获接纳[6]