美国“Pax Silica宣言”联盟的启动与目标 - 2025年12月12日，美国联合澳大利亚、日本、韩国等九国启动“Pax Silica宣言”联盟，核心目标是彻底打破中国在稀土领域的垄断，并宣称要重塑全球供应链[1] - 联盟试图构建“澳挖矿、日炼化、韩加工”的闭环供应链，具体操作包括：2025年10月与澳大利亚敲定数十亿美元的稀土矿开发协议，11月联合日本共享分离技术，12月拉上韩国负责加工环节[5] - 为刺激本土产能，美国国防部出资4亿美元入股本土唯一稀土矿商MP材料公司，并以每公斤110美元的保底价格（相当于市场价两倍）采购钕、镨等稀土[5] 联盟成效不彰与美国供应链短板 - 联盟成立不到一个月，美国地质调查局报告显示，美国市场对中国氧化钇的依赖度仍高达93%，联盟供应连缺口的零头都填补不上[3] - 美国稀土产业链存在根深蒂固的短板：本土精炼加工能力近乎为零，2/3的原矿仍需运到中国提纯，新建一座精炼厂需7-10年审批时间且成本是中国同类工厂的三倍以上[7] - 美国政府将35种稀土相关材料列入“战略优先级”，要求承包商在2027年前实现“去中国化”，但业内普遍认为在缺乏加工能力的情况下此目标几乎无法实现[25] 中国稀土出口管制与全球供应收缩 - 2025年4月，中国针对钇、钐等七类中重稀土实施出口管制，要求企业提交最终用途证明，严防稀土流入军事领域[7] - 2025年上半年，中国氧化钇出口量仅为120吨，较去年同期的545吨锐减78%，直接切断了全球市场的主要供应来源[10] - 中国作为全球氧化钇的“供应中枢”，产能占比长期稳定在93%以上，内蒙古包头、江西赣州两大基地贡献全国60%以上产量，六大集团主导全球市场格局[12] 稀土价格暴涨与全球制造业冲击 - 氧化钇价格从年初每公斤6美元飙升至年中的320美元，涨幅达53倍[10] - 欧洲2024年氧化钇进口量中82%来自中国，供应骤减后，德国博世、采埃孚等汽车零部件巨头不得不暂停部分生产线[14] - 日本铃木汽车因稀土磁铁短缺被迫停产部分车型，美国企业面临钐、镝等其他中重稀土供应持续紧张，而缅甸、马来西亚等替代供应国因环保问题产能下降无法填补缺口[14] 美国制造业各行业的具体影响 - **汽车行业**：福特汽车芝加哥工厂因稀土磁铁短缺暂停探险者SUV生产一周，通用、丰田、大众等车企警告称若供应不稳，将有8万种汽车零部件面临断供，可能导致全美汽车组装线大面积停工[16] - **军工领域**：洛克希德・马丁公司因稀土材料短缺，F-35战机生产线不得不放缓节奏，每架F-35需要消耗23公斤稀土磁铁[18][20]，其Block 4升级项目被迫从2026年推迟到2029年，额外增加60亿美元预算，美国稀土战略储备仅够维持42天[21] - **半导体行业**：美国半导体行业协会给出9分的短缺警告（满分10分），氧化钇短缺导致芯片良率下降，英特尔、台积电在美国的工厂已出现部分生产线“降负荷运行”的情况[23] 危机根源与长期影响 - 这场稀土危机本质上是全球供应链失衡的集中爆发，美国试图通过政治操弄打破市场规律，结果反而暴露了自身产业链在精炼加工等关键环节的脆弱性[25] - 对于全球制造业而言，危机敲响了警钟：过度依赖单一供应源必然面临风险，而将资源问题政治化最终只会让自己付出沉重代价[27] - 尽管美国政府推出了稀土定价补贴、联盟合作等一系列补救措施，但短期内难以改变依赖中国供应的现状，这场稀土博弈的影响预计将在2026年持续发酵[27]

日本南鸟岛稀土开采计划 - 日本政府宣布启动南鸟岛稀土开采计划，旨在应对对中国稀土出口政策的焦虑与潜在供应威胁[1] - 南鸟岛是日本已知唯一可开采稀土的地点，位于日本与东南亚之间的太平洋，矿藏于2011年发现，2013年确认存在[1] - 该矿藏为海底稀土矿，位于海平面下5500米深处，开采难度与成本异常高昂[1] 资源储量与价值 - 南鸟岛稀土矿储量达1600万吨，主要为重稀土，据称足够全球使用约730年[1] - 即便矿藏价值连城，但以当前估算的开采成本，每公斤高达120万美元，经济可行性极低[3] - 按当前设备租赁与开采能力估算，即便租赁整年设备，年开采量也仅为几百公斤[3] 开采技术与工程挑战 - 现有设备无法到达5500米的深海进行开采，日本虽海洋工程技术水平高，但仍面临极高的技术要求[1] - 日本在稀土提纯技术，特别是重稀土提纯方面，与中国存在显著差距[5] - 日本现有稀土矿多为轻稀土，而南鸟岛出产重稀土，日本在重稀土提纯技术上几乎无积累[5] 全球供应链依赖与产业风险 - 中国占据全球90%以上的稀土出口份额[6] - 若失去中国供应来源，日本的高科技产业将面临毁灭性打击，并可能影响其国家安全，因军事装备制造也依赖稀土[6] - 日本企业向中国提交的稀土进口申请已过一个多月未获答复，加剧了其行业的不安[5] 战略动机与市场影响 - 日本启动该开发计划暴露了其在稀土领域的长期困境与无奈，并非单纯为应对潜在危机[6] - 该计划反映了日本对实现稀土自给自足的迫切需求，但受限于技术与成本，大规模开采生产前景渺茫[1][3] - 全球稀土市场供应高度集中，供应国的政策变动可对下游产业与地缘政治产生重大影响[6]

中欧稀土合作现状 - 中国是全球最大的稀土生产国和出口国，中欧稀土合作是双方经济高度互补的体现 [1] - 中国长期向欧盟出口稀土，为欧盟实现数字化、绿色转型及提升经济竞争力提供了巨大支撑 [1] - 2025年上半年有超过60%的欧盟企业通过“绿色通道”获得稀土出口许可，近期德国巴伐利亚州多家企业也顺利获得进口审批 [2] 中国稀土出口政策解读 - 中国的出口管制政策是稀土产业转型升级的内在要求，旨在维护产供应链长期稳定，并符合全球绿色发展趋势 [2] - 对稀土等军民两用物项实施出口管制是履行防扩散国际义务，全球已有13个国家实施类似管制 [2] - 相关政策制定过程考虑了贸易伙伴关切，措施审慎适度，并通过双边对话机制向有关方作了通报 [2] 欧洲对稀土依赖的认知与行动 - 欧洲部分舆论存在“稀土焦虑”，将与中国联系紧密视为“依赖”风险，并受到美国“中国稀土威胁”论调影响 [3] - 个别欧洲政客威胁使用反胁迫工具等“经贸武器”，但其行动可能与欧洲企业希望达成技术性解决方案的实际诉求相悖 [3] - 欧方对中国高科技产品（如芯片、光刻机）的出口管制审批拖沓且程序烦冗，已严重影响中欧产供链稳定 [3] 中欧稀土问题的发展方向 - 稀土应成为中欧关系的“黏合剂”而非“绊脚石”，双方值得探讨在法律上可行、对等的制度性安排 [3] - 一味炒作“摆脱对华依赖”不仅阻碍中欧务实合作，也无助于解决欧洲自身的“竞争力危机” [3]

稀土行业重要性 - 稀土是现代科技时代的命脉，决定智能手机运作、电动汽车续航、核武器和战斗机性能 [1] - 稀土由17种元素组成，如铽、镝等特殊稀有元素，占据全球高科技产业链大头 [3] - 没有稀土，智能手机无法启动，特斯拉电池失去意义，美军F-35战机雷达系统瘫痪 [3] 中国稀土行业地位 - 中国掌握全球70%稀土产量和90%加工能力，把控全球高科技产业命脉 [3] - 2010年开始限制稀土出口配额，2023年以环保和技术升级为由削减近40%出口 [5] - 稀土成为中国应对美国贸易摩擦和科技封锁的王牌 [5] 美国稀土行业困境 - 美国是全球最大稀土消费国，国防项目和高科技巨头依赖稀土供应 [5] - 稀土短缺导致特斯拉电池成本上涨30%，新车上市进程延迟 [7] - 苹果供应链受重大影响，iPhone 17发布遥不可及 [7] - 美军装备研发可能滞后至少五年 [7] 美国应对措施 - 投资上百个回收项目，如与苹果、三星合作的"城市矿山"计划 [7] - 洛克希德·马丁尝试从废弃导弹部件提取稀土 [7] - 推出《稀土自救法》，拨出300亿美元补贴回收企业，目标减少对中国依赖 [7] - 与澳大利亚和越南合作，但供应量仅增加不到10% [9] 稀土行业成本与效率 - 美国从电子垃圾提取一吨稀土成本高达80万美元，中国进口价仅50万美元 [9] - 美国稀土回收率不到10%，进度缓慢 [7] 全球稀土竞争格局 - 韩国三星和日本丰田加大稀土投资，抢占电动汽车市场先机 [11] - 中国在稀土行业处于不可动摇的领先地位 [9] 行业未来趋势 - 资源主权意味着硬实力，大国博弈关乎实际生死存亡 [13] - 美国需找到稳定可持续的稀土供应链以保持科技霸主地位 [13]

西方稀土困境的根源 - 西方国家长期低估中国稀土技术实力和法律框架建设，导致战略被动 [1][4] - 中国稀土提纯技术达99.995%纯度，废旧回收纯度超原矿，技术差距显著 [6] - 西方惯用制裁手段失效，技术窃取企图被中国严格管控挫败 [4] 供应链依赖与地缘政治博弈 - 欧盟车企因稀土断供面临停产，被迫通过塞尔维亚向中国寻求配额 [8][10] - 塞尔维亚因对华友好获得稀土供应途径，吸引外资设厂并成为中转枢纽 [10] - 欧洲90%稀土依赖中国，军事装备如F-35需417公斤稀土/架，核潜艇需4吨/艘 [11] 中国稀土战略布局 - 中国2015年启动稀土出口管制，构建全链条监管模式，重新定位资源价值 [11] - 中美博弈中，中国以稀土出口换取美国在乙烷、航空发动机等领域的让步 [13] - 电脑厂商推出稀土镁合金外壳产品，引发西方拆解以获取资源 [11] 技术优势与产业影响 - 中国包头离子型稀土提纯技术领先，江西实现废旧硬盘稀土高效回收 [6] - 西方"替代计划"因技术差距失败，战略短视暴露 [6][8] - 稀土成为中欧关系关键纽带，而非冲突点 [15]

稀土行业 - 中国升级重稀土相关物出口管制 对全球稀土供应链产生重大影响 中国是全球唯一能对所有稀土金属进行精炼的国家[3] - 美国企业通过回收旧硬盘提炼稀土 但产量有限无法缓解供应压力[3] - 美国尝试深海挖掘稀土 但缺乏精炼技术 原矿仍需送往中国加工 该渠道已中断[3] 石油行业 - OPEC+产油国宣布大幅增产 单日原油产量提升至41.1万桶 国际油价跌破60美元/桶创4年新低[5] - 油价下跌将严重冲击美国页岩油产业 因其开采成本高缺乏竞争力 可能面临市场份额流失风险[5] - 美国通过页岩油革命成为石油出口国 但低油价环境将抑制该产业发展[5] 国际贸易 - 日本持有1万亿美债 可能通过抛售美债施压美国在贸易谈判中让步[1] - 中俄加强双边合作 形成对抗美国贸易压力的联合阵线[1] 政治动态 - 特朗普改变此前考虑第三任期的说法 表示将在本届任期结束后离开白宫[7] - 特朗普提名副总统万斯和国务卿鲁比奥作为潜在接班人[7]