公司股票发行计划 - 公司计划全球发售6589万股H股 其中中国香港发售658.9万股 国际发售5930.1万股 [1] - 招股期为2026年1月30日至2月4日 预期定价日为2026年2月5日 [1] - 发售价将不高于每股106.89港元 每手买卖单位为100股 [1] - 预期H股将于2026年2月9日在联交所开始买卖 [1] 发行相关中介机构 - 本次发行的联席保荐人为中金公司 摩根士丹利及瑞银集团 [1]

公司招股与融资详情 - 国恩科技于1月27日至1月30日进行招股，发售3000万股H股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90% [1] - 每股招股价区间为34港元至42港元，据此计算，本次集资总额最多为12.6亿港元 [1] - 每手交易单位为200股，以招股价上限计算，入场费为8484.71港元 [1] - 公司股票预计于2月4日正式挂牌上市，独家保荐人为招商证券国际 [1] 募集资金用途规划 - 约50%的募集资金净额将用于在泰国设立新的生产基地以扩大产能 [1] - 约35%的募集资金净额将用于扩充其位于中国宜兴的新生产基地的产能 [1] - 约10%的募集资金净额将分配至香港的投资，用途包括设立区域总部以支持未来进军国际市场（如东南亚市场），以及升级香港石化现有生产基地的生产线及设备，旨在提高生产效率和产品质量 [1] - 约5%的募集资金净额将用作公司营运资金及一般企业用途 [1]

公司新股发行计划 - 公司计划全球发售2326.3万股H股，其中中国香港发售232.65万股，国际发售2093.65万股，发售股份数量可予重新分配 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月8日，预计H股将于2026年1月13日在香港联交所开始买卖 [1] - 每股发售价定为12.26港元，每手买卖单位为500股 [1] 发行相关中介机构 - 本次发行的联席保荐人为建银国际及农银国际 [1]

招股与市场反应 - 公司于12月15日至18日进行招股，公开发售获得券商孖展认购额高达620.4亿港元 [1] - 以公开发售集资额6019万港元计算，超购倍数达到惊人的1029.8倍 [1] - 公司计划发行2654万股，其中一成于香港作公开发售，发售价定为每股22.68港元，集资总额达到6亿港元 [3] - 每手200股，一手入场费为4581.8港元，公司预期将于12月23日正式挂牌买卖 [3] 财务表现 - 在截至6月30日止的六个月内，公司2023年收入约为4.90亿元人民币，2024年收入约为9.45亿元人民币，2025年收入约为6.56亿元人民币 [3] - 同期年度/期间利润分别为7361.6万元人民币、1039.8万元人民币、8604.5万元人民币 [3] 发行相关方 - 中金公司、招商证券国际为本次发行的联席保荐人 [3]

全球发售概况 - 公司拟全球发售股份总数为9088.4万股 [1] - 中国香港发售股份数量为908.84万股 [1] - 国际发售股份数量为8179.56万股 [1] 发售时间安排 - 招股期为2025年10月31日至11月5日 [1] - 预期定价日为2025年11月6日 [1] - 预期股份将于2025年11月10日开始在联交所买卖 [1] 发售价格与交易细节 - 发售价范围为每股24.20港元至26.20港元 [1] - 每手买卖单位为200股 [1] 发售相关机构 - 联席保荐人为中金公司、中信证券及广发证券(香港) [1]

招股与认购情况 - 公司于10月20日至23日进行公开招股，公开发售部分录得至少1074亿港元孖展认购，相对于4.62亿港元的公开发售集资额，超额认购达232倍 [1] - 公司计划发行6701.1万股H股，其中一成于香港公开发售，最高发售价为每股68.88港元，最多集资46.2亿港元，每手50股，入场费为3478.7港元 [1] - 公司预期于10月28日挂牌上市，国泰君安国际为独家保荐人，公开发售不设强制回拨机制，保荐人可酌情将公开发售比例调高至15% [1] 业务概况 - 公司主营业务为设计、开发及销售连接及数据传输设备，核心产品包括宽带、无线及光模块技术产品 [2] - 公司是少数能向全球客户同时提供宽带、无线及光模块三种技术产品的公司之一 [2] - 公司收入高度依赖海外市场，在报告期内，来自海外市场的收入占总收入比例分别为82.9%、89.3%、92.6%及94.0% [2] 财务数据 - 公司收入在截至6月30日止的六个月期间，2022年、2023年、2024年及2025年分别约为37.84亿元、30.85亿元、36.5亿元、20.34亿元人民币 [2] - 公司同期利润分别为1.71亿元、9496.5万元、1.67亿元、1.18亿元人民币 [2] 全球运营布局 - 公司在美国设立联合总部，并在美国及日本设有海外研发中心 [2] - 公司的海外销售办事处位于美国及意大利，海外制造基地分布在美国、德国及马来西亚 [2]

公司招股进展 - 中国折叠自行车公司大行科工(2543 HK)于9月1日起招股 券商孖展借出金额达202 23亿港元[1] - 公司公开发售集资额为3920万港元 孖展金额相当于超额认购近515倍[1] - 公司招股将于9月4日截飞 预计9月9日挂牌上市 中信建投国际担任独家保荐人[1]