市场环境分析 - 海内外投资者对中国资产关注度上升 [1] - 港股扩容带来趋势性增配环境 [1] - 市场大幅下行风险相对可控 [1] 板块配置策略 - 三季度市场波动可能较高 [1] - 港股红利板块（金融、能源）及必需消费可作为底仓配置 [1] - 高景气行业如消费、医药、科技等中枢走高或未结束 [1] - 市场波动可能提供增配机会 [1] 行业机会 - 消费行业兼具防守性和赔率 [1] - 医药行业景气度持续走高 [1] - 科技行业仍有上升空间 [1]