港股上市概况 - 公司于2024年2月11日在香港联交所上市，股票代码00470.HK，上市首日盘中最低价报45.04港元，跌破发行价，最终收盘价与发行价持平，报45.80港元 [1] - 公司是一家为众多新兴产业提供智能装备及解决方案的智能装备企业 [1] 发行与募资详情 - 本次全球发售股份总数为107,658,400股，其中香港公开发售9,361,600股，国际发售（经计及发售量调整权已获悉数行使）98,296,800股 [1][2] - 最终发售价定为45.80港元，所得款项总额为49.308亿港元，扣除约1.344亿港元上市开支后，所得款项净额约为47.964亿港元 [2][3] - 公司计划将全球发售所得款项净额用于：扩大全球研发、销售及服务网络及实施战略举措；深化平台化战略；产品设计、制造流程及智能装备技术的研发优化；提升数字化基础设施及业务流程数字化能力；以及营运资金和一般企业用途 [3] 发行相关中介机构 - 本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [4] - 华泰金融控股（香港）有限公司与中银国际亚洲有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [4] - 招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司（仅联席账簿管理人）及农银国际证券有限公司（仅联席牵头经办人）亦参与其中 [4] 基石投资者构成 - 本次发行引入了11名基石投资者，包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MY Asian、MSIP、欧万达基金、QRT、无锡金筹及国泰海通（关于无锡金筹场外掉期）、Millennium、Rome Garden [6] - 基石投资者认购总额为2.75亿美元，合计认购46,806,600股发售股份 [7] - 在假设发售量调整权未行使且超额配股权未行使的情况下，基石投资者认购股份占全球发售股份的约50.00%，占上市时已发行股本（超额配股权行使前）的约2.82% [7] A股融资历史 - 公司于2015年5月18日在深圳证券交易所首次公开发行A股，发行1,700万股，发行价21.21元/股，募集资金净额约为3.290亿元 [8] - 2017年，公司通过非公开发行股份购买资产并募集配套资金，实际募集配套资金净额约为6.114亿元 [9] - 2020年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额约为9.899亿元 [10] - 2021年，公司向特定对象发行股票111,856,823股，发行价22.35元/股，募集资金净额约为24.877亿元 [11] - 以上四次A股融资累计募集资金净额合计约为44.816亿元 [12] A/H股价对比 - 截至港股上市日，公司A股收盘价为55.35元人民币，按汇率（1港元兑0.88825元人民币）折算约合62.31港元 [12] - 本次港股发行价45.80港元，相较于同日A股收盘价折价约26.50% [12]

股东询价转让详情 - 根据2026年2月2日询价申购情况，初步确定的股东询价转让价格为160.00元/股 [1] - 参与本次询价转让报价的机构投资者家数为38家，有效认购股份数量为5,639,000股，有效认购倍数约为1.17倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为30家机构投资者，拟受让股份总数为4,801,648股 [1] - 经计算，本次询价转让金额为7.68亿元 [2] 询价转让相关方与背景 - 本次询价转让的出让方为美国ACMR，系公司控股股东，为实际控制人、董事长HUI WANG控制的公司 [2] - 出让方美国ACMR持股占总股本比例为74.49%，其与HUI WANG及公司董事、总经理王坚为一致行动人，合计持股比例超过总股本的5% [2] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年11月18日在上交所科创板上市，公开发行股票4335.58万股，发行价格为85.00元/股 [2] - IPO发行募集资金总额为36.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为34.81亿元 [3] - 公司最终募集资金净额比原计划多16.81亿元，原计划拟募集资金18.00亿元 [3] - IPO发行费用合计2.04亿元，其中保荐及承销费用1.74亿元 [4] 公司再融资情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票，发行数量为38,601,326股，发行价格为116.11元/股 [4] - 该次定向增发募集资金总额为4,481,999,961.86元，募集资金净额为4,435,015,697.05元 [4] - 经计算，公司IPO与定向增发两次募资金额合计81.67亿元 [5]

公司股价与市场表现 - 公司股票今日收盘价为5.44元，单日下跌3.20% [1] - 公司股票当前价格低于其首次公开发行价格8.82元，处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2017年4月12日在上海证券交易所A股市场上市 [1] - 首次公开发行人民币普通股(A股)17,600万股，每股发行价格为8.82元 [1] - IPO募集资金总额为155,232万元(约15.52亿元) [1] - 扣除保荐承销费用4,533万元后，IPO募集资金净额为150,699万元(约15.07亿元) [1] - IPO的保荐机构为中信证券股份有限公司 [1] 可转换公司债券发行详情 - 公司于2020年4月1日公开发行A股可转换公司债券 [1] - 可转债发行数量为1,800万张，每张面值100元，发行总额为18亿元 [1] - 可转债期限为6年 [1] - 扣除不含税的发行费用后，可转债募集资金净额为178,928.69万元(约17.89亿元) [1] - 可转债发行已获得中国证监会核准(证监许可[2020]44号) [1] - 募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所审验，公司对资金进行了专户存储 [1] 累计融资情况 - 公司通过首次公开发行和发行可转换公司债券，两次募资金额合计为33.52亿元 [2]

2025年A股IPO市场概览 - 2025年全年，上交所、深交所及北交所共计新增116家上市企业，合计募集资金1317.71亿元 [1] - 从上市板块分布看，主板上市企业数量最多，为38家，创业板有33家，科创板有19家，北交所有26家 [1] 分省份/地区IPO情况 - 从企业归属地看，上市企业分布于19个省份、直辖市及自治区 [1] - 江苏省上市企业数量最多，达29家，合计募集资金209.00亿元 [1][2] - 广东省上市21家，合计募集资金185.94亿元 [1][2] - 浙江省上市17家，合计募集资金133.25亿元 [1][3] - 上海市和北京市各有8家企业上市，分别募集资金96.71亿元和199.08亿元 [1][3] - 安徽省和山东省各有5家企业上市，分别募集资金31.53亿元和34.26亿元 [1][3][4] - 其他省份上市企业数量在1至4家不等 [1] 分板块IPO情况 - **主板**：共有38家企业上市，代表性企业包括华电新能（福建省，募资181.71亿元）、中国铀业（北京市，募资44.40亿元）、中策橡胶（浙江省，募资40.66亿元）等 [1][6][7] - **创业板**：共有33家企业上市，代表性企业包括联合动力（江苏省，募资36.01亿元）、南网数字（广东省，募资27.14亿元）等 [1][2][6] - **科创板**：共有19家企业上市，代表性企业包括摩尔线程（北京市，募资80.00亿元）、西安奕材（陕西省，募资46.36亿元）、沐曦股份（上海市，募资41.97亿元）等 [1][6] - **北交所**：共有26家企业上市，单家企业募资规模相对较小，多在1亿至7亿元之间 [1][5][6][7] 募资规模领先企业 - 募资金额排名前五的企业及其募资额分别为：华电新能（181.71亿元）、摩尔线程（80.00亿元）、西安奕材（46.36亿元）、中国铀业（44.40亿元）、沐曦股份（41.97亿元） [1] - 这五家企业分别归属于福建省、北京市、陕西省、北京市和上海市 [1]

股东减持计划 - 股东袁美和计划减持不超过3,000,000股公司股份 占公司总股本的1.89% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 集中竞价减持不超过1,570,000股 大宗交易减持不超过1,430,000股 减持期间为2026年1月19日至2026年4月18日 [1] - 按公告前一日收盘价31.12元计算 此次减持套现金额合计约93,360,000元 [1] 股东持股与公司控制权 - 截至公告日 袁美和持有公司27,170,076股股份 占公司总股本的17.11% [2] - 袁美和与谭文清为一致行动人 谭文清持有公司14,346,360股 占公司总股本的9.01% [2] - 本次减持不会导致公司控制权发生变化 对公司持续稳定经营无重大影响 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年12月10日在上交所科创板上市 发行数量为2500万股 发行价格为23.99元/股 [2] - IPO募集资金总额为6.00亿元 扣除发行费用后募集资金净额为5.33亿元 比原计划多募集2491.73万元 [2] - IPO发行费用为6637.27万元 其中保荐承销费用为4917.95万元 [3] - 原计划募集资金5.08亿元 拟用于年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目(4.50亿元)和数控精密刀具研发平台升级项目(5800万元) [2] 公司再融资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票12,616,306股 发行价格为63.41元/股 募集资金总额为799,999,963.46元 扣除发行费用后净额为786,455,598.88元 [3] - 公司两次募集资金(IPO及2022年定增)合计14.00亿元 [4] 公司近期财务表现 - 2022年至2024年 公司营业收入分别为10.55亿元、10.26亿元和11.27亿元 [4] - 2022年至2024年 归属于上市公司股东的净利润分别为2.42亿元、1.66亿元和5730.24万元 [4] - 2022年至2024年 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.25亿元、1.30亿元和2628.98万元 [4] - 2022年至2024年 经营活动产生的现金流量净额分别为1.73亿元、-915.40万元和3834.13万元 [4]

股东减持计划 - 股东张华及其一致行动人张跃拟通过集中竞价方式合计减持不超过1,201,920股 占公司总股本比例不超过0.63% [1] - 股东王华东拟通过集中竞价方式减持不超过87,000股 占公司总股本比例不超过0.05% [1] - 张华当前持股6,357,790股（占比3.31%）包含首次公开发行前取得1,000,000股、股权激励取得422,400股、定向增发取得3,468,208股及公积金转增股本取得1,467,182股 [1] - 张跃持股150,450股（占比0.08%）包含股权激励取得115,731股及公积金转增股本取得34,719股 [1] - 王华东持股349,830股（占比0.18%）包含首次公开发行前取得230,000股、股权激励取得39,100股及公积金转增股本取得80,730股 [2] 公司股权结构 - 控股股东为山东怀谷企业管理有限公司 实际控制人为张华 [2] - 控股股东山东怀谷于2025年6月24日减持3,838,114股 减持价格区间30.15元/股 减持总金额115,719,137.10元 [2] 首次公开发行情况 - 2021年7月5日在上海证券交易所科创板上市 发行数量3,500万股 发行价格11.48元/股 [2] - 募集资金总额40,180万元 扣除发行费用后净额34,864.06万元 [3] - 实际募集资金净额较原计划少35,135.94万元 原计划募集70,000万元用于航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目及补充流动资金 [3] - 发行费用总额5,315.94万元 其中保荐承销费用2,830.19万元 [4] 再融资活动 - 2022年度向特定对象发行股票 发行数量不超过3,468,208股 发行价格43.25元/股 [4] - 定向增发募集资金总额149,999,996元 扣除发行费用3,511,601.19元后净额146,488,394.81元 [4] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额667,000,000元 扣除发行费用9,872,028.30元后净额657,127,971.70元 [5] - 三次募集资金累计总额达12.19亿元 [6]