发行相关 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，发行后公众股东持股比例不低于25%[10][53] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] - 本次发行募集资金扣除费用后用于生命科学仪器及实验室设备扩产项目（9816.00万元）和营销网络建设项目（2507.90万元），合计12323.90万元[72] 业绩数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%[32] - 2023年1 - 3月公司净利润334.98万元，较2022年同期增24.60%[32] - 2022年营业收入142,679,394.19元，毛利率40.40%，净利润26,409,999.13元[50] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[61] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[44] - 吕明杰一致行动人合计持有公司股份占比10.0143%，公司实际控制人合计控制公司股份占比84.7086%[45] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[140] 产品研发 - 2021年公司先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[62] - 2022年公司研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[63] - 公司在研药品稳定性试验箱项目，拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[64] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称博迅生物，证券代码836504[43] - 有限公司成立于1996年1月8日，股份公司成立于2015年11月18日[43] - 公司注册资本为35000000元，法定代表人为吕明杰[43] 其他 - 报告期内发行人直接材料占主营业务成本的比重分别为84.62%、84.77%、84.09%[19] - 报告期内公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[80] - 公司主要采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，经销收入占比相对较高[78]

业绩数据 - 2020 - 2022年建筑激光测量仪器在国内中高端产品市场占有率超20%，排名第一[13][33][60] - 报告期内境外销售收入占比分别为23.88%、32.44%和29.37%[14][61] - 报告期内直接材料占生产成本的比例均超75%[15][69] - 2020 - 2021年度汇兑损失分别为172.92万元、105.92万元，2022年度汇兑收益为245.65万元[17][70] - 截至2023年3月31日资产总额为29,184.93万元，较上年末减少3.49%[18] - 截至2023年3月31日负债总额为7,685.14万元，较上年末减少15.62%[18] - 截至2023年3月31日归属于母公司所有者权益为21,499.79万元，较上年末增长1.75%[18] - 2023年1 - 3月营业收入为4,728.65万元，同比减少2.17%；扣非后归母净利润为353.95万元，同比增长7.88%[18] - 2022年资产总计302388693.89元，2021年为299691967.84元，2020年为258407517.53元[36] - 2022年股东权益合计211305633.91元，2021年为191978483.35元，2020年为168473908.66元[36] - 2022年资产负债率（母公司）为29.94%，2021年为35.68%，2020年为34.54%[36] - 2022年营业收入251780008.12元，2021年为265109491.25元，2020年为203694659.58元[36] - 2022年毛利率为31.10%，2021年为29.23%，2020年为30.19%[36] - 2022年净利润33702150.56元，2021年为32541574.69元，2020年为28366921.57元[36] - 2022年研发投入占营业收入比例为6.50%，2021年为6.06%，2020年为5.58%[36] - 2021、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为3254.16万元、3339.15万元，加权平均净资产收益率分别为17.61%、15.99%[53] 发行相关 - 本次发行股数不超过19,166,667股，超额配售不超过2,875,000股，发行后公众股东持股比例不低于25%，发行底价为9元/股[6][39] - 2023年4月27日董事会和监事会会议通过公开发行股票并在北交所上市议案[37] - 2023年5月12日临时股东大会通过相关议案并授权董事会办理[37] 技术研发 - 截至2022年末拥有79项专利，其中发明专利11项、实用新型专利44项、外观设计专利24项[51] - 创新研发的三个激光轴线同步正交自动控制方法实现最小激光垂直面离墙距离4mm [51] - 自主研发的新型正反向安平智能传感技术达到国际领先水平，填补国内研究空白[51] 公司架构 - 陆建红、张敏俐合计控制公司75.66%股份[30][66][99] - 公司注册资本为5750万元[28][82] - 拥有2家全资子公司和参股杭州西晨科技有限公司[123][126] - 现有董事8名（含3名独立董事），监事会设3名监事（含1名职工代表监事）[127][135] 人员薪酬 - 2022年董事、监事、高级管理人员薪酬总额为403.06万元，占利润总额比重为10.71%[158] - 2021年薪酬总额为350.53万元，占利润总额比重为9.62%[158] - 2020年薪酬总额为322.56万元，占利润总额比重为10.07%[158] - 2022年度关键管理人员薪酬同比上升52.53万元[158] 承诺事项 - 多项重要承诺于2023年5月27日开始长期有效，包括股份锁定、避免同业竞争等[159][160] - 实际控制人等避免关联交易和同业竞争承诺自2016年9月26日开始长期有效[161] - 公司及相关人员作出稳定股价、填补回报、利润分配等多项承诺[182][191][194]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

发行计划 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，占发行股份数量15%，发行后公众股东持股比例不低于25%[10] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司向上海道基销售额分别为1364.25万元、805.83万元和116.75万元，向沈阳仪佰通销售金额分别为277.83万元、377.79万元、290.07万元[23] - 截至2023年3月31日，公司资产总额19123.33万元，较期初降1.80%；负债总额6299.46万元，较期初降9.81%；归属于母公司所有者权益12823.87万元，较期初增2.68%[28] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润290.00万元，较2022年同期增32.63%[31] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 1325.65万元，较2022年同期降18.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 2426.24万元，较2022年同期降30.85%；期末现金及现金等价物余额4209.03万元，较2022年同期增236.82%[33] - 2022年末资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，净利润26409999.13元，毛利率40.40%[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[48] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[59] - 公司2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为2698.67万元、2591.70万元[69] - 公司2021年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为26.64%、22.19%[69] - 本次发行募集资金投资项目投资总额为12323.90万元，包括生命科学仪器及实验室设备扩产项目9816.00万元、营销网络建设项目2507.90万元[71] - 报告期内，公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为549.69万元、549.79万元、600.39万元，占流动资产比例分别为4.70%、4.40%、4.31%[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为3442.12万元、3235.69万元、3202.16万元，占流动资产比例分别为29.45%、25.92%、22.99%[83] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、37.02%、39.50%[84] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称为博迅生物，证券代码为836504[42] - 有限公司成立于1996年8月1日，股份公司成立于2015年11月18日[42] - 公司注册资本为3500万元[42] - 公司办公地址和注册地址均为上海市松江区泖港镇中强路599号[42] - 公司控股股东和实际控制人均为吕明杰[42] - 公司主办券商为国金证券股份有限公司，于2016年5月4日挂牌[42] - 证监会行业分类为C制造业中的C40仪器仪表制造业[42] - 管理型行业分类为仪器仪表C40中的C401通用仪器、C4014实验分析仪器制造[42] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[43] - 吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比为张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）、吕国华57.9万股（1.6543%）、顾巧仙50.7万股（1.4486%）、吕国平20万股（0.5714%）、韩培养6万股（0.1714%）[44] - 公司实际控制人合计控制2964.8万股股份，占公司股份总数的84.7086%[44] 研发与产品 - 2021年至今公司参与制定4项国家标准、2项团体标准[46] - 截至招股书签署日公司已取得发明专利11项、实用新型专利36项、软件著作权16项[46] - 2021年先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[60] - 2022年研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[61] - 公司构建“元博”“佰博”“仟博”“万博”四代产品体系，“仟博”起建立智能化在线监控平台[61] - 药品稳定性试验箱在研项目拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[62] 经营模式 - 公司采购采用以产定购、按需采购、合理库存模式，有严格采购制度[190] - 公司对合格供应商从多方面定期打分评级和综合考评，调整采购额度[191] - 公司产品生产以以销定产模式为主，适当备货，自主生产为主[194] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，经销是主要模式[195] - 2022年经销金额13459.42万元，占比96.73%，直销金额455.43万元，占比3.27%[198] - 2021年经销金额15052.75万元，占比96.89%，直销金额482.46万元，占比3.11%[198] - 2020年经销金额13226.21万元，占比96.76%，直销金额442.32万元，占比3.24%[198] 风险与承诺 - 募投项目生命科学仪器及实验室设备扩产项目达产后产能将提高，存在产能消化不足风险[92] - 本次发行后每股收益和净资产收益率可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[91] - 公司承诺遵守《稳定股价预案》，三年内履行稳定公司股价义务[155] - 公司承诺采取填补摊薄即期回报措施，包括加强市场开拓、完善公司治理、加强募集资金监管等[155] - 公司制定发行上市后三年股东回报规划，完善利润分配政策[156]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为1065.00万股，含全额行使为1224.75万股，超配不超159.75万股[7][48] - 每股发行价格为12.88元/股[7] - 行使超配前发行后总股本6100万股，全额行使为6259.75万股[7] - 发行预计日期为2023年6月9日，招股书签署日为2023年6月7日[7] - 战略配售发行数量为213.00万股，占超配全额行使前发行数量20.00%，全额行使后17.39%[50] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入4433.48万元，同比增长28.31%[29] - 2023年1 - 3月归母净利润990.16万元，同比增长19.07%[29] - 2022 - 2020年营收分别为23896.94万元、24275.73万元、23012.73万元[44] - 2022 - 2020年净利润分别为5716.11万元、6019.74万元、5393.39万元[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为48.65%、50.93%和51.02%[17][87] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8420.68万元、10963.69万元和10381.77万元，占比分别为18.08%、22.29%和20.21%[18][89] - 报告期各期末存货账面价值分别为4679.49万元、5359.57万元和5892.56万元[20][90] - 2020 - 2022年税收优惠总额分别为1473.24万元、1983.40万元和1474.62万元，占比分别为23.48%、28.54%和22.51%[22][91] - 发行前市盈率12.79倍，发行后为15.49倍；发行前市净率2.03倍，发行后市净率1.78倍[50] - 发行前每股收益1.01元/股，发行后为0.83元/股；发行前每股净资产6.34元/股，发行后为7.22元/股[50] 股权结构 - 公司注册资本5035万元，付涛、付成林为实控人，合计持股83.47%[38][104] - 戚其荣为实控人一致行动人，持股4.06%[38] - 发行后付涛持股占比33.25%，付成林持股占比30.73%，发行对象持股占比17.46%[132] - 2022年员工持股计划激励对象105人，付涛拟认购440000份，占比14.67%[137] 业务相关 - 公司专业从事物联网超声计量仪表研发、生产与销售[42] - 形成以经销和合作开发模式为主的销售格局[15][86] - 参与20多项行业标准和技术规范制定，获发明专利20项等[42][63] - 募投项目投产后将新增智能户用超声波仪表30万只等[27][99] 风险与策略 - 面临原材料价格波动、技术革新等风险[94][95] - 采取问询比价等措施应对原材料价格波动风险[94] - 以自筹资金先行投入募投项目，资金缺口通过贷款和自有资金解决[75] 公司历史与荣誉 - 2011年被认定为高新技术企业，2021年被认定为国家级“专精特新”小巨人企业[42] - 2015年在创新层挂牌，2017 - 2021年更换持续督导券商[105][108] 承诺事项 - 控股股东等作出限售、稳定股价、招股书真实性等多项承诺[176] - 公司承诺加快募投项目进度，完善经营管理和公司治理[198][199]

上市信息 - 公司股票于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 公司本次发行后总股本为43300.00万股，上市无限售流通股为5430.9191万股，占比12.54%[8][9] 财务数据 - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，2020年以来呈下降趋势[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元，占流动资产比例分别为34.22%、37.02%和34.35%[21] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元，占流动资产比例分别为25.65%、21.89%和20.60%[22] - 2021年及2022年净利润分别为33583.41万元及38752.30万元[43] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为73000000股，发行价格30.26元/股，募集资金总额为2208980000.00元，净额为2128601141.17元[76] - 发行费用总额为8037.89万元，其中保荐及承销费用6564.42万元，审计及验资费用539.43万元，律师费用419.81万元等[76] - 最终战略配售数量为14600000股，网上最终发行数量为17520000股，网下最终发行数量为40880000股[78] 股东情况 - 发行后天地科技持股2.448亿股，占比56.54%，限售36个月[65][67] - 发行后元智天玛持股4306.5万股，占比9.95%；利智天玛持股1794万股，占比4.14%等[65] - 发行后股东户数为41145户[76] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入为102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[84] - 预计2023年1 - 6月净利润为20150.00 - 21785.00万元，同比增长7.25% - 15.95%[84] 其他策略 - 公司将存放募集资金于专项账户，合理安排进度，闲置资金补充营运资金[145] - 公司将调配资源加快募投项目进度，募集资金到位前开展前期准备[146] - 公司将聚焦主业，扩大市场占有率，加强内控，严控成本[147] - 公司将实施积极利润分配政策，优先现金分红[148]

发行情况 - 本次公开发行股票7300.00万股，占发行后总股本16.86%，发行后总股本43300.00万股[5][36] - 每股发行价格30.26元，发行市盈率33.81倍，发行市净率3.52倍[36] - 募集资金总额220898.00万元，净额212860.11万元[37] 业绩数据 - 2022年营业收入19.68亿元，净利润39651.56万元[60][61] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，净利润9344.42万元[67] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，净利润20150.00 - 21785.00万元[72] 财务指标 - 报告期内毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][87] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][88] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][89] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入金额分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[59] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例为36.33%[59] - 截至2022年12月31日，获授权专利382项，其中主营业务发明专利138项[60] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%[52] - 2020 - 2022年SAM系统市场份额由29.5%升至29.7%[52] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[53] 公司架构 - 控股股东为天地科技，持股68%，发行后仍绝对控股[96] - 拥有1家控股子公司、1家参股公司、3家分公司[144] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[197] 风险因素 - 受煤炭行业政策及周期波动影响，经营业绩有波动风险[23][93][94] - 面临市场竞争、技术、毛利率下降等多种风险[84][85][87][88][89][90][91][92] 资金用途 - 募集资金拟投入新一代智能化无人采煤控制系统等5个项目及补充流动资金[77][92]

公司概况 - 公司为广州多浦乐电子科技股份有限公司，成立于2008年1月10日，注册资本4640万元，所属行业为仪器仪表制造业[16][32] - 控股股东、实际控制人为蔡庆生，公司有全资、控股、参股子公司各1家[16] 发行信息 - 本次拟发行不超过1550万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过6190万股，拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司，发行人律师为上海市锦天城律师事务所，申报会计师为天衡会计师事务所[9][17] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%，归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入7500 - 8500万元，同比增长8.03% - 22.43%[57] - 募集资金投资无损检测智能化生产基地和总部大楼及研发中心建设项目，合计48927.53万元[62] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[41] - 公司主持或承担多项国家级科研项目，获多个科技进步奖[42][47] 风险提示 - 公司存在研发项目失败、应收账款坏账、毛利率下降、发行认购不足等风险[24][27][28][89] 股权结构 - 发行前蔡庆生持股24563925股，占比52.94%；发行后持股不变，占比39.68%[126] - 新增股东毅达投资、红土君晟和深创投发行前持股比例分别为1.72%、0.75%和0.54%[132] 人员情况 - 公司董事会有7名董事，监事会有3名监事，高级管理人员5人，核心技术人员4人[152][155][157][159] - 2022、2021、2020年董监高及核心技术人员薪酬总额分别为528.12万元、474.55万元、404.31万元[177] 产品情况 - 公司产品涵盖多类型工业无损检测设备，能提供完整检测方案和服务[198][199] - 公司主导产品依托相控阵技术，全聚焦检测仪使超声检测更准确[200]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为7300.00万股，占发行后总股本的比例为16.86%，发行后总股本为43300.00万股[5][36] - 预计发行日期为2023年5月25日[5] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年营业收入196828.96万元，净利润39651.56万元，研发投入占比8.48%[63][64] - 2023年1 - 3月营业收入46750.60万元，同比增长10.59%[70] - 2023年1 - 3月净利润9344.42万元，同比增长9.30%[70] - 预计2023年1 - 6月营业收入102000.00 - 125000.00万元，同比增长10.36% - 35.25%[76][77] 市场份额 - 2020 - 2022年SAC系统市场份额由30.3%升至34.4%，SAM系统由29.5%升至29.7%[54] - 2020 - 2022年SAP系统市场占有率分别为12.6%、12.6%和13.6%[55] - 2022年公司液压支架电液控制系统产品市场占有率为34.4%，位居行业第一[59] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8998.11万元、13698.14万元和16682.44万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员占比36.33%，获授专利权382项[62] - 本次募集资金拟投向新一代智能化无人采煤控制系统研发等5个项目，投资总额200000.00万元[81][83] 公司架构 - 控股股东是天地科技股份有限公司，间接控股股东是中国煤炭科工集团有限公司[13] - 截至招股意向书签署日，公司拥有1家控股子公司、1家参股公司、2家分公司[150] - 发行人持股5%以上股东为天地科技和元智天玛，分别持股68.00%、11.96%[165] 其他要点 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，受行业政策和周期波动影响大[23] - 报告期内公司毛利率分别为55.21%、51.76%和47.03%，呈下降趋势[28][93] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为53204.04万元、66585.47万元和79331.46万元[30][94] - 报告期各期末存货账面价值分别为39873.75万元、39360.80万元和47583.02万元[31][95]

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。《北京天玛智控科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | ...