行业整体规模与增长 - 2025年前三季度代建新增签约建筑面积达15771万平方米，同比增长31% [10] - 超半数代建企业新拓面积同比保持上涨，TOP10企业几乎全部实现正增长 [17] - 有5家企业前三季度新拓面积已超过2024年全年，分别为润地管理、龙湖龙智造、金地管理、远洋建管和久筑共建 [17] 市场集中度与梯队分布 - 行业集中度高，新拓规模TOP5企业市场份额占比达49%，与上半年持平 [1][14] - 已有6家企业年内新增代建规模超1000万平方米，比去年同期多5家 [10] - 企业规模内部分化明显，11家企业新拓规模集中在300-800万平方米，200-300万平方米和200万平方米以下的企业分别仅有1家和2家 [10] - 各梯队市场份额稳定，TOP6-10企业占24%，TOP11-15企业占17%，TOP16-20企业占10% [14] 头部企业表现 - 绿城管理前三季度新拓规模超2700万平方米，是第二名企业的两倍左右 [10] - 旭辉建管、润地管理、蓝城集团、龙湖龙智造和金地管理新拓规模均超过1000万平方米 [10] - 部分企业增长迅猛，润地管理、龙湖龙智造、远洋集团等涨幅超过80% [17] - 远洋建管三季度新拓面积715.3万平方米，同比增长124%，且较2024年全年高出27%，近八成项目来自一二线城市 [17] 品牌建设与行业生态 - 头部企业如绿城管理、旭辉建管、蓝城集团等在品牌传播力方面保持领先 [20] - 行业首部《代建企业综合能力评价标准》发布，由绿城管理主编，12家企业参编，标志行业迈入规范化新阶段 [20][21] - 企业积极发布行业标准与白皮书，如金地管理发布《委托方服务白皮书》2.0版，龙湖龙智造联合清华发布《不动产数智化转型白皮书》 [21] - 企业开展季节性品牌营销活动，如绿城管理20周年购房节直播观看人数突破13万，互动量达4.3万 [22] - 企业内部聚焦能力提升，开展如旭辉建管设计战训营、金地管理“至善学堂”培训计划等活动 [24]

公司市场地位 - 远洋建管在中指研究院发布的2025年1-9月中国房地产代建企业排行榜中位列新签规模排行榜第8位、政府代建新签规模排行榜第7位、代建销售规模排行榜第12位 [1] - 公司展现出强劲的业务拓展能力和操盘实力 [1] 业务发展规模 - 2025年1-9月公司新签面积达715万平方米 [3] - 其中政府代建面积为108万平方米 [3] - 业务在北京、上海、广州、杭州等多座核心城市获得委托方高度认可 [3] 项目成功案例 - 公司全流程操盘的大连华南汇项目获评2025年1-9月房地产优秀代建项目 [4] - 大连华南汇项目首次开盘即创下去化206套、成交金额9300万元的佳绩，荣登大连公寓套数销冠 [4] - 在乌鲁木齐雅山璟庐项目中，公司以“项目医生”式的专业介入，通过精准把脉和系统诊断，助力项目实现热销与如期高品质交付 [6] 核心服务理念 - 公司将“项目医生”式的深度服务理念融入更多合作 [6] - 公司凭借精准研判、精细管理和专业操盘保障项目实施，为合作伙伴创造更大价值 [6]

行业整体态势 - 2025年1-9月房地产代建行业销售规模持续提升，入局企业增加且项目纷纷进入销售阶段 [1] - 大部分商品住宅需代建企业代销，销售去化能力成为项目拓展的重要能力并日益受到企业重视 [1] - 代建行业竞争日趋激烈，企业借助集团上下游链条资源优势拓宽代建边界，采用“代建+X”模式增加项目获取机会 [1] 企业销售金额排名 - 绿城管理以706亿元合约销售金额位列代建销售榜首位 [1][3] - 蓝绿双城和金地管理代建项目销售金额分别为172.4亿元和150.0亿元，位列第二和第三 [1][3] - 龙湖龙智造和旭辉建管销售金额分别为139.0亿元和81.0亿元，位列第四和第五 [3] 企业新签约规模 - 2025年1-9月绿城管理以2790万平方米新签约规模位列第一，遥遥领先 [1] - 旭辉建管和润地管理代建新签约面积分别为1301万平方米和1290万平方米，位列第二和第三 [1] - 2025年7-9月旭辉建管以425万平方米新签约代建面积位列第一，金地管理和龙湖龙智造分别以398万平方米和320万平方米位列第二和第三 [1] 政府代建业务布局 - 2025年1-9月润地管理以810万平方米新拓面积位列政府代建榜单第一 [2] - 旭辉建管和龙湖龙智造政府代建新签约规模分别为580万平方米和341万平方米，位列第二和第三 [2] - 政府代建项目以保障房、学校、体育场馆等为主，部分企业探索城市更新中的代建机遇 [2] 企业销售面积详情 - 绿城管理销售面积达533.0万平方米，在销售金额和面积上均领先 [3] - 中原建业销售金额为80.5亿元，但销售面积达130.3万平方米，面积排名靠前 [3] - 凤凰智拓建管销售金额为22.5亿元，销售面积达269万平方米，显示出独特的项目规模特征 [3]

新增规模方面，2025年1-9月，绿城管理以2790万平方米新签约规模位列第一，遥遥领先。旭辉建管和润地管理代建新签约面积分别为1301万平方米和 1290万平方米，位列二、三位，处于领先地位。当前，随着代建竞争日趋激烈，一方面，代建企业借助集团上下游链条资源优势，拓宽代建边界，以"代 建+X"模式，增加项目获取机会。另一方面，部分代建企业前置介入代建流程，联动委托方获取优质土储。 智通财经APP获悉，近日，中指研究院发布《2025年1-9月中国房地产代建企业排行榜》。数据显示，2025年1-9月，绿城管理(09979)以706亿元合约销售 金额位列代建销售榜首位。蓝绿双城和金地管理代建项目销售金额分别为172.4亿元和150.0亿元，位列二、三位。随着入局代建企业增加，代建项目纷纷 进入销售阶段，代建企业销售规模也在持续提升。当前，大部分商品住宅均需要代建企业代销，因此，销售去化能力也成为代建企业项目拓展的重要能 力，日益受到代建企业重视。 | 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) | 销售面积 (万平方米) | | --- | --- | --- | --- | | | 绿城管理 | 706.0 | ...

行业竞争格局 - 2025年1—9月绿城管理以2790万平方米新签约规模位列行业第一 [1] - 同期旭辉建管和润地管理新签约面积分别为1301万平方米和1290万平方米，位列第二和第三 [1] - 绿城管理在2025年1—9月以706亿元合约销售金额位列代建销售榜首位 [1] 行业核心能力 - 当前大部分商品住宅均需要代建企业代销 [1] - 销售去化能力成为代建企业项目拓展的重要能力之一 [1]

文章核心观点 - 房地产代建行业呈现活跃发展态势，多家头部代建公司在全国范围内积极拓展新项目并取得显著业绩 [1][7] - 代建业务模式呈现多样化，涵盖全过程代建、代建代销等，项目类型包括住宅、商业、文化教育及城市更新等 [1][4][6] - 代建项目聚焦于高能级城市及核心区域，强调产品品质、配套完善及与城市发展的融合 [2][3][4] 项目签约与拓展 - 新城建管供应链平台及蓝乐集团正进行全国城市合伙人招募，腾云当代管理与山东济宁兖州区签约标杆性产城融合项目 [1][3] - 新城建管在7月成功签约7个项目，绿城管理上半年新拓项目代建费约50亿元 [7] - 项目选址倾向于长三角、珠三角、京津冀城市群及高能级县域、省会、强二三线城市 [2] 项目进展与业绩 - 旭辉建管代建的南通通州区项目已奠基，并与圆宏集团再度合作低密墅居作品 [1][3] - 远洋建管代建代销的大连华南汇项目首开热销9300万，项目位于核心商业圈 [1][4] - 国贸地产代建厦门医学院二期项目，将发挥其在文化教育类项目上的经验 [1][4] 典型项目与业务模式 - 绿城建设管理集团以全过程代建方式中标温州地块项目，体量272984平方米，成交金额14.10亿元 [6] - 蓝绿双城科技集团以全过程代建方式中标另一项目，体量66997.6平方米，成交金额2.80亿元 [6] - 代建服务范围扩展至营销管理，某项目总建设规模30万㎡，本次营销管理服务规模约10万㎡ [2] 行业动态与标准建设 - 行业首部《代建企业综合能力评价标准》发布，金地管理发布《委托方服务白皮书》2.0版 [7] - 绿城管理代建的宁波首个共有产权房交付，旭辉建管启动大连首个新国标四代宅项目 [7]

代建赛道正从"增量扩张"的1.0时代迈入"存量提质"的2.0阶段。 CRIC数据显示，当前已有超过100家房企涉足代建或承接代建业务，当前市场上有意愿、有能力的房地产企业几乎全部投身代建领域。 2025年，入局企业数量并未增加，行业格局趋于稳定，竞争也愈发激烈。尽管大量房地产企业涉足代建业务，但真正能在市场中沉淀下来、持续扩张并承 接新业务的企业不超过40家。 城市更新目前已成为房地产政策端重要一环，在房地产市场中占据着关键地位，得到了政府在表态、政策制定和资金支持方面的显著扶持。随着城市更新 政策的不断落地，有望进一步释放政府代建的需求。 然而，与传统开发不同，城市更新类代建项目复杂度高、周期长、利益相关方多元，要求企业不仅需具备工程管理与合规能力，更要在产业导入、文化保 育、资金协同乃至风险化解方面构建系统竞争力。 能否真正理解政策、整合资源、平衡多方诉求，将成为代建企业能否在这条赛道上实现规模与品牌突破的关键。 政策与资金支持力度持续提升 城市更新被推到了更高的高度。 2025年7月30日，中央政治局会议召开，此次政治局会议有关房地产行业没有专门表述，只提到了两大关键点，一个是落实中央城市工作会议精神， ...

城市更新政策与资金支持 - 2025年以来城市更新成为房地产政策关键一环，得到政府显著扶持，中央城市工作会议和政治局会议均提及要推进城市更新[3] - 政策出台频次明显提升，上海计划在2025年新增政府专项债中安排约400亿元用于城市更新，厦门、南京等地也发布了相关指导意见[4] - 2025年前7月城中村改造专项债投放573亿元，同比增长487%，保障房专项债投放253亿元，同比增长150%[6] - 专项债资金分布差异大，山东省在棚改和城中村项目总投资额达5289亿元，北京项目总投资额达11822亿元，单项目平均投放131亿元远高于全国平均的19亿元[8] 城市更新代建市场机遇 - 2024年起全国中标金额500万以上城市更新项目共198个，2024年102个，2025年至今96个，已达2024年全年的94%，预计全年总量将超2024年[9] - 城市更新项目主要分布在山东、广东、江苏三省，中标数量合计占全国50%，与专项债高投入省份相符[12] - 头部代建企业如绿城管理、蓝城集团、金地管理、旭辉管理等已积极中标城市更新或城中村改造类项目的代建服务[13] - 具体中标项目包括绿城管理中标济南、济宁、天津等项目，旭辉管理中标天津项目，金地管理中标沈阳项目等[16] 代建企业所需核心能力 - 需具备综合协调能力，科学把控投资规模、工程质量和施工安全平衡，妥善处理各类复杂关系并应对政策变化等不确定因素[18] - 需具备稳健资金实力，协助完成项目融资方案设计和资金筹措，必要时以投资方身份参与以确保资金链安全稳定[18] - 需具备产业导入运营能力，根据区域规划精准导入教育、医疗、商业等资源，实现产业与城市融合，提升区域整体价值[19] - 需具备平衡创新能力，将文化、商业、旅游元素融合，在历史保护与发展间找到平衡点，实现社会与经济效益统一[20] - 需具备风险管控能力，建立完善风险防范机制，具备处理纾困项目经验以应对资金停滞、股权重构等复杂局面[20]

行业核心观点 - 8月房地产代建行业市场活跃，多家领先企业新签约多个项目，显示业务持续扩张 [1][2] - 公开市场招投标数据显示，住宅类物业仍是代建市场核心业态，浙江省为招标最活跃区域 [2][7] - 部分企业公布代建销售业绩，如合生创展1-7月代建销售达39.02亿元，信达地产上半年代建销售为11.89亿元 [4][6] 企业新签项目动态 - 金地管理8月新签多个项目，包括温州瑞安市商住地块代建、泰州姜堰地块代建（计容建筑面积约6.4万平方米）以及广东星皇科技产业园精装改造项目（总建筑面积约6.6万平方米） [3] - 中冶置业成功签约北京市丰台区太平桥城中村改造代建项目，为公司首个"五联动"项目，总投资达32亿元 [3] - 招商建管中标招商创科合肥复材中心项目代建管理服务，项目一期总投资6.5亿元 [3] - 中交建管签约西安市曲江新区地块全过程开发管理项目，地块净用地面积1万平方米，容积率不大于2.5 [3] - 而今管理、绿地智造、蓝城控股、绿城管理等企业8月均中标新的代建项目 [3] 企业重大事件与业绩 - 合生创展公布2025年1-7月代建业务数据，总合约销售面积约4.3万平方米，合约销售金额约人民币39.02亿元 [4] - 金地管理在广州的首个商办代建项目——广州新华保险大厦落成，该项目总投资约30亿元，为集商业、办公于一体的地标性综合体 [5] - 信达地产2025上半年经营简报显示，代建项目销售面积约5.83万平方米，代建项目销售金额约11.89亿元 [6] 公开市场招投标分析 - 8月招标物业类型中，住宅物业占比36.4%，为占比最高业态，但较上月有所下降 [2][7] - 浙江省代建招标信息发布量占比63.6%，为招标信息发布最多省份 [7] - 中标企业方面，55%的项目由房地产开发企业中标 [9] - 中标项目业态方面，住宅物业占比45.5%，占比最高 [9]

行业规模与增长 - 2025年上半年TOP30代建企业总合约面积达10.19亿平方米，同比增长25%，较2024年末增长12% [1][5] - 4家企业总合约面积同比涨幅超100%，另有4家企业涨幅超50% [5] - 绿城管理与蓝城集团为唯二总合约规模超1亿平方米的企业 [5] 市场渗透率变化 - 2025年上半年38个重点城市代建渗透率达7.8%创历史新高，较2022年0.9%显著提升 [2] - 渗透率增速明显放缓：2025年上半年仅增长1.2个百分点，低于2023年3.1个百分点和2024年2.6个百分点 [2] 竞争格局特征 - 超100家房企涉足代建领域但数量未再增加，行业入局企业趋于饱和 [1][4] - 实际持续开展业务的企业不足40家 [4] - 头部TOP10企业格局稳定，与2024年重合度100%，与2023年重合度80% [6] - TOP21-30企业洗牌剧烈：2025年上半年与2024年重合度仅50%，与2023年重合度仅40% [6] 企业梯队动态 - 联发集团、久筑共建、正商管理新晋TOP30，取代卓越集团、仁恒置地和大海置地 [6] - 部分早期浙系房企及纾困代建企业逐渐退出市场 [7] - 绿地智造、金建管、远洋建管等企业规模梯队向上流动 [4] - 旭辉建管、龙湖龙智造等后发企业凭借差异化竞争力晋升头部 [6] 行业发展阶段 - 行业进入平稳分化新阶段，新拓面积增速止跌回稳 [2] - 企业需拓展城市更新、保障房、纾困项目等领域，并深挖前期咨询与后期运营服务需求 [9] - 通过开拓新赛道和提升内部竞争力应对行业洗牌压力 [11]