公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 旨在提高资本实力和综合竞争力 提升国际化品牌形象 满足国际业务发展需要 [1] - 本次发行需提交股东大会审议 并需取得相关政府机构及监管机构的备案或核准 具体细节尚未确定 [1] - 公司为智能产品ODM龙头 客户包括小米 三星 联想 荣耀 OPPO vivo等 产品涵盖智能手机 平板电脑 智能手表/手环 AI PC 汽车电子 TWS耳机和XR产品 [1] 财务表现与行业趋势 - 2024年公司营业收入463.82亿元 同比增长70.62% 归母净利润5.01亿元 同比下降17.21% [2] - 2024年一季度营业收入93.8亿元 同比下降9.3% 归母净利润1.54亿元 同比上升20.3% [2] - 行业毛利率经历下降后逐步回升 集中度已相对确定 公司毛利率将维持在行业合理水平 长期相对稳定 [2] 全球化产能布局 - 国内设有惠州 南昌两大基地 国外在越南和印度布局生产基地 [2] - 越南基地业务从AIoT扩展至AR眼镜 AI眼镜 手机及平板 面向欧美客户 印度基地以手机为主 未来品类将拓展 [2] - 公司计划优化全球产能布局 逐步覆盖亚 欧 美的制造和供应链网络 年底全球交付能力将形成规模 [3] 未来业务增长点 - 智能手机业务将保持稳定增长 AI PC 智能眼镜 穿戴类产品及汽车电子为主要增长点 [3] - AI PC业务2024年发货量预计几十万台 2027年将迎来较大规模增长 [3] - 智能眼镜业务有三条产品线(MR/AR/AI眼镜) AI眼镜未来几年增长显著 MR与头部客户合作 穿戴类产品2023年总出货量超2900万 [3] - 汽车电子业务2023年已开始出货 预计2027年收入将有不错增长 [3]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市上交所主板[10] - 发行股数不超7148.7625万股，占发行后总股本比例10% - 15%，发行后总股本不超47658.4169万股[10][47][48] 业绩数据 - 报告期内营收分别为164.21亿、245.96亿、293.43亿和107.99亿元，归母净利润分别为2.98亿、5.47亿、5.60亿和3.34亿元[29] - 预计2023年1 - 9月营收约170.51亿元，同比降25.73%；全年营收240.91 - 250.87亿元，同比降14.50% - 17.90%[29][82] - 2023年1 - 9月预计归母净利润5.01亿元，同比增24.42%；扣非后归母净利润4.23亿元，同比增14.79%[68][69] 产品与市场 - 报告期内智能手机产品收入占比分别为72.11%、74.12%、82.70%和83.84%[30][83] - 2022年全球智能手机出货量下跌约10%[30][83] - 2022年公司智能手机出货量1.38亿台，占全球ODM/IDH出货量28%，居全球第一[54][62] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为8.24%、7.55%、8.50%和12.32%[36][98] - 报告期各期原材料成本占主营业务成本比例均超80%[37][87] - 2023年6月30日资产总额147.27亿元，归母权益35.33亿元，资产负债率45.62%[65] 研发与技术 - 公司研发和技术团队超3000人[51] - 截至2023年6月30日，获软件著作权412项、专利647项（发明专利127项）[53] 股权与股东 - 公司注册资本40509.6544万元，发行前总股本40509.65万股，发行后47658.42万股[46][183] - 昆山龙旗、昆山龙飞等为股东，杜军红控制公司44.20%表决权[17][175][177][178] - 发行前昆山龙旗持股23.65%，发行后20.10%；昆山龙飞发行前11.32%，发行后9.62%等[182] 风险提示 - 面临劳动用工、外协管理、安全生产等经营风险[90][91][93] - 面临产品研发、技术迭代、募投项目实施等技术及项目风险[94][95][96] - 面临市场规模下降、产品质量控制、国际贸易摩擦等风险[115][116][119]

发行信息 - 公司拟发行不超过7148.7625万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于10%，不超过15%[10][47] - 发行后总股本不超过47658.4169万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[47] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上海证券交易所主板[10] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为1,642,099.15万元、2,459,581.75万元和2,934,315.15万元[29] - 2023年上半年公司营业收入为1,079,956.19万元，同比下降29.34%[29] - 预计2023年全年公司营业收入为240.91 - 250.87亿元，同比下降14.50% - 17.90%[29] - 报告期内归属母公司股东净利润分别为29,770.23万元、54,702.51万元和56,049.80万元[29] - 2023年上半年扣非后归属母公司股东净利润为26,373.73万元，同比上升29.56%[29] - 报告期内智能手机产品收入占营业总收入比例分别为72.11%、74.12%和82.70%[30] - 报告期内公司向小米关联销售金额分别为689,103.31万元、1,418,310.81万元和1,335,712.70万元，2023年1 - 6月占比降至37.83%[32] - 报告期内公司向小米销售毛利率分别为8.24%、7.10%和7.24%，2023年1 - 6月升至8.67%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为8.24%、7.55%和8.50%，2023年1 - 6月升至12.32%[36] - 报告期各期公司原材料成本占主营业务成本比例均超80%[37] 用户数据 - 2022年公司智能手机出货量达1.38亿台，占全球智能手机ODM/IDH出货量的28%，位居全球第一位[54] 未来展望 - 全球智能手机市场销售额预计至2025年将持续超过4000亿美金[55] - 2023年ODM/IDH厂商智能手机出货占全球智能手机市场出货份额预计将上升至41%[56] - 市场出货量有望超6亿台，占整体智能手机市场超40%，销售额达372亿美金[57] 新产品和新技术研发 - 公司研发和技术团队规模超3000人[52] - 截至2023年3月31日，公司及其子公司已获软件著作权409项、各项专利620项（其中发明专利113项）[53] 市场扩张和并购 - 报告期内公司未发生重大资产重组[149] 其他新策略 - 公司发展战略为“1 + Y”战略，“1”代表智能手机，“Y”代表具市场潜力智能产品[98] - 募集资金投资项目总投资额242907.32万元，拟使用募集资金投入金额180000.00万元[96] - 募集资金投资项目包括惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目、上海研发中心升级建设项目和补充营运资金[96]

上海龙旗科技股份有限公司 （Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.） 首次公开发行股票并在主板上市 （上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层） 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海龙 ...

发行与股本 - 公司拟发行不超过7148.7625万股A股，占发行后总股本比例不低于10%，不超过15%[5] - 发行后总股本不超过47658.4169万股[5] 股份锁定与减持 - 控股股东等多主体承诺自上市之日起36个月或12个月内锁定股份[10][16] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[10] - 上市后6个月内若股价条件触发，锁定期自动延长至少6个月[11] 股价稳定 - 上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，公司将回购股票[27] - 控股股东等将以增持股份方式稳定股价[28] 股东分红 - 公司股利分配以现金分红为主，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为997,394.46万元、1,642,099.15万元、2,459,581.75万元和1,528,290.12万元[62] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为9,761.67万元、29,770.23万元、54,702.51万元和24,739.85万元[62] 关联销售与毛利率 - 报告期内公司向小米的关联销售占营业收入的比例分别为12.52%、41.96%、57.66%和49.20%[65] - 报告期内公司综合毛利率分别为7.41%、8.24%、7.55%和7.06%[68] 研发与技术 - 研发和技术团队规模近3,000人[95] - 截至2022年11月30日，获软件著作权406项、各项专利551项（发明专利106项）[96] 智能手机出货量 - 2021年智能手机出货量达1.08亿台，占全球智能手机ODM/IDH出货量的21%，位居全球第二[97] 募集资金投向 - 募集资金拟投入惠州智能硬件制造项目80,000.00万元等，合计180,000.00万元[109] 其他数据 - 2022年6月30日资产合计1,638,730.89万元，负债合计1,330,618.42万元[101] - 2022年营业收入1,528,290.12万元，营业利润25,892.13万元，净利润24,761.04万元[103]