创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 Beilong Precision Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路 184 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 贝隆精密科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈 ...

发行相关 - 初始发行股票数量不超920万股（未考虑超额配售选择权）或不超1058万股（全额行使），超额配售不超138万股，占比15%[7] - 发行定价由公司和主承销商协商确定，发行后滚存未分配利润新老股东共享[7][10] - 发行对象不少于100人，发行后股东不少于200人，发行后公众股东持股不低于25%[43][116] - 拟发行不超920万股，预计募资15000万元[57] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收7651.46万元，同比降9.39%，净利润1923.86万元，同比升0.28%[22] - 2023年1 - 3月营收1123.75万元，净利润 - 138.87万元[36] - 2022年度营收16919.99万元，净利润3362.16万元[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2188.84万元、3175.96万元、5581.27万元和5730.65万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为3769.11万元、6514.41万元、8524.85万元和12313.33万元[20] - 2023年研发投入占比25.24%，2022年为5.72%[38] 客户与市场 - 报告期前五大客户营收占比为96.93%、98.07%、97.08%和95.36%，第一大客户中航工业下属单位占比72.95%[12][65] - 主要客户为国内大型军工集团下属单位，最终用户为军方，需求受军费和采购计划影响[11] - 产品应用前沿技术，市场应用扩展，增长速度不确定，未来可能竞争加剧[11] 公司运营 - 部分租赁生产场所出租方无房产证，面积2316平米，占比54.70%[18][72] - 报告期外协采购金额分别为110.96万元、1352.23万元、2118.95万元以及1246.10万元[73][74] - 报告期经营活动净现金流分别为 - 267.29万元、731.89万元、 - 1384.44万元和 - 3929.34万元[80] 股权结构 - 邱昆、解军、付美合计持股46.53%，鲍永明和四川省国投为持股5%以上股东[32][107] - 2023年实施股权激励，授予13名对象1055000股，授予价3.5元/股[124] 未来规划 - 拟优化资本配置，扩大业务规模，提升净资产收益率[182][185] - 规范募集资金使用，提高运营效率，降低成本[186][187] 承诺事项 - 实控人、董监高作出限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[161][162] - 公司承诺遵守利润分配政策，规范关联交易[190][193]

发行价格与市盈率 - 发行价格26.87元/股[16] - 2022年扣非后摊薄市盈率48.03倍，高于行业平均32.41倍，超出约48.20%，高于同行业可比公司40.24倍，超出约19.36%[4] 发行数量与股本 - 本次公开发行新股2700.6700万股，发行后总股本10802.6700万股，发行股份约占25.00%[28][31] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售131.7454万股，约占发行数量4.88%，其他战略投资者配售334.9458万股，约占12.40%[9] - 初始战略配售数量540.1340万股，占20.00%，最终战略配售466.6912万股，约占17.28%，差额73.4428万股回拨至网下[9] 发行安排 - 2023年9月27日进行网上和网下申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者需于2023年10月9日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11] - 网上投资者需确保2023年10月9日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[12] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过6,000股[38] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[58] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司参与起草101项各类标准，已发布57项[19] - 公司目前试验测量设备有15大类，总数312台（套），设施面积2,241.50㎡[21] - 公司现有贯彻国军标生产线6条[23] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求53418.00万元，本次发行对应融资规模约72567.00万元[26] - 预计募集资金总额约72567.00万元，扣除发行费用约7879.90万元后，预计净额约64687.10万元[28] 时间安排 - T-7日（2023年9月18日）刊登相关文件，网下投资者提交核查材料，网下路演[54] - T-4日（2023年9月21日）初步询价，参与战略配售投资者缴纳认购资金[54] - T日（2023年9月27日）网下、网上发行申购，确定是否启动回拨机制及最终发行数量[55] - T+4日（2023年10月11日）刊登《发行结果公告》，相关文件网上披露[55] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，中止发行[14] - 网下申购后有效报价配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，公司将中止发行[124] - 网上申购不足且网下投资者未能足额认购，公司将中止发行[124] - 发行过程中发生重大会后事项影响发行，公司将中止发行[124]

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市，股票简称威尔高，代码301251[5][34] - 本次发行后公司总股本为134,621,760股，公开发行股份占比25%[11][34] - 无限售条件流通股数量为31,919,659股，占比23.71%[11] 发行情况 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[14] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率33.96倍，超出幅度约为36.25%[15] - 发行市净率为2.90倍[78] - 本次公开发行募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[82][84] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为5,624.07万元、8,403.32万元[48] - 报告期主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元[28] 股权结构 - 发行前邓艳群合计持股55225520股，占比54.70%[51] - 发行前陈星合计持股26710000股，占比26.45%[52] - 嘉润投资发行后持股68,000,000股，占比50.51%，可上市交易日期为2026年9月6日[38] 行业情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[20] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约55.34亿美元，市场占有率约6.84%[21] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%[22] 未来展望 - 公司拟强化主营业务提升持续盈利能力[139] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[140] - 公司加快募投项目建设争取早日实现预期效益[141] 其他 - 公司将于募集资金到位后一个月内开设3个募集资金账户[92] - 民生证券对公司股票上市后当年剩余时间及其后3个完整会计年度进行持续督导[105]

保荐人（主承销商）： 特别提示 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）以及深圳证券 ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规 则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号） （以下简称" ...

| | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 与网上向持有上海市场非限售 | A | | 股股份和非限售存托凭证市值的社 | | | | | | 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | 发行前总股本（万股） 110,795.7000 | 拟发行数量（万股） | | 36,931.9000 | | | | | 预计新股发行数量 36,931.9000 | 预计老股转让数量 0 | | | | | | | （万股） | （万股） | | | | | | | 发行后总股本（万股） 147,727.6000 | 拟发行数量占发行后 | | 25.00 | | | | | | 总股本的比例（%） | | | | | | | 网上初始发行数量 5,170.4500 | 网下初始发行数量 | | 20,681.8800 | | | | | ...

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首 ...