发行相关 - 初始发行股票数量不超920万股（未考虑超额配售选择权）或不超1058万股（全额行使），超额配售不超138万股，占比15%[7] - 发行定价由公司和主承销商协商确定，发行后滚存未分配利润新老股东共享[7][10] - 发行对象不少于100人，发行后股东不少于200人，发行后公众股东持股不低于25%[43][116] - 拟发行不超920万股，预计募资15000万元[57] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收7651.46万元，同比降9.39%，净利润1923.86万元，同比升0.28%[22] - 2023年1 - 3月营收1123.75万元，净利润 - 138.87万元[36] - 2022年度营收16919.99万元，净利润3362.16万元[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为2188.84万元、3175.96万元、5581.27万元和5730.65万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为3769.11万元、6514.41万元、8524.85万元和12313.33万元[20] - 2023年研发投入占比25.24%，2022年为5.72%[38] 客户与市场 - 报告期前五大客户营收占比为96.93%、98.07%、97.08%和95.36%，第一大客户中航工业下属单位占比72.95%[12][65] - 主要客户为国内大型军工集团下属单位，最终用户为军方，需求受军费和采购计划影响[11] - 产品应用前沿技术，市场应用扩展，增长速度不确定，未来可能竞争加剧[11] 公司运营 - 部分租赁生产场所出租方无房产证，面积2316平米，占比54.70%[18][72] - 报告期外协采购金额分别为110.96万元、1352.23万元、2118.95万元以及1246.10万元[73][74] - 报告期经营活动净现金流分别为 - 267.29万元、731.89万元、 - 1384.44万元和 - 3929.34万元[80] 股权结构 - 邱昆、解军、付美合计持股46.53%，鲍永明和四川省国投为持股5%以上股东[32][107] - 2023年实施股权激励，授予13名对象1055000股，授予价3.5元/股[124] 未来规划 - 拟优化资本配置，扩大业务规模，提升净资产收益率[182][185] - 规范募集资金使用，提高运营效率，降低成本[186][187] 承诺事项 - 实控人、董监高作出限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[161][162] - 公司承诺遵守利润分配政策，规范关联交易[190][193]

发行相关 - 拟公开发行股票不超过70,175,439股，不低于发行后总股本的25.00%，发行后总股本不超过280,701,755股[8][37] - 发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[8][33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为98,440.01万元、142,901.18万元和143,919.32万元，扣非归母净利润分别为7,707.67万元、10,641.82万元和9,394.78万元[24] - 2022年第四季度营收和扣非归母净利润分别为32,708.06万元和1,723.85万元，较2021年第四季度分别同比下降31.83%和50.65%[25] - 2023年1 - 3月营业收入28096.81万元，较上年同期下降1909.73万元，降幅6.36%[56] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1456.97万元，较上年同期增加215.82万元，增幅17.39%[56] - 2023年1 - 6月预计营业收入55000.00 - 63000.00万元，同比变动 - 24.64%至 - 13.68%[57] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比变动 - 27.56%至 - 9.45%[57] 客户与采购 - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为54,753.86万元、103,349.21万元和106,595.42万元，占当期营业收入比例分别为55.62%、72.32%和74.07%[21] - 报告期内对第一大客户终端销售为27,790.68万元、69,737.44万元和58,261.68万元，占当期营业收入比例分别为28.23%、48.80%和40.48%[22] - 报告期内从美国厂商采购原材料占境外采购总量比例分别为38.58%、43.33%和44.74%，占总采购比例分别为10.99%、13.01%和14.28%[23] 财务指标 - 报告期内各期末存货期末账面价值分别为39,710.00万元、60,510.48万元和56,672.24万元，占流动资产比例分别为40.02%、44.92%和48.57%[74][75] - 报告期内各期末应收账款净额分别为28,143.65万元、47,284.14万元和36,697.38万元，占流动资产比例分别为28.36%、35.10%和31.45%[77] - 报告期内主营业务的销售毛利率分别是23.63%、19.05%和19.24%[79] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入26469.38万元，不低于5000万元[54] - 2022年研发投入占营业收入比例为7.10%，2021年为5.92%，2020年为7.92%[55] - 截至2022年12月31日公司研发人员数量为400人，占员工总数的26.67%[87] - 截至2022年12月31日，公司及全资子公司拥有24项发明专利、61项实用新型专利、5项外观设计专利和101项计算机软件著作权[89] 股权结构 - 本次发行前，中国广核集团、吉学龙和张学军合计控制公司98.52%股份[27][92][93] - 公司拥有3个员工持股平台股东，众贤成业、众能成业、众才成业承诺自本次发行上市之日起所持公司股份锁定三年[173][182] 子公司情况 - 报告期内公司拥有3家全资子公司，分别是匠能智造、威珀数字、众兴华[144] - 威珀数字2022年末总资产23188.36万元，净资产5056.47万元，营业收入22.77万元，净利润 -818.31万元[145][146] - 众兴华2022年末总资产17447.62万元，净资产16771.50万元，营业收入7182.03万元，净利润5949.18万元[146] 其他 - 公司主营通信电源、新能源电源和工控电源的研发、生产和销售业务，以产品定制研发为重心[41] - 公司产品销售主要采取直销模式，主要客户为S客户、魏德米勒、爱立信等[49] - 2022年深汕工厂新增固定资产20,878.57万元[80] - 公司子公司匠能智造享受的软件企业所得税“二免三减半”优惠将于2023年到期[101] - 公司本次募集资金投资项目包括“研发中心改造提升项目”“企业信息化融合技术改造项目”和“制造中心生产技术改造项目”[96][104]