业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[22][24] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[22][24] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[22][25] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[22][25] - 2022年营业收入231,732,821.28元，毛利率43.46%，净利润34,092,952.99元[47] 股票发行 - 本次初始发行股票数量为1270万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为1460.50万股，占比15%，每股发行价格10.30元，发行后总股本5068.10万股[7] - 发行前市盈率13.42倍，发行后市盈率17.90倍（行使超额配售选择权前）、18.58倍（全额行使后）[50][51] - 发行前市净率3.42倍，发行后市净率2.29倍（行使超额配售选择权前）、2.20倍（全额行使后）[50][51] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[17] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[18] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[64] 业务数据 - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[12] - 报告期内，外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%[15] - 报告期内，可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%[16] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多个大型项目实现智能化[70] - 为北京故宫文化资产数字化应用研究所提供智能照明控制系统[71] - 为北京大兴国际机场站坪区域提供智能照明控制系统[71] 风险提示 - 公司面临市场竞争、产品和技术更新迭代、原材料价格上涨等风险[9][10][11][12][14][15][16][17][18] 资金募集与使用 - 本次募集资金扣除发行费用后用于赣州视声智能科技有限公司年产83万台智能控制产品建设项目等[120] - 视声智能化产业园建设项目投资总额7784.44万元，使用募集资金7784.44万元[84] - 研发中心建设项目投资总额3215.56万元，使用募集资金3215.56万元[84] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%[42] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[42] - 朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 泰凌微电子（上海）股 份有限公司 | 证券简称 | 泰凌微 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688591 | 网上申购代码 | 787591 | 1 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1450 号文同意注册。《泰凌微电子（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网 址 www.stcn. ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月8日在上海证券交易所主板上市[3] - 上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[7] 股本结构 - 本次发行后公司总股数为724,252,410股，公开发行股份数为72,425,241股，占比10%[104] - 发行后无限售流通股为59,458,005股，占发行后总股本的8.21%[9] 财务数据 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入5,986,574.33万元、8,375,852.43万元、9,264,570.16万元[15] - 2023年第一季度公司营业收入为1,682,051.01万元，同比下降24.06%[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为9.90%、7.75%和9.85%[19] 股东情况 - 发行前上海奥勤持有公司229,500,000万股股份，持股比例为35.21%，为控股股东[42] - 董事长邱文生发行前合计持股172,338,600股，占发行前总股本持股比例26.44%，限售期36个月[47] 战略配售 - 最终战略配售股数为11,017,865股，占初始发行数量的15.21%，差额3,467,183股回拨至网下发行[73] - 南昌招商建设投资有限公司获配股数1,856,435股，占本次发行数量的2.56%[74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为585,195.95万元，净额为573,068.36万元[112][114] - 发行费用总额为12,127.59万元，包含保荐承销、审计验资等费用[113] 股价稳定措施 - 公司A股上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日每日加权平均价算术平均值低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[167] - 稳定股价措施实施顺序为公司实施利润分配等、控股股东及实际控制人增持、非独立董事及高级管理人员增持[167] 承诺事项 - 公司股东、实际控制人等邱文生承诺上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[129] - 全体董监高承诺招股书等资料无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿[193][194]

发行相关 - 本次拟公开发行不超1270.00万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超1460.50万股，超额配售不超190.50万股，占发行数量15%[10] - 每股面值1.00元，本次发行底价为3.01元/股[10] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权不超过25.06%，全额行使不超过27.77%[54] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，总资产187,751,762.32元，较2022年末增长2.82%；所有者权益130,353,202.22元，增长14.09%；营业收入114,194,387.01元，增长16.01%；营业利润17,581,246.04元，增长57.82%；利润总额17,369,722.89元，增长55.87%；净利润16,061,734.10元，增长56.30%[26] - 2023年1 - 6月，归属于挂牌公司股东扣非后净利润13,630,922.02元，较2022年增长62.05%；经营活动产生的现金流量净额7,815,618.51元，增长54.57%；基本每股收益0.42元，增长40.00%[27] - 2022年度资产总计182,597,259.22元，2021年度为151,385,695.76元，2020年度为137,787,665.90元[51] - 2022年度营业收入231,732,821.28元，2021年度为227,891,859.69元，2020年度为175,040,112.52元[51] - 2022年度毛利率为43.46%，2021年度为37.27%，2020年度为40.78%[51] - 2022年度净利润为34,092,952.99元，2021年度为25,849,197.53元，2020年度为19,718,689.73元[51] - 2022年度资产负债率（母公司）为31.59%，2021年度为31.15%，2020年度为25.07%[51] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[15] - 报告期内直接材料金额占主营业务成本比例分别为86.41%、88.62%和85.87%[15] - 报告期各期末存货账面价值分别为2948.39万元、3769.06万元和3873.82万元，占流动资产比例分别为24.87%、28.19%和24.31%[17] - 报告期各期外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%，汇兑损益分别为66.90万元、36.86万元和 - 112.48万元[18] 产品收入 - 报告期内可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%[19] - 各报告期末可视对讲期末在手订单分别为822.18万元、650.92万元、729.44万元[19] - 报告期内核心技术产品收入分别为11272.03万元、15479.82万元和16647.32万元，占营业收入比例分别为64.40%、67.93%和71.84%[68] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利[20] - 截至2022年12月31日，公司研发人员134人，占员工总数31.24%[21] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[66] - 获得151项CE认证证书、51项KNX证书、2项FCC认证证书[67] - 公司及核心技术人员参与起草7项国际、国家及团体标准，其中6项已发布、1项正在审查中[70] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%[45][46] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[46] - 截至招股说明书签署日，朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[47] 业务应用 - 公司业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多个大型项目实现智能化[71] - 故宫文化资产数字化应用研究所等多个项目运用公司智能照明控制系统[72][73][74] - 苏宁环球新总部大楼智能建筑控制系统实现建筑节能30%以上[76] - 广州等地地铁智能照明控制系统比传统电气安装站点节约电能约20 - 30%[76] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后主要用于年产83万台智能控制产品建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金[121] 公司历史 - 公司于2017年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌[126] - 2018年9月，公司分别以152.70万元和206.14万元的价格从思博新联和Xing Connected Corp.收购经营性资产[135] - 2022年公司股票发行股份数为420.00万股，发行价格为每股5.36元，募集资金总额为2251.20万元[132]

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 重要提示 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕） （以下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发 〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销 业务规则》"）、《首次公开发行证券 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》以及《首次公开发行 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司 特别提示 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"蓝箭电子"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作 ...

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1452 号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | ...

华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 重要提示 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中 证协发〔 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易 所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1050 号文同意注册。 《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海 ...