军工新材料 - 电解钴价格18.00万元/吨，环比上涨11.1% [2] - 电解钴和钴粉比值1.04，环比上升11.1%；电解钴和硫酸钴价格比值6.13，环比上升0.5% [2] - 碳纤维价格83.8元/千克，环比持平，毛利为-20.17元/千克 [2] - 铍价格本周持平 [2] 新能源车新材料 - Li2O 5%锂精矿中国到岸价800美元/吨，环比下跌4.76% [3] - 电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为7.61、7.39和7.03万元/吨，环比分别下跌0.2%、0.23%和0.3%，电碳与工碳价差为2024年11月以来新低 [3] - 硫酸钴价格2.90万元/吨，环比上涨7.01% [3] - 磷酸铁锂、523型正极材料价格分别为3.37、9.49万元/吨，环比分别持平和上涨0.6% [3] - 氧化镨钕价格443.78元/公斤，环比上涨0.5% [3] 光伏新材料 - 光伏级多晶硅价格4.86美元/千克，环比上涨0.6% [4] - EVA价格11,300元/吨，环比上涨5.1%，保持在2013年以来较高位置 [4] - 3.2mm光伏玻璃镀膜价格24.0元/平米，环比持平 [4] 核电新材料 - 氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别为15750元/吨、167.5元/千克、9500元/千克、14875元/吨、14012.5元/吨，环比均持平 [5] - 2025年1月铀价58.96美元/磅，环比下跌2.1% [5] 消费电子新材料 - 四氧化三钴价格10.85万元/吨，环比上涨1.88%；钴酸锂价格175.0元/千克，环比持平 [6] - 碳化硅价格6,200.00元/吨，环比持平 [6] - 高纯镓、粗铟和精铟价格分别为1,875.00、2,475.00、2,575.00元/千克，环比分别下跌1.3%、持平和持平，高纯镓下游80%用于半导体 [6] - 二氧化锗价格10,800元/千克，环比下跌3.1%，其下游50%用于光纤，15%用于电子和太阳能器件 [6] 其他材料 - 99.95%铂、铑、铱价格分别为232.00、1,245.00、1,030.00元/克，环比分别下跌3.3%、上涨0.8%和下跌3.7% [7]

有色金属新材料 - 氧化镨钕价格创近14个月新高 关注2025年需求情况[3] - 电解钴价格上涨 刚果金决定暂停钴出口4个月 有望缓解全球钴市场供应过剩[3] - 硫酸钴价格上涨 二氧化锗价格下跌[3] - 锂价已跌至8万元/吨以内 产能后续存在加速出清可能性 建议关注成本优势且资源端存在扩张的锂矿标的[3] 汽车行业 - 2月小鹏汽车交付量继续领跑新势力 特斯拉FSD正式入华推动智能驾驶拐点提前到来[4] - 新势力车企购车权益放大 新车密集发布潮开启[4] - 智能化主题持续发酵 推荐具备强成本管控和智驾功能兑现能力且车型周期向上的整车标的[4] 半导体存储 - NAND Flash市场供需结构有望在2025年下半年显著改善 原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应推升需求[5] - 存储跌价即将结束 预计2025年第二季度价格逐步回升[5] 物业管理 - 建发物业关联房企建发房产销售及拿地表现强势 后续更多优质项目交付推动物管业务增长[6] - 建发物业2021-2023年基础物管收入增速分别为31.1%/36.6%/36.8% 2024年上半年同比增速达31.4% 保持高速增长[6] - 永升服务2025年初新拓展50余个优质物管项目 有助于维持利润率水平和强化市场地位[7] - 永升服务2024年中期派息约2亿港币 总市值36亿港币 潜在2024年度股息宣派使股息率具备吸引力[7] 家电行业 - 海尔智家在美国销售中20-30%产品来自墨西哥工厂 美国对墨西哥加征25%关税影响可控且基本被市场消化[8] - 国内以旧换新政策持续推动海尔智家收入高增长[8] - 海外业务北美行业有望回升 欧洲市场全方位能力提升[8] 医药工业 - 天士力2024年实现营收84.98亿元同比下降2.03% 扣非归母净利润10.36亿元同比下降12.31%[9] - 医药工业收入稳健增长 部分产品降价导致工业毛利率下滑 整体经营保持稳健良好[9] - 创新药管线丰收在望 公司与国资强强联合推动高质量发展[9]

有色行业 - 电碳与工碳价差创去年11月以来新低 氧化镨钕价格达近5个月新高 [4] - 锂价跌破8万元/吨 产能或加速出清 建议关注低成本且资源扩张标的 [4] - 军工新材料价格持平 光伏新材料EVA价格上涨 [4] 碳化硅行业 - 碳化硅材料具备耐高压 高热导性等特性 可推动半导体行业变革并替代硅基技术 [5] - 天岳先进受益于AI数据中心及AR眼镜需求 进入业绩快速增长期 [5] AI及电子行业 - 华勤技术为国内头部CSP AI服务器供应商 笔电ODM全球前四 将受益AI PC渗透 [6] - 协创数据2024年归母净利润预计6 81-8 33亿元 同比增137 16%-189 86% 主攻智慧存储与智能物联 [7] - 英伟达FY25Q4收入1305亿美元 同比增114% 超市场预期 Blackwell芯片需求强劲 [8]

军工新材料 - 电解钴价格16.20万元/吨 环比持平 [2] - 电解钴和钴粉比值1.05 电解钴和硫酸钴比值6.10 均基本持平 [2] - 碳纤维价格83.8元/千克 环比持平 毛利-21.98元/千克 [2] - 铍价格持平 [2] 新能源车新材料 - 氧化镨钕价格441.40元/公斤 环比上涨1.8% 创近5个月新高 [3] - 锂精矿到岸价840美元/吨 环比持平 [3] - 电碳价格7.64万元/吨 工碳7.44万元/吨 氢氧化锂7.05万元/吨 分别环比下降0.9%/0.52%/0.0% [3] - 电碳与工碳价差为2024年11月以来新低 [3] - 硫酸钴价格2.71万元/吨 环比持平 [3] - 磷酸铁锂价格3.37万元/吨 523型正极材料9.44万元/吨 环比基本持平 [3] 光伏新材料 - 光伏级多晶硅价格4.83美元/千克 环比持平 [4] - EVA价格10750元/吨 环比上涨1.9% 保持2013年来较高位置 [4] - 3.2mm光伏玻璃镀膜价格24.0元/平米 环比持平 [4] 核电新材料 - 氧氯化锆15750元/吨 海绵锆167.5元/千克 氧化铪9500元/千克 硅酸锆14875元/吨 锆英砂14012.5元/吨 价格全部持平 [5] - 铀价58.96美元/磅 环比下降2.1% [5] 消费电子新材料 - 四氧化三钴价格10.65万元/吨 环比下降6.58% [6] - 钴酸锂价格175.0元/千克 环比持平 [6] - 碳化硅价格6200元/吨 环比上涨1.6% [6] - 高纯镓1900元/千克 环比下降1.3% 下游80%用于半导体 [6] - 粗铟2475元/千克 精铟2575元/千克 价格持平 [6] - 二氧化锗11150元/千克 环比下降2.6% 下游50%用于光纤 15%用于电子和太阳能器件 [6] 贵金属材料 - 铂价格240.00元/克 环比下降2.4% [7] - 铑价格1235.00元/克 环比上涨2.5% [7] - 铱价格1070.00元/克 环比下降3.2% [7]