锂矿概念股市场表现 - 8月11日早盘锂矿、盐湖提锂、稀有金属、锂电池等相关概念股集体走强 江特电机、永杉锂业、盛新锂能、天齐锂业等多股强势涨停 中矿资源、赣锋锂业等大幅跟涨 港股锂电池板块同样表现活跃[1] - 个股现价及涨幅数据：江特电机涨10.01%至8.68元 盛新锂能涨10.02%至18.44元 中矿资源涨9.08%至42.99元 融捷股份涨5.66%至38.44元 天齐锂业（港股）和赣锋锂业（港股）双双大涨[1][2] 宁德时代采矿许可证事件 - 宁德时代宜春枧下窝矿区采矿许可证于8月9日到期后暂停开采作业 公司正加紧办理采矿证延续申请 待获批后将尽快复产 称此事对整体经营影响有限[2] - 该矿区为全球最大单体锂云母矿之一 2022年4月以8.65亿元竞得探矿权 推断瓷石矿资源量9.6亿吨 伴生氧化锂资源量265.68万吨 折合碳酸锂当量约657万吨[3] 锂资源供应担忧与价格预期 - 停产事件引发市场对锂资源供应的担忧 光大期货分析认为停产或与2025年新《矿产资源法》实施前的合规审查有关 市场担忧其他大型矿区审批流程受阻[3] - 锂价预期上调至9万-10万元/吨（此前低位约5.8万元/吨） 光大期货预计在消息面无实质性反转前碳酸锂价格将维持强势运行格局[3] - 财通证券研报指出江西多个锂矿或因矿证审批流程面临停产可能 每月7000吨-8000吨碳酸锂当量受影响 瓷土矿转锂土矿对应税率将大幅提高成本[5] 期货市场反应与机构观点 - 8月11日碳酸锂期货所有合约均触及涨停板 主力合约LC2511涨幅达8% 现报81000元/吨[4] - 东吴证券分析认为江西矿端扰动预期强化推动盘面上涨 若矿端停产走向现实则年内供需过剩格局将大幅改善 锂价有望进一步走强[4] - 华西证券指出下游企业保持谨慎观望态度 未出现明显库存备货行为 碳酸锂库存仍旧高企且去化缓慢 行业供给出清可能仍有难度[4] - 天风证券认为宁德锂矿争议对江西地区后续类似问题有代表性意义 碳酸锂供给收缩预期加剧 或迎来价值重估[5]

指数早盘集体走强，创指半日涨近2%。板块方面，PEEK材料概念领涨，双一科技、超捷股份双双 20cm涨停；锂矿概念股集体大涨，盛新锂能、天齐锂业等盘中涨停；临近午盘CPO概念拉升，威尔高 20cm涨停；下跌方面，黄金概念弱势震荡，武商集团领跌；银行股走弱，浙商银行、浦发银行跌幅居 前；电力股持续回调，华银电力、乐山电力领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。截 至午间收盘，沪指报3653.50点，涨0.51%；深成指报11293.25点，涨1.48%；创指报2380.29点，涨 1.99%。盘面上，PEEK材料、能源金属、元件板块涨幅居前，贵金属、中船系、银行板块跌幅居前。 ...

宁德时代采矿许可证到期事件 - 宁德时代宜春项目采矿许可证于8月9日到期后暂停开采作业 公司正办理延续申请 预计获得批复后恢复生产 该事项对公司整体经营影响不大 [1] - 停产消息引发期货和股票市场剧烈波动 碳酸锂期货合约多数涨停 重返8万元/吨以上价位 加权合约创近半年新高 [2] - A股盛新锂能 江特电机 天齐锂业等4家公司涨停 H股赣锋锂业和天齐锂业分别上涨18.42%和15.6% [2] 碳酸锂期货市场波动 - 7月下旬以来碳酸锂期货波动幅度显著增加 受反内卷政策预期 规范矿权审核和企业停产检修等多因素影响 [2] - 碳酸锂期货加权合约从7月21日6.94万元/吨涨至7.95万元/吨 后回落至6.7万元/吨 伴随持仓资金流动 [2] - 持仓资金频繁变动放大期货波动 7月25日总持仓达90万手 跌至6.7万元/吨时减少至70万手 上周五回升至78万手 [2] 锂价反弹持续性存疑 - 当前市场对8万元/吨锂价能否继续上涨存在分歧 碳酸锂期货整体持仓仅小幅增加537手至78.3万手 主力2511合约持仓减少4041手至31.7万手 [3][4] - 国内盐湖提锂产能开始释放 中国盐湖集团青海汇信2万吨/年碳酸锂项目进入市场化销售阶段 盐湖股份4万吨/年一体化项目计划年内投产 [5] - 高产量和高库存的供需关系未实质性逆转 供给端收缩幅度需后续产量数据验证 [5]

锂矿概念板块表现 - 锂矿概念板块走强 盛新锂能 江特电机 天齐锂业3股盘中涨停 [1] - 中矿资源 赣锋锂业 融捷股份等多股跟涨 [1] 宁德时代采矿端停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚停产 [1] - 宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采作业 [1] - 公司正在办理采矿证延续申请 待批复后将恢复生产 [1] - 该事项对公司整体经营影响不大 [1]

宁德时代江西宜春锂矿工厂暂停生产 - 宁德时代江西宜春锂矿工厂因采矿许可证到期自8月10日暂停生产 [1] - 当地政府要求8个锂矿工厂完成资源核查报告 若检查趋严部分供应或需暂停 [1] 碳酸锂供需及库存影响 - 宁德时代供应减少叠加旺季需求 或导致每月5000至1万吨碳酸锂当量(LCE)去库存 [1] - 预计今年底库存或下降至约10万至11万吨水平 [1] 美银证券对锂业公司评级调整 - 赣锋锂业H股评级由"跑输大市"上调至"买入" 目标价由17港元升至35港元 [1] - 天齐锂业H股评级由"跑输大市"上调至"买入" 目标价由21港元升至50港元 [1]

锂电池板块行情表现 - 8月11日锂电池板块集体大涨 板块指数上涨2.66% [1][2] - 江特电机、金鹰股份、盛新锂能、天齐锂业等多家公司涨停 其中江特电机涨停时间09:25:00 天齐锂业涨停时间10:00:51 [1][2] - 野马电池实现4天2板 最新价27.64元 涨幅9.99% 赣锋锂业上涨8.28%至39.88元 [2] 碳酸锂价格及期货表现 - 碳酸锂期货主力合约8月11日开盘涨停 涨幅8% [3] - 电池级碳酸锂现货价格较上日上涨8000元/吨 均价报78000元/吨 [4] 锂矿开采停产事件 - 宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采 正办理延续申请 [4] - 江特电机全资子公司7月25日起停产检修锂盐生产线 预计时长26天 [4] - 藏格矿业全资子公司藏格锂业7月17日因违规开采被责令停产整改 [5] - 宜春市自然资源局要求8家涉锂矿山企业9月30日前完成储量核实报告编制 [5] 供给收缩影响分析 - 宁德时代枧下窝矿年产碳酸锂10万吨 配套三个锂盐厂月产9000吨 停产后预计造成碳酸锂产量损失约11% [6] - 系列停产事件加剧市场对碳酸锂供给收缩预期 推动价格修复性上涨 [6] - 政策层面推动"反内卷"行动 从终端汽车行业向上游传导 旨在终止无序价格竞争 [6] - 宁德锂矿争议落地对江西地区有代表性意义 碳酸锂或迎来价值重估 [7]

锂矿板块市场表现 - 盛新锂能、天齐锂业、永杉锂业涨停，中矿资源、赣锋锂业涨超7% [1] - 稀有金属ETF(562800)上涨2.29%，成交额超1.52亿元，年内涨幅达36% [1] - 稀有金属ETF近20个交易日资金净流入2.8亿元，规模达12.69亿元，规模与资金流入居同类第一 [1] 锂矿供给端变化 - 宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后暂停开采，需待批复后恢复生产 [1] - 宁德时代枧下窝锂矿停产至少三个月，藏格矿业等矿山亦存在停产情况 [1] 行业趋势与预期 - 锂矿供应收紧叠加"反内卷"政策背景，锂价有望抬升 [1] - 稀有金属指数受益于锂价反转预期及供给端扰动 [1]

锂矿概念股及碳酸锂期货表现 - 锂矿、盐湖提锂、稀有金属、锂电池等概念股集体飙涨，江特电机、永杉锂业、盛新锂能、天齐锂业等涨停，中矿资源、赣锋锂业等多股大涨 [4] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约(2511)涨幅8%至81000元/吨 [6][7] - 港股锂电池指数走高，天齐锂业涨18.24%至48.5港元，赣锋锂业涨16.86%至32.86港元 [5] 宁德时代采矿证事件影响 - 宁德时代枧下窝矿采矿证到期暂停开采，公司正办理延续申请，预计对整体经营影响不大 [5] - 停产与2025年新《矿产资源法》实施相关，引发市场对其他大厂矿区审批受阻的担忧 [6] - 锂价看涨至9-10万元/吨（此前低位约5.8万元/吨） [6] 新疆振兴概念股表现 - 新疆振兴概念股持续活跃，新疆火炬、新疆交建、西部建设、北新路桥、八一钢铁等多股2连板 [8][9] - 新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元，设计里程约2000公里，总投资超1000亿元 [9][10] - 新藏铁路串联南疆矿产资源带与西藏锂矿资源，提升西部铁路网络通达性 [10] A股及港股市场整体表现 - A股深证成指、创业板指涨超1%，炒股软件、西部大基建等概念股活跃，贵金属、银行、水电板块走低 [1][2] - 港股三大指数集体下跌，恒生指数跌0.30%，国企指数跌0.52%，恒生科技指数跌0.55% [2][3] - 华虹半导体领跌恒生科技指数成份股，跌幅7.64%至40.64港元 [2][3]

碳酸锂期货及锂矿板块表现 - 8月11日早盘碳酸锂期货所有合约涨停 主力合约2511涨幅8%报81000元/吨 创近三个月新高 [1] - A股锂矿板块同步爆发 江特电机一字涨停 天齐锂业和盛新锂能涨停 赣锋锂业涨超8% [1] 宁德时代枧下窝矿区停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚12点停产 自8月10日起暂停开采作业 短期内无复产计划 [1] - 公司确认采矿许可证8月9日到期后暂停开采 正办理延续申请 待批复后恢复生产 称对整体经营影响不大 [1] - 该矿区为宜春地区最大锂云母矿之一 可采储量达77492万吨 年产能3000万吨 服务年限超25年 [1] 矿区资源规模及历史背景 - 2022年4月宁德时代以8.65亿元竞得探矿权 推断瓷石矿资源量9.6亿吨 伴生氧化锂资源量265.68万吨 折合碳酸锂当量约657万吨 为当时全球最大单体锂云母矿之一 [2] 供给影响分析 - 停产将直接影响锂矿供给 国内锂资源供应边际进一步收紧 对锂盐供给量形成压制 [2] - 预计影响国内碳酸锂月产量约6000吨 占国内月产量8.5%左右 [2] 市场情绪与价格波动 - 期货市场受情绪主导 价格波动易被放大 需警惕持仓风险 [2] - 江西矿端扰动预期强化推动盘面上涨 若停产持续则年内供需过剩格局将大幅改善 锂价有望进一步走强 [2] 行业库存与供需格局 - 下游企业保持谨慎观望态度 未出现明显库存备货行为 [3] - 碳酸锂库存仍旧高企且去化缓慢 商品期货价格反复拉扯 行业供给出清可能仍有难度 [3]

碳酸锂期货及锂矿板块表现 - 8月11日早盘碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约（2511）涨幅8%，报81000元/吨，创近三个月新高 [1] - A股锂矿板块同步爆发，江特电机一字涨停，天齐锂业、盛新锂能涨停，赣锋锂业涨超8% [1] - 碳酸锂2511合约现价81000元，较昨日上涨6000元（+8%），持仓量31.68万手，成交量3.02万手 [2] 宁德时代枧下窝矿区停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚停产，短期内无复产计划，采矿许可证到期后暂停开采，正申请延续 [3] - 该矿区为全球最大单体锂云母矿之一，可采储量77492万吨，年产能3000万吨，服务年限超25年 [3] - 矿区伴生氧化锂资源量265.68万吨，折合碳酸锂当量约657万吨，2022年宁德时代以8.65亿元竞得探矿权 [3] - 停产预计影响国内碳酸锂月产量约6000吨，占国内月产量的8.5%，将边际收紧锂资源供应 [3] 市场分析与机构观点 - 南华期货指出停产将压制锂盐供给，但提醒碳酸锂现货高度有限，期货价格易受情绪放大 [4] - 东吴证券认为矿端扰动可能改善年内供需过剩格局，叠加市场情绪，锂价有望走强 [4] - 华西证券指出下游企业保持观望，库存高企且去化缓慢，供给出清仍存难度 [4] - 宁德时代此前多次否认暂停江西锂矿业务传闻，对采矿权续签持乐观态度 [4]