行业周期与现状 - 2025年下半年原奶行业情况预计将好于上半年，主要因奶价低于国际水平、产能调整初见成效以及进口冲击减弱 [1][3] - 2024年原奶行业亏损面达90%，奶价与成本出现有记录以来首次倒挂 [1] - 2024年牛奶原奶过剩情况较2023年更严重，原奶收购价持续下跌导致生物公平值调整亏损同比大幅增加 [1] - 2024年国内乳制品总产量2962万吨同比减少1.86%，人均奶类消费量41.5公斤同比减少5.6% [2] 价格与供需数据 - 2025年4月第4周主产省生鲜乳平均价格3.07元/公斤，同比下跌10.5%，奶价触底但未明显回升 [2] - 2025年3月新西兰奶价约3.2元/公斤，美国3.6元/公斤，欧洲4.2元/公斤，均高于国内水平 [3] - 2025年5月大包奶粉拍卖价4332美元/吨（折合人民币3.9元/公斤），持续上涨后高于国内价 [3] - 2024年国内奶牛存栏数下降20万-30万头，原奶产量4079万吨同比下降2.8% [3] - 2025年奶牛存栏预计继续下降20万头，喷粉生鲜乳量从2024年4月的2万吨/天降至2025年4月的1.3万吨/天 [3] 产能调整与市场展望 - 低奶价加速产能调整，中小牧场加速退出，供需平衡预计在2025年三季度出现 [3][4] - 2025年5月中旬乳企喷粉原奶量降至5000-6000吨/天，9-10月原奶供给有望实现平衡 [3] - 行业需通过挖掘消费潜力、压缩产能、扩大可控奶源等方式稳定市场 [4] - 建议建立原奶供给配额制以销定产，加强牧场审批管理保护养殖户利益 [4]

全球奶业发展现状 - 2023年全球奶类产量达9.68亿吨，亚洲以46%占比成为最大贡献地区，超过欧盟 [1] - 印度成为全球第一大奶类产量国，年产量达2.39亿吨 [1] - 2023年全球年人均奶类消费量达118.6千克 [1] - 2024年中国牛奶产量达4079万吨，奶牛单产、机械挤奶与饲喂、生鲜乳质量安全指标均达国际先进水平 [1] 中国奶业发展挑战 - 面临综合效益不稳定、养殖加工发展不协同、产品供需结构不平衡、市场消费培育不充分等制约 [2] - 牛奶价格持续走低，养殖效益下滑，产业亟待纾困 [2] 奶业可持续发展方向 - 科技创新需聚焦三方面：降低奶牛养殖对大豆的依赖、保障质量安全、推动农牧结合与种养循环 [2] - 中国奶业协会提出四大坚持：创新驱动、绿色发展、质量为本、开放合作 [2] 行业活动与平台 - 第九届"奶牛营养与牛奶质量"国际研讨会以"构建可持续发展的奶业"为主题，促进国际交流与技术创新探讨 [1]

奶业供需形势 - 未来十年奶类产量保持增长趋势，预计2025年产量4100万吨（同比下降1.5%），2034年达5703万吨（年均增长率3.2%）[3] - 奶类消费需求将不断增加，预计2025年消费量5506万吨（同比下降3.3%），2034年达7581万吨（年均增长率2.7%）[3] - 人均奶类食用消费量将从2024年35.9千克增至2034年49.2千克（年均增长率3.0%）[3] 2024年行业现状 - 奶牛存栏量1178万头，奶类产量4163万吨（同比下降2.8%），牛奶产量4079万吨（减少118万吨）[1] - 奶类消费量5691万吨（同比下降2.5%），奶制品加工量2961.8万吨（同比下降1.9%）[2] - 奶制品进口261.55万吨（同比减少9.0%），进口额112.33亿美元（同比减少7.0%）[2] - 主产省生鲜乳平均收购价3.32元/千克（同比下跌13.5%）[2] 进口与价格趋势 - 未来十年奶制品进口将止降回升，预计2025年进口量折合生鲜乳1452万吨（同比减少8.5%），2034年达2007万吨（年均增长1.4%）[4] - 生鲜乳价格有望在2025年下半年企稳回升，预计全年价格区间3.10-3.65元/千克[4] - 中长期生鲜乳价格可能小幅上涨，奶牛养殖亏损局面有望缓解[4] 产能与成本 - 国内产能将持续优化，奶牛养殖成本将进一步下降[1] - 规模养殖比例增长、牛群结构优化和单产水平提升将推动供给能力提高[3] - 奶业基础产能将稳固提升，竞争力提升行动全面实施[2][4]

论坛背景与公司参与 - 中国发展高层论坛2025年年会于3月23日在北京举行 主题为全面释放发展动能共促全球经济稳定增长 涵盖十二个专题包括大健康产业高质量发展 [1] - 伊利集团高级执行总裁刘春喜受邀参会 并在大健康产业高质量发展专题讨论会分享公司培育奶业新质生产力的经验 [1] 奶业新质生产力发展 - 行业加快培育奶业新质生产力 打造以牛奶为核心的健康产业链 推动大健康产业高质量发展 [3] - 公司通过科技创新攻关奶业核心技术 包括奶业精深加工技术及乳基原料国产化 突破国外垄断技术并实现反超 [3] - 公司以数智升级实现全链提质增效 形成更高效可持续智慧的产业链 助力全球健康生态圈建设 [6] 科技创新与产品开发 - 公司开发科技成果转化的高品质高营养功能性乳制品 满足消费者多元健康需求 [3] - 针对老年群体营养健康需求 公司研发个性化乳品 结合猴头菇干姜与牛奶 打造药食同源中式养胃牛奶 [4] - 公司面向国民健康需求 覆盖血糖控制骨骼健康心血管健康免疫提升及体重管理等领域 [4] 全产业链数智化升级 - 行业逐步实现从传统制造向智能制造转变 构建敏捷高效产业链 [6] - 上游打造智慧牧场 实时监控奶牛活动量产奶量及睡眠数据 [6] - 中游建设智能工厂 运用人工智能机器人物联网技术实现自动化生产线高效运转 [6] - 下游推动全域全场景全生命周期消费者数智化运营 精准洞察健康需求并快速响应 [6] 行业使命与公司战略 - 奶业作为国民营养健康重要基石 承载健康中国战略时代使命 [6] - 公司作为行业领军企业 将持续发力发展奶业新质生产力 推动大健康产业高质量发展 [6]