任凭风浪起，稳坐钓鱼台。面对国际市场风云变幻，我国始终保持战略定力，牢牢守住"油瓶子""肉盘 子"安全，把国家粮食安全的主动权紧紧握在自己手中，为经济社会稳定发展筑牢坚实基础。 大豆自给率的稳步提升，显著增强国际市场议价能力。近年来，我国实行大豆产能提升工程，大豆产量 连续3年超过2000万吨，2024年大豆自给率比2020年提高4个百分点。尽管国产大豆还不能完全替代进 口，但其战略价值远超数字本身。我国大豆产能的持续扩大，会逐步改变国际市场对"中国大豆进口需 求"的预期。一旦国际市场形成"中国需求减弱"的预期，国际大豆价格便难以维持高位运行，甚至可能 承受下行压力。这一结构性变化赋予中国企业在采购节奏、定价机制等方面更大的主动权，使其逐步摆 脱过去被动接受高价的局面。 豆粕是饲料蛋白的关键来源，长期以来一直是养殖业离不开的"刚需口粮"。随着养殖规模的不断扩大， 饲用豆粕需求水涨船高，成为拉动大豆进口的重要因素。目前，我国饲料中豆粕占比依然偏高，有较大 下调空间。为了降低对进口大豆的依赖，我国深入实施豆粕减量替代行动。一方面，全面推广低蛋白日 粮技术，通过精准配方与合成氨基酸添加，在保障动物营养的同时，降低蛋 ...

中国还另寻大豆供应来源，巴西、阿根廷已经成为主要供货国。2025年，中国与南美签下长期订单，绕开美国，价格便宜、质量可靠。此外，中国对美国船 只在港口征收特别港务费，例如"曼努凯"号一次就需多付446万元，这无形中增加了美国企业运输成本，也打击了美方出口。 这些措施精准打在美国痛点上，特朗普想用关税逼中国低头，结果美国国内压力更大。他嘴上说"不想摧毁中国"，本质是一种无奈妥协，并非突然温和。美 国已不再是那个能随意主导国际规则的超级大国，中美关系也不再是"你强我弱"的单边结构。 好的，我将把文章改写为通俗易懂、可读性更高的版本，增加一些细节描写，同时保持原意和核心观点： 这到底是谈判前的铺垫，还是老套路"边打边谈"？不要被特朗普那句"我不想摧毁中国"迷惑，他的逻辑一直很直接：只要能让美国占便宜，什么话都能说， 什么牌都能打，这次也不例外。 说这话的时间点很关键。中美即将进行新一轮高层会谈，而美国的牌面并不好看：对华出口暴跌、农民抗议、稀土供应受 限、芬太尼问题被甩锅……特朗普需要一个台阶下，也得给自己的选民一个解释。 先说大豆：2025年美国对中国的大豆出口下降了79.6%，中西部农业州的 农场主们焦虑万分， ...

市场现状与博弈 - 巴西大豆报价比美国大豆每蒲式耳高出超过1美元，出现显著溢价 [3] - 中国买家集体暂停采购12月及明年1月船期的大豆作为反制 [3][23] - 国内大豆油企业利润自今年下半年以来长期处于负值区间 [17] 中国的战略优势（三张王牌） - 国家战略储备大豆特别充足，可作为平抑市场波动的压舱石 [7] - 进口来源多元化，除巴西外，还从阿根廷、乌拉圭、加拿大等国进口，2024年这些国家合计占中国大豆进口额的7% [9][11] - 饲料配方技术突破，利用菜籽粕、棉籽粕等杂粕替代豆粕的比例已稳步提升至15% [13] 全球定价机制与挑战 - 全球大豆价格由芝加哥期货交易所（CBOT）合约价格决定，最终售价在此基础上加上由出口商掌握的“升贴水” [19] - 巴西出口商通过放大区域升贴水推高报价，使中国作为最大买家却在定价权上处于被动地位 [19][21] - 中国减少对美国大豆依赖的战略调整使巴西成为最大受益者 [15] 预期的市场转折点（两个时机） - 第一个时机是巴西2025/26年度大豆创纪录丰产预期，产量预计达1.776亿吨，出口潜力高达1.1亿吨，预计明年初上市将迫使高估价格回落 [36] - 第二个时机是中美新一轮贸易谈判的潜在突破，可能促使中国油厂转向采购目前价格更具吸引力的美国大豆 [38][39] - 2024年中国仍从美国进口了2213万吨大豆，美国是强大的备选供应渠道 [41] 宏观战略与体系韧性 - 中国构建了“储备+多元+替代”的完整应对体系，以开放性和灵活性抵御全球化风险 [28][32] - 该模式不同于日本追求绝对自我保障或欧盟构建封闭内部市场，强调通过强大内部韧性进行风险管控 [30][32] - 此次事件是对中国粮食安全体系韧性与战略智慧的全面检验 [5][43]

美国经济与行业状况 - 制造业PMI连续三个月萎缩[2] - 美国国债规模达到37万亿美元[2] - 政府停摆创纪录地持续到第16天[2] - 七成企业抱怨对华贸易政策对生意造成负面影响[2] - 美国大豆出现滞销问题，积压在仓库中[2] 中美贸易动态 - 中国采取多元化大豆进口渠道的策略[2] - 中国启动稀土出口管制措施[2] - 美方要求延长关税停火期并进行讨价还价[2]

要知道美国农民早就没耐心了。之前特朗普承诺的农业补助，到现在连影子都没见着。原本计划10月7 日发放的130亿美元农业援助，因为国会和白宫在预算分配上吵得不可开交，联邦政府部分机构直接停 摆，负责发补贴的美国农业部也没能幸免。现在政府停摆都两周了，两党还是没谈拢，这笔补贴啥时候 能发下来根本没个准信。对不少美国农民来说，这补贴不是简单的"晚点拿"，而是救命钱——仓库里堆 着卖不出去的大豆，农资成本还一个劲往上涨，没这笔钱连周转都成问题。 据环球网报道，近期特朗普在白宫对着记者放出狠话，说要把大豆问题当成和中方会晤的核心议题，还 拍着胸脯保证只要自己出面，中方马上就会答应进口美国大豆。这话听着挺提气，可现实情况是中方至 今没确认过要和他见面，不少人都觉得这又是他自导自演的一场政治秀，目的就是想敷衍下美国农民。 更让农民闹心的是特朗普画的饼一个接一个，可没一个能兑现。之前他说要"双管齐下"解决大豆危机， 一边跟中方谈判恢复订单，一边用关税收入补贴农户。结果谈判的事中方没回应，补贴又因为政府停摆 泡汤。伊利诺州的农民加夫纳就跟美国媒体CBS吐槽，大家要的不是临时补贴，是正常的贸易渠道。他 还担心要是美国再不抓紧跟中 ...

美国农业面临的挑战 - 美国农业正经历“史诗级寒冬”，受劳动力短缺、关税政策及大宗商品价格下跌冲击[3] - 2025年农场生产开支预计达4674亿美元，较去年增加120亿美元[3] - 2025年上半年农场破产数量为2021年以来最多[3] - 农产品价格指数下跌8%，与生产成本上升形成挤压[10] 大豆行业危机 - 大豆行业受冲击最为严重，成为危机中的“倒霉蛋”[5] - 中国对美国大豆加征34%关税，导致美国对华大豆出口量暴跌[6] - 2025年1月至8月，巴西对中国大豆出口量突破20亿蒲式耳，抢占美国市场份额[6] - 大豆价格跌至每蒲式耳9.5美元，豆农每英亩亏损约100美元[8] 成本与劳动力压力 - 化肥价格因加拿大出口限制同比上涨40%[8] - 农机设备价格因关税增加普遍上涨15%至20%[8] - 强硬的移民政策导致季节性农业劳动力短缺，中西部农场面临收割困境[8] 政府救市计划 - 特朗普政府计划动用100亿至140亿美元资金救助农民，资金来源包括关税收入及农业部“紧急商品援助计划（ECAP）”[5][11] - 此为2018年贸易战时期230亿美元补贴后的又一次救市行动[11] - 补贴分配存在争议，大型农业企业通常获得更多，中小农场主所得甚少[13] 政策矛盾与外部环境 - 救市计划与加码关税政策并存，政府对墨西哥、加拿大等加征25%关税，进一步扰乱供应链并推高农机零部件价格[13] - 联邦政府部分停摆加剧经济困境，每停摆一周预计造成GDP损失150亿美元，停摆一月可能导致4.3万人失业[16] - 农业部下属部门停摆影响食品安全检查及出口认证，导致订单被巴西、阿根廷等竞争对手抢走[18] 全球市场格局变化 - 全球农产品市场格局生变，中国通过“一带一路”加大对巴西、阿根廷农业投资，建立完整产业链[19] - 2025年巴西对中国大豆出口占中国进口总量的71%，取代美国成为最大供应国[21] - 中国态度明确，要求美国取消不合理关税作为恢复大豆贸易的前提[21] 行业竞争力与政治影响 - 特朗普在农业州的支持率从2020年的68%降至52%[22] - 长期依赖补贴可能削弱美国农业创新动力，而中国、巴西等国正加大农业科技投入[24] - 美国实际关税税率升至17%，为1933年以来最高水平，加剧通胀并抑制消费需求[18]

中巴大豆贸易关系 - 巴西大豆在中国进口市场份额显著增加 2024年对华出口已是美国3倍多 [3] - 巴西与中国在大豆贸易上形成相互依存关系 中国需要巴西保障粮食安全和加工产业供应 巴西依赖中国作为最主要出口市场 [3] - 巴西大豆在中国市场份额扩大的主要原因为信任 稳定和供应的可持续性 自2018年中美贸易摩擦后巴西巩固了可靠供应商地位 [3] 贸易战对巴西大豆行业影响 - 贸易战使巴西大豆出口方向明显变化 大量大豆转向中国市场 对其他市场供应减少 [6] - 贸易战推动巴西大豆出口总量上升 [6] - 贸易战给巴西国内加工行业带来负面影响 用于国内加工的大豆供应减少导致成本上升 巴西三分之一大豆用于加工豆粕和豆油 [6] 中国需求与巴西供应调整 - 近期来自中国的需求有明显增长 巴西调配了当前收成35%至40%的未销售大豆供应中国市场 [4] - 巴西大豆种植有明确年度周期 2025年产量已基本确定 种植户将评估中国需求增长是否可持续以决定是否扩大种植面积 [4] - 4月宁波舟山港接卸巴西大豆船艘次同比增长48% 装卸量达70万吨同比增长超过三成 [2][4] 国际市场竞争与连锁反应 - 贸易战导致中国加大巴西大豆采购 美国可能出现大豆过剩并寻求开拓其他市场 与巴西在非中国市场竞争 [6] - 贸易战可能推动美国国内大豆加工行业发展 导致豆粕供应过剩和国际市场价格下跌 [6] - 巴西一半以上豆粕用于出口 美国豆粕过剩将直接导致巴西大豆加工行业出口收益减少 [6] 未来贸易前景展望 - 未来5-10年中国将越来越重视提高大豆自给能力 可能不会大规模扩大原粮进口量 [7] - 巴西希望中国战略性地适度进口更多豆粕 这有助于维护稳固健康的双边贸易关系 [7] - 中国加工产业可考虑自己加工一部分原粮 进口一部分豆粕的组合方式 [7] 产业合作与发展潜力 - 中巴在大豆领域智慧农业合作值得期待 特别是在种子技术研发方面 [8] - 期待开发更高蛋白 更高油份的大豆品种 实现产品多样化和差异化 [8] - 大豆物流合作潜力巨大 尤其是铁路运输领域 中国企业参与具有重要意义 [8] 生产可持续性 - 巴西2006年实施亚马孙大豆禁令 确保大豆生产只在现有农业用地上进行 [8] - 大豆行业建立完善供应链监管系统 监测亚马孙地区种植情况并鼓励在已开发区域生产 [8] - 行业持续推动减少对雨林影响的工作 [8]