交易概况 - 创业板公司德固特拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技控制权 并同步募集配套资金 初步测算构成重大资产重组 不导致实际控制人变更 [1] - 交易尚处筹划阶段 公司股票自6月30日起停牌以维护投资者利益 [1] 浩鲸科技背景 - 前身为中兴软创 2016年8月曾在新三板挂牌 2017年终止挂牌 [1] - 2018年中兴通讯出售43.66%股份给南京溪软 作价12.233亿元 南京溪软增资1亿元后成为第一大股东 [1] - 2018年更名浩鲸科技 转型云计算服务商 业务覆盖80多个国家 客户包括电信运营商及公共服务部门 [2] - 2023年7月启动上市辅导但无进展 当前南京溪软持股28.83% 中兴通讯持股28.61% [2] 德固特经营现状 - 主营节能环保装备及定制装备 拥有137项有效专利（含29项发明专利） 被称为炭黑装备制造业"隐形龙头" [3] - 2024年海外收入3.02亿元 同比增100.46% 占总营收59.28% [3] - 2024年营收5.09亿元（同比+64.21%） 净利润9671.51万元（同比+150.15%） 但2024年一季度营收净利双降 分别下滑31.19%和53.24% [3] 交易战略意义 - 跨界收购浩鲸科技将帮助德固特形成第二增长曲线 增强盈利能力 [4]

德固特重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金 [2] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，公司股票自2025年6月30日起停牌 [3] - 已与南京溪软等5家交易方签署意向性协议，预计10个交易日内披露交易方案 [14] 浩鲸科技背景 - 前身为中兴软创（2003年成立），2017年新三板退市后被阿里收购，2018年更名为浩鲸科技 [5][8] - 2023年7月启动上市辅导但无进展，第一大股东为阿里旗下南京溪软（持股28.83%） [6][9][10] - 南京溪软2018年由阿里云关联方成立，专为收购中兴软创（交易价12.233亿元+增资1亿元） [9][11] - 业务转型为全球数字化技术服务商，覆盖80多个国家地区的电信运营商及行业客户 [11] 德固特业务与财务表现 - 主营节能环保装备制造，拥有137项有效专利（含29项发明专利） [13] - 2024年营收5.09亿元（同比+64.21%），净利润9671.51万元（同比+150.15%） [13] - 2025年一季度营收1.25亿元（环比+41.57%），扣非净利润2335.26万元（环比+1117.11%） [13] 交易相关方信息 - 交易对手方包括云锋基金（南京溪软）、赛富投资基金（嘉兴欧拉）、浩鲸科技管理层（南京嘉彧腾）等机构 [14] - 浩鲸科技无控股股东，前三大股东为南京溪软（28.83%）、中兴通讯（28.61%）、徐州嘉腾（14.35%） [10]