并购交易概述 - 公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购浩鲸科技100%股份并募集配套资金，交易完成后浩鲸科技将成为全资子公司 [1] - 交易对方为14名浩鲸科技股东，其中前三大股东持股比例分别为27.83%、27.62%及13.85% [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股票募集配套资金 [2] 财务数据对比 - 2024年公司营业收入5.09亿元，浩鲸科技36.54亿元，后者是前者的7.18倍 [1] - 截至2024年3月31日，公司资产总额11.56亿元，浩鲸科技56.17亿元，后者是前者的4.86倍 [1] - 2023-2024年浩鲸科技净利润稳定在2.02-2.05亿元，同期公司净利润从0.39亿元增长至0.97亿元 [2] - 2024年前三月浩鲸科技营收3.34亿元，净利润-1.33亿元，主要因行业季节性特征导致验收集中在下半年 [3] 标的公司业务 - 浩鲸科技成立于2003年，是国际化软件和信息技术服务商，主要客户包括全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户 [2] - 已形成电信软件开发及服务、云和AI软件开发及服务、行业数字化解决方案三大业务线 [2] 战略转型动机 - 公司主营业务为节能环保装备制造，但行业竞争日趋激烈，此次收购将拓展至软件和信息技术服务领域 [4] - 通过构建第二增长曲线加快向新质生产力转型，提升核心竞争力 [4] - 公司正从"产品供应商"向"系统集成服务商"转型，打造清洁燃烧和高效换热全价值链体系 [4] 股权变动情况 - 控股股东魏振文协议转让5%股份（762.4万股）给杭州晨启，转让价17.82元/股，总价1.36亿元 [5] - 转让后魏振文持股比例降至47.51% [5] 市场反应 - 复牌后公司股价以26.27元/股涨停，上午收盘时成交额2.204亿元，换手率9.16%，市值40.74亿元 [6]

德固特重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金 [2] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，公司股票自2025年6月30日起停牌 [3] - 已与南京溪软等5家交易方签署意向性协议，预计10个交易日内披露交易方案 [14] 浩鲸科技背景 - 前身为中兴软创（2003年成立），2017年新三板退市后被阿里收购，2018年更名为浩鲸科技 [5][8] - 2023年7月启动上市辅导但无进展，第一大股东为阿里旗下南京溪软（持股28.83%） [6][9][10] - 南京溪软2018年由阿里云关联方成立，专为收购中兴软创（交易价12.233亿元+增资1亿元） [9][11] - 业务转型为全球数字化技术服务商，覆盖80多个国家地区的电信运营商及行业客户 [11] 德固特业务与财务表现 - 主营节能环保装备制造，拥有137项有效专利（含29项发明专利） [13] - 2024年营收5.09亿元（同比+64.21%），净利润9671.51万元（同比+150.15%） [13] - 2025年一季度营收1.25亿元（环比+41.57%），扣非净利润2335.26万元（环比+1117.11%） [13] 交易相关方信息 - 交易对手方包括云锋基金（南京溪软）、赛富投资基金（嘉兴欧拉）、浩鲸科技管理层（南京嘉彧腾）等机构 [14] - 浩鲸科技无控股股东，前三大股东为南京溪软（28.83%）、中兴通讯（28.61%）、徐州嘉腾（14.35%） [10]