文章核心观点 - 上海维科精密模塑股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币63,000万元 用于特定投资项目 [5][6][19] - 公司符合创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件 本次发行尚需股东会审议及监管机构批准 [2][5] - 本次可转债期限6年 采用每年付息一次方式 转股期自发行结束之日起满六个月后开始 [6][7][8] 发行方案概况 - 发行规模不超过63,000万元 债券面值100元 按面值发行 [6] - 票面利率由董事会授权人士根据市场状况与保荐机构协商确定 [6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [8] - 转股价格设向下修正条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [10][11] - 包含赎回条款和回售条款 保护投资者和公司利益 [12][13][14] 募集资金用途 - 募集资金总额63,000万元 拟投资于两个项目 总投资额84,868.12万元 [19] - 若实际募集资金少于拟投入金额 董事会可对项目募集资金投入金额进行适当调整 不足部分由公司自筹解决 [19] - 募集资金将存放于董事会指定的专项账户 [20] 公司财务状况 - 2022年至2024年资产总额分别为100,106.60万元、151,548.11万元和154,232.56万元 2025年6月末为148,520.04万元 [20][21][27] - 资产负债率持续下降 从2022年末42.67%降至2025年6月末14.17% [25][30] - 2022年至2024年营业收入分别为70,690.31万元、75,874.26万元和84,316.77万元 2025年1-6月为44,683.40万元 [22][31] - 2024年新能源产品收入达11,693.53万元 较2023年增长47.19% [31] - 应收账款周转率2022年至2024年分别为4.13、3.52和3.04 2025年1-6月年化后为3.16 [25][31] - 存货周转率呈上升趋势 2022年至2024年分别为2.98、3.12和3.35 2025年1-6月年化后为3.63 [25][31] 利润分配政策 - 公司实行积极利润分配政策 优先采用现金分红方式 [32][33] - 2023年每10股派发现金股利1.4元 2024年中期每10股派发现金股利0.28元 2024年度每10股派发现金股利0.72元 [37] - 最近三年累计现金分红3,318.12万元 占最近三年年均净利润的56.21% [38]

核心观点 - 公司制定董事和高级管理人员持股及变动管理制度 旨在规范股份管理行为并维护证券市场秩序 依据多项法律法规和公司章程制定具体规则 [1][2] 适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理 包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有股份 [2] - 禁止董事和高级管理人员从事以公司股票为标的证券的融资融券交易 [2][9] 禁止与限制行为 - 明确禁止股份转让的九种情形 包括上市起一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚期间等 [3] - 禁止在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内及重大事项决策至披露期间买卖股票 [4] - 禁止短线交易 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的收益归公司所有 [4][5] - 要求确保配偶、父母、子女等关联方不得利用内幕信息买卖股份 [5] - 限售期满后离职的 每年转让股份不得超过持有总数的25% 且离职后半年内不得转让 [6] - 公司触及重大违法强制退市情形时 董事和高级管理人员不得减持股份 [6] 信息申报与披露 - 要求董事和高级管理人员在特定时间内申报个人及近亲属身份信息 包括任职变化和离任情况 [6][7] - 申报数据视为向深交所和中国结算深圳分公司提交的股份管理申请 [7] - 买卖股份前需提前2个交易日书面通知董事会秘书 董事会秘书需核查合规性并提示风险 [9] - 买卖股份后2个交易日内需通过董事会在深交所网站披露变动详情 包括数量、价格等 [9] - 拒不确认披露信息的 深交所将公开披露相关信息 [9] 账户与股份管理 - 中国结算深圳分公司根据申报数据对董事和高级管理人员证券账户中的股份予以锁定 [10] - 上市满一年后 新增无限售条件股份按75%自动锁定 新增有限售条件股份计入次年可转让基数 [10] - 上市未满一年 新增股份按100%自动锁定 [10] - 每年第一个交易日按上年末持股基数的25%计算本年度可转让股份额度 并对无限售条件流通股解锁 [11] - 每年通过各类方式转让的股份不得超过持有总数的25% 司法强制执行等情形除外 [11] - 涉嫌违规交易的 中国结算深圳分公司可对股份予以锁定 [11] - 离任后六个月内股份全部锁定 到期后无限售条件股份自动解锁 [12] 附则 - 制度未尽事宜以法律法规和公司章程为准 由董事会负责解释 [12] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施 [12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,456.3717万股 发行价格为19.50元/股 募集资金总额为67,399.25万元 扣除发行费用7,270.84万元后 募集资金净额为60,128.41万元 其中超募资金总额为16,628.41万元[1] - 募集资金已于2023年7月17日到账 经普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告 公司已完成专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[1] 募集资金使用规划 - 根据招股说明书披露 募集资金将全部用于公司独立实施的项目 项目总投资44,401.18万元 募集资金投资额43,500万元 不涉及同业竞争或合作方[2][3] - 截至2023年12月31日 公司已使用4,900万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[3] - 2024年8月董事会批准新增使用不超过4,900万元超募资金 截至2024年12月31日已全额使用于流动资金补充[4] 本次资金使用方案 - 2025年7月董事会审议通过使用4,900万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.47%[4][6] - 最近12个月内累计使用金额未超超募资金总额30% 符合证监会及深交所监管要求 未影响原募集资金投资项目[4] 资金用途合规性说明 - 超募资金将全部用于主营业务相关生产经营 旨在提升资金使用效率和盈利能力 符合股东利益[5] - 公司承诺不进行高风险投资或对外财务资助 资金用途符合《上市公司募集资金监管规则》第十条要求[5][6] 内部审议程序 - 本次资金使用计划已通过第二届董事会第九次会议及监事会第七次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东大会批准[6][7] - 监事会认定该事项审议程序合规 符合公司章程及监管规则 有利于公司业务发展[7] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券对资金使用计划无异议 认为该事项符合自律监管指引及公司内部制度 有利于提高资金使用效率[8][9]

长三角地区高校毕业生就业创业政策 - 上海市12个委办局联合发布《关于做好2025年上海市高校毕业生就业创业工作的通知》，提出29项具体举措构建就业创业全周期支持体系 [3] - 各高校拓展实施"万企进校园"计划，鼓励联合公共就业创业服务机构开展校园招聘活动，设置政策咨询、就业指导、直播带岗等专区 [4] - 上海财经大学举办长三角地区2025届高校毕业生专场招聘会，汇聚上海、江苏、浙江、安徽四地企业岗位资源，千家企业提供岗位超2.1万个 [4] 企业招聘与人才培养 - 上海维科精密模塑股份有限公司过去两年招聘近20名上海东海职业技术学院毕业生，这些毕业生学习能力出众，在软件应用方面表现优异，不少人已成长为技术骨干 [6] - 上海施耐德低压终端电器有限公司通过招聘会招聘2025届东海学院机电一体化专业学生夏应天，该生在实习期间考出电工证，从"小白"向"多能工"迈进 [4] - 开展民营企业招聘高校毕业生专项行动，包括"'百城千校万企'民企高校携手促就业行动"、"中小企业百日招聘"等活动 [6] 数字化就业服务 - 上海黄浦区推出15分钟线上服务站"黄浦就业码"，实现就业服务"掌上办""随时办" [6] - 升级"数字人社就业管家"服务，推出"就业政策一点通""数字就业助手"等功能，让求职者精准获取就业信息 [6] - 深化数据应用创新，携手BOSS直聘开展高校毕业生"政策找人"服务 [6] 长三角人才引进政策 - 无锡市推出"太湖人才码"，为在锡人才提供住房、交通、教育、医疗等12项城市礼遇服务，首批37家人才友好型商户20天核销超2500份优惠券 [7] - 南京发布"人工智能人才8条"，强化对人工智能等重点产业人才的全面支撑，通过校地联合引进顶尖人才、完善人才评价机制等举措 [7] - 宿迁市启动第三届人才周活动，发布"青年人才12条"，对非市域范围应届毕业生最高补贴1000元，根据人才层次补贴3万至50万元，发放3万至200万元"购房券" [8] 科技成果转化与人才培养 - 南京发布《关于加快建设技术经理人队伍推动科技成果转化的若干措施》，柔性引进兼具科学家、企业家、创业投资者身份的专业化复合型人才 [8] - 鼓励在宁高校创新人才培养机制，支持组建高校技术转移学院，开设相关课程、开展专业培养，给予最高200万元资助 [8]

发行情况 - 公司本次发行股份3456.3717万股，发行价19.50元/股[3] - 战略配售回拨后，网下发行2471.3217万股占71.50%，网上985.0500万股占28.50%[6] - 启动回拨机制后，网下最终发行1780.0217万股占51.50%，网上1676.3500万股占48.50%[6] 认购情况 - 网上投资者缴款认购16673913股，金额325141303.50元，放弃89587股[9] - 网下投资者缴款认购17800217股，金额347104231.50元，放弃0股[10] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份1781943股，约占网下10.01%，占发行总量5.16%[11] - 保荐人包销89587股，金额1746946.50元，占比0.26%[12] - 本次发行费用7270.84万元，含保荐及承销等费用[13] - 保荐及承销费用中辅导费94.34万元，保荐费200万元，承销费5081.54万元[13] - 回拨后网上定价发行最终中签率0.0248101781%，申购倍数4030.60387倍[6]