公司概况 - 安徽古麒绒材股份有限公司正式登陆深交所主板，股票代码001390 [1] - 公司深耕羽绒材料领域二十余载，以技术突破与绿色发展双轮驱动 [1] 技术优势 - 公司掌握高蓬松度鹅绒量产技术与羽绒材料拒水技术专利，拥有24年研发积累 [2] - 参与制定《羽绒羽毛》《羽绒羽毛检验方法》等国家标准，是唯一参与《羽绒服装》新国标制定的羽绒生产加工企业 [2] - 《羽绒服装》新国标将清洁度、蓬松度和耗氧量等关键指标提升至国际一流水平 [2] 绿色制造 - 公司通过国家级"绿色工厂"认证，设计建造日处理万吨的中水回用系统 [3] - 获评"安徽省循环经济示范单位"，羽绒加工业务符合《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》要求 [3] - "年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目"采用先进生产工艺和环保设备，预计将提升高端市场份额 [3] 业务拓展 - 军需业务成为重要客户板块，凭借抗水、抗菌、高蓬松度技术成为际华集团核心供应商 [4] - 前五大客户收入占比从2022年71.42%降至2024年64.52%，形成"消费+军需+技术授权"三轮驱动模式 [4] - 2022年至2024年营业收入从6.67亿元增长至9.67亿元，净利润从0.97亿元提升至1.68亿元，复合增长率分别为20.37%和31.67% [4] 上市募资 - 公司发行5,000万股股份，每股发行价12.08元，募集资金总额约6.04亿元 [4] - 资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目(一期)、技术与研发中心升级项目及补充流动资金 [4] 未来展望 - 公司将继续深耕技术研发、绿色制造和新兴市场拓展，推动行业向高端化、功能化、低碳化方向发展 [5] - 从"中国制造"到"中国标准"，公司有望成为全球羽绒产业格局变革中的标杆企业 [5]

新股申购 - 古麒绒材主营业务为高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，应用于服装、寝具等领域，客户覆盖羽绒服装、寝具领域头部企业[2] - 公司定位中高端市场，已与海澜之家、森马服饰、波司登等头部品牌建立合作关系[5] - 公司是国内羽绒羽毛加工行业四家骨干企业之一，2022年向羽绒服装客户供货量约占市场用量的12%[5] - 公司参与了《羽绒服装》新国家标准制定，是行业中唯一参与该标准制定的企业[5] - 募集资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目(一期)2.82亿元占比56.21%，技术与研发中心升级项目0.54亿元占比10.86%，补充流动资金1.65亿元占比32.93%[4][5] 新股上市 太力科技 - 主营业务为真空收纳、壁挂置物等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售[7] - 发行价17.05元/股，机构报价18.33元/股，市值18.46亿元[8] - 募集资金主要用于太力武汉生产及物流中心建设项目3.20亿元占比59.06%，研发中心建设项目0.74亿元占比13.61%，信息系统升级项目0.48亿元占比8.89%，补充流动资金1.00亿元占比18.44%[11] - 公司是中国航天专用压缩袋独家供应商，产品25次进入太空[11] - 2019-2020年存在少量刷单行为，2021年支付好评返现4.51万元，2022年已停止此类行为[12][13] 威高血净 - 主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售，产品包括血液透析器、透析管路、透析机及腹膜透析液[13] - 募集资金主要用于威高血液净化智能化生产建设项目3.42亿元占比25.31%，透析器(赣州)生产建设项目2.26亿元占比16.73%，新型血液净化高性能耗材项目2.85亿元占比21.10%，数字化信息技术平台建设0.98亿元占比7.25%，补充流动资金4.00亿元占比29.61%[15][16] - 2023年血液透析器市场份额32.5%行业第一，透析管路市场份额31.8%行业第一，血液透析机市场份额24.6%行业第二[17] - 2022年腹膜透析液市场份额3.6%行业第五[17] - 拥有15张第III类医疗器械产品注册证，产品覆盖全国31个省级行政区，销往超6000家医疗机构[17]

公司上市路演概况 - 古麒绒材于5月16日举行首次公开发行股票并在主板上市网上路演，董事长谢玉成等高管及国信证券保荐代表出席[1] - 公司上市目标包括强化核心竞争力、推动行业高质量发展、优化治理结构并共享发展成果[1] - 公司承诺以定期报告和互动交流保持信息透明，坚守主业并稳健经营[1] 保荐机构观点 - 国信证券认为公司是羽绒材料行业知名企业，募投项目将提升核心竞争力并扩大领先优势[2] - 上市被视为公司发展里程碑，为投资者提供共享行业升级和公司发展红利的契机[2] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2001年，专注高规格羽绒材料研发生产，主要产品为鹅绒和鸭绒，应用于服装和寝具领域[3] - 定位中高端市场，客户包括海澜之家、森马服饰、波司登等知名品牌[3] - 获评"中国羽绒行业优秀企业"、"中国驰名商标"等荣誉，2022-2024年营收从6.67亿元增至9.67亿元，净利润从0.97亿元增至1.68亿元，复合增长率分别为20.37%和31.67%[3] IPO发行细节 - 公开发行5000万股新股，占发行后总股本25%，发行价每股12.08元，申购日期为5月19日，缴款日期为5月21日[3] 募投项目规划 - 募集资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）、技术与研发中心升级及补充流动资金[4] - 一期项目投资2.82亿元，建成后将新增2000吨功能性羽绒产能[4]