融资情况 - 中嘉微视完成近亿元A轮融资 由国泰君安创新投、国金鼎兴、天通股份等机构共同投资 [2] - 融资资金将重点投入显示前道检测、半导体前道检测及底层技术研发三大战略方向 [3] 公司背景与技术实力 - 公司成立于2019年7月 专注于机器视觉底层算法设计与研发 聚焦半导体及泛半导体领域的光学检测机(AOI) [3] - 已获授权32项核心专利技术 打破日韩欧美技术垄断 产品涵盖半导体、显示、锂电池等领域 [3] - 自主研发的显示面板关键制程检测设备属于全国首台套 获权威机构认定为国际先进水平 [4] 业务布局与市场表现 - 聚焦"显示前道+晶圆前道"双赛道 致力于高端量/检测设备的自主研发与产业化 [4] - 与京东方、天马、华星光电、维信诺等国际知名厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 国内唯一在六大面板厂商(京东方、TCL、天马、维信诺、HKC、EDO)的OLED前道均获批量订单 累计销售额超5亿元人民币 [4] 产能与未来规划 - 2025年6月半导体量/检测基地于宝安区新桥东先进制造产业园投产 占地3960平方米 [4] - 该基地定位为半导体及显示领域高端光学检测设备(AOI)的核心研发与制造中心 预计年产能达数百台 [4]

发行基本信息 - 本次发行数量为2200.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为8800.00万股[6][26] - 发行价格为23.88元/股，发行市盈率为65.36倍，预计募集资金总额为52536.00万元[6][7] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为27.40倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为293.3379万股，占本次发行数量比例为13.33%[7] - 保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5.00%，国信资本获配股数110万股，对应金额为2626.80万元[40] - 公司高级管理人员与核心员工通过中润光学资管计划参与认购，获配股数183.3379万股，对应金额及战略配售经纪佣金合计为4399.999597万元[41] - 国信资本配售股票限售期限为24个月，中润光学资管计划为12个月[45] 发行分配情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为1345.6621万股，网上发行数量为561.00万股[7] - 网下每笔拟申购数量上限为700万股，下限为100万股；网上每笔拟申购数量上限为0.55万股[7] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年2月6日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年2月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年2月8日16:00前，网上缴款日截止时间为2023年2月8日日终[7] - 可参与网下申购的有效报价配售对象为6296个，有效拟申购总量为4198560万股[46] 报价情况 - 初步询价期间，共收到363家网下投资者管理的8662个配售对象的报价，拟申购数量总和为5819690万股[12] - 42家网下投资者管理的135个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为91220万股[13] - 剔除无效报价后，360家网下投资者管理的8527个配售对象符合条件，拟申购数量总和为5728470万股，报价区间16.50元/股 - 35.50元/股[13][14] - 剔除拟申购价格高于27.55元/股等情况，共剔除89个配售对象，对应拟申购总量为57610万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0057%[16] - 剔除无效和最高报价后，355家投资者、8438个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为5670860万股，整体申购倍数为4332.21倍[17] 其他信息 - 募投项目预计使用募集资金40526.67万元，扣除约7918.99万元发行费用后，预计净额44617.01万元[29] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板，承销方式为余额包销[36][37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与相关网上申购[70] - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份合计不足本次发行数量70%（不超过1334.6635万股），将中止发行[74]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入27330.57万元，较上年同期增长6.70%；净利润2451.54万元，较上年同期增长114.49%[32] - 2022年7 - 9月营业收入8553.48万元，较上年同期下降8.46%；净利润535.03万元，较上年同期增长100.54%[32] - 预计2022年度营业收入为39800 - 41500万元，同比增长0.38% - 4.67%[41] 财务数据 - 发行股数2200万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8800万股[10] - 报告期内主营业务收入分别为28255.85万元、31928.10万元、38398.11万元及18194.58万元[69] - 报告期各期末存货账面价值分别为9537.77万元、7581.79万元、10262.89万元和12615.72万元[24] - 2022年6月30日资产总额56018.01万元、归属于母公司所有者权益34158.93万元、资产负债率38.61%[63] 客户与市场 - 报告期内第一大客户大华股份销售金额占比分别为50.75%、44.23%、41.07%和38.79%[19] - 报告期内前五大客户销售金额占比分别为74.63%、64.05%、60.40%和59.91%[19] - 2021年公司在数字安防超大倍率变焦镜头国内市场占有率53.75%、全球市场占有率47.88%[74] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计7888.20万元，占最近三年累计营业收入的7.77%[90] - 截至2022年6月30日，已获授权发明专利73项，实用新型专利140项[75] - 公司大场景高动态比超长焦镜头在36.6cm光学总长内实现最长焦距1120mm、10km以上超远距离清晰成像、118倍超大倍率变焦[72] 未来展望 - 未来将在技术创新、转化、产能扩充、产品及市场开发等方面持续投入[81] - 加强前沿储备技术研发，推动核心技术转化及再突破[81] - 巩固数字安防和工业无人机变焦镜头市场优势，加强与国内外客户合作[82] 发行与募集 - 拟发行2200万股人民币普通股（A股），占发行后总股本的25.00%[95] - 募集资金投资项目需投入40526.67万元，包括智能制造、研发中心升级和补充流动资金项目[93] - 发行费用中保荐费300万元、审计及验资费用1523.58万元等[62] 公司架构 - 公司是视觉核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，为国家级专精特新“小巨人”企业[65] - 拥有4家全资子公司、1家控股子公司和1家分公司[189] - 2019年12月2日公司收购大连浅间100%股权，收购价款8000万日元（折合人民币515.98万元）[192] 风险提示 - 面临新产品研发及技术迭代、技术成果储备无法产业化等风险[14] - 光学镜头行业竞争加剧，市场开拓可能不达预期[123] - 存在客户相对集中、原材料供应及价格波动等风险[126]