2025年全球及中国市场销量表现 - 大众汽车集团2025年全球交付汽车超898万辆，同比微降0.6% [1][4] - 中国市场全年交付量超269万辆，同比下滑约8%，符合公司预期规划 [1][4] - 公司表示顺利达成年度目标，并继续位居在华外资车企销量第一 [1] 电动化转型进展与产品规划 - 2025年集团纯电动车型全球交付量达98.31万辆，同比增长32% [4] - 纯电动车型占全球总销量比重达10.9%，同比提升2.7个百分点，标志着电动车进入更主流消费阶段 [4] - 2026年计划在中国市场投放超20款新能源智能产品 [3][5] - 到2027年，计划在中国推出超过30款电动化车型；到2030年，计划推出约50款新能源车型，其中约30款为纯电动车型 [3] 燃油车业务市场地位 - 2025年在中国市场共交付燃油车超过257万辆，占据中国燃油车市场超过22%的份额 [4] - 大众汽车品牌（含捷达）位列中国燃油车市场销量第一，帕萨特、朗逸、速腾、途观、探岳等车型在各自细分市场位居前列 [4] - 公司内部观点认为，相比新能源业务，燃油车盈利能力更强，是转型期的造血来源 [4] 2026年新产品与技术亮点 - 2026年将在中国上市超过20款纯电动、插电式混合动力及增程式车型 [5] - 新车型将基于本土开发的CMP平台及CEA电子电气架构，并包括集团首款增程式车型上汽大众ID. ERA 9X、金标大众家族全尺寸SUV与众08、首款轿车与众07、基于PPE平台的奥迪 A6L e-tron及奥迪E7X等 [5] - 新车型将最高实现L2++辅助驾驶功能，支持城市道路场景下的导航辅助驾驶（NOA）以及自动泊车 [5] 在华研发体系与智能化投入 - 自2023年以来，公司在合肥累计投资超过35亿欧元，用于建立并拓展智能网联汽车创新中心 [7] - 2025年底，大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）在合肥的全新测试车间投入使用，标志着公司在中国构建了完整的端到端研发体系 [7] - 通过本土电子电气架构CEA和整车平台CMP，以及“软件定义汽车”流程，已将新车开发周期缩短约30%、成本优化约40% [7] - 公司是跨国车企中较早推进城市NOA的企业，这被归因于内部研发体系变革的成果 [6] 高级驾驶辅助与芯片自研进展 - 通过旗下软件公司CARIAD中国与地平线成立的合资企业酷睿程（CARIZON），夯实了高级驾驶辅助技术的本土化全栈式能力 [8] - 2025年，酷睿程自研的高级驾驶辅助系统已实现交付，能够提供高度拟人化、多场景覆盖的体验 [8] - 2025年11月，公司宣布酷睿程将在中国自主设计与研发系统级芯片，首批自研芯片将应用于配备L3及以上自动驾驶功能的中国车型 [8]

2025年全球及中国市场销量表现 - 2025年全球交付车辆超898万辆，纯电动汽车交付量达98.31万辆，同比增长32% [1] - 纯电动车型在集团全球销量占比达到10.9%，同比提升2.7个百分点 [1] - 中国市场全年交付超269万辆汽车，顺利达成年度目标，继续位居在华外资车企销量第一 [2] 中国市场燃油车业务表现 - 2025年在中国市场交付燃油车超过257万辆，占中国燃油车市场份额超过22% [4] - 大众汽车品牌（含捷达）位列中国燃油汽车市场销量第一，市场份额进一步提升 [4] - 帕萨特领跑B级燃油车市场，朗逸、速腾、途观、探岳等车型在各自细分市场位居前列 [4] - 奥迪品牌时隔六年重回中国豪华燃油车市场销量第一，奥迪A6L蝉联C级豪华燃油轿车销冠 [4] “在中国，为中国”战略与产品规划 - 2025年进入战略成果的“交付模式”，新一代电动化、智能网联车型如奥迪 Q6L e-tron、奥迪E5 Sportback已陆续投放市场 [4] - 2026年，各品牌将有超过20款新能源车型集中走向市场，包括基于本土CMP平台及CEA架构的新车型、首款增程式车型上汽大众ID. ERA 9X、金标大众家族新车、基于PPE平台的奥迪 A6L e-tron等 [7] - 到2027年，计划在中国推出超过30款电动化车型；到2030年，将扩大至约50款新能源车型，其中约30款为纯电动车型 [8] - 2026年计划在中国市场上市超过20款纯电动、插电式混合动力及增程式车型，将搭载前沿电动化、智能网联技术及高级驾驶辅助系统 [12] 本土化研发与技术创新 - 自2023年来，在合肥累计投资超过35亿欧元，建立并拓展智能网联汽车创新中心 [8] - 2025年底，大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）位于合肥的全新批次测试车间投入使用，构建起覆盖软件研发、硬件测试及整车验证的完整端到端研发体系 [8] - 打造本土电子电气架构CEA和本土开发的整车平台CMP [10] - 通过“软件定义汽车”研发流程，已将新车开发周期缩短约30%、成本优化约40% [10] - 通过旗下软件公司CARIAD中国与地平线成立的合资企业酷睿程（CARIZON），已实现自研高级驾驶辅助系统的交付 [10] - 2025年11月，酷睿程（CARIZON）将在中国自主设计与研发系统级芯片，未来首批自研芯片将应用于配备L3及以上自动驾驶功能的中国车型 [10] 出口战略与未来展望 - 2025年大众汽车集团（中国）出口战略正式启航，首批车辆已成功出口至中东市场 [5] - 未来将继续携手本土合资企业，进一步拓展出口业务布局，重点覆盖东盟、中东、中亚、拉丁美洲及非洲等市场 [5] - 目标锁定稳居中国市场外资车企首位，并在智能网联汽车时代持续发挥引领作用 [12] - 依托不断强化的新能源产品矩阵，持续提升新能源车型在整体销量中的占比，加速成为新能源汽车市场的佼佼者 [12]

文章核心观点 - 2026年初，以蔚来ES9、智界V9和上汽大众ID. ERA 9X为代表的“9系”高端新能源车型集中亮相，标志着车企正加速向30万-50万元价格带的高端市场发起冲击[2] - 车企正进行“高端心智争夺战”，旨在树立品牌高端形象并获取品牌溢价，但成功需要构建超越配置堆料的“高端品牌认知”和独特优势[4][7][9] - 在传统豪华品牌降价、高端技术下放及“9系”标签通胀的竞争环境下，仅靠科技配置已不足以保证胜利，车企需依靠如换电网络、全场景互联等“唯一性”优势来赢得市场[14][16][17] 高端市场的心智争夺战 - 国内新能源品牌仰攻高端市场成为主流叙事，30万-40万元价格带的新能源渗透率在六年间攀升了超30倍[5] - 比亚迪在2022年推出百万级仰望品牌，但旗下车型如仰望U8市场表现不稳定，月销量从交付初期的超1600辆降至去年下半年的不足100辆，说明仅靠配置优势难以维持高端市场认可[7][8] - 高端市场的重要性在于，一旦站稳脚跟，能为车企在淘汰赛中争取更多空间，并可通过“高举低打”策略将品牌光环投射至更低价格带[10][12] - 特斯拉凭借早期树立的高端品牌形象获得品牌溢价和厚实“家底”，使其在经历一系列风波后，去年前三季度仍以29.5亿美元净利润位列全球新能源车企盈利榜第二[10] “9系”车型的竞争态势 - 近期工信部公告中，蔚来ES9、智界V9、上汽大众ID. ERA 9X三款“9系”车型车长均超过5米，延续了传统高端车型对尺寸的追求[14][15] - 除上述三款车型外，零跑D19也同期亮相，宣称要重塑30万级豪华SUV价值标杆，且零跑计划今年推出豪华MPV零跑D99，理想也将推进L系列改款[9][11][10] - 行业认知在变化，高端车市竞争要素正从“品牌+参数性能”转向“科技属性+感性体验”，例如智界V9将搭载华为乾崑新一代辅助驾驶硬件[16] 高端市场竞争的挑战与关键 - 传统豪华品牌如宝马在年初下调超30款车型售价，最高降幅达30万元，给新入局的高端新能源车型定价带来压力[14] - 高端技术“下放潮”导致L2级智驾、400kW双电机等配置出现在更低价位车型上，缩小了高端与中端车型的体验差距[17] - “9系”标签出现通胀，从三年前理想L9一枝独秀，到去年涌现小鹏X9、智己LS9等多款车型，命名稀缺性被稀释，分散了消费者心智[17] - 高阶智驾、智慧座舱等科技要素仅是进军高端市场的基础门槛，车企需依靠如蔚来换电网络、鸿蒙智行全场景互联等具备公众价值共识的“唯一性”和“不可替代性”优势才能获胜[17]