项目投资 - 特变电工新疆准能化工有限公司煤制天然气项目总投资170亿元 占地197公顷 涵盖空分 煤气化 净化 甲烷化等主体装置[1] - 项目产能为20亿立方米/年煤制天然气 年转化原煤579.74万吨 同时生产煤焦油 中油 粗苯 硫酸铵等副产品[1] - 项目预计2026年年底建成 2027年全面投产达效 今年年底完成主要装置基础施工[1] 资源储备 - 公司在准东地区拥有煤炭储量超过120亿吨 煤炭核定产能7400万吨/年 具有低成本煤炭供应优势[1] - 准东煤田预测煤炭资源储量达3900亿吨 是中国最大的整装煤田[1] 行业动态 - 准东开发区煤化工产业快速发展 今年截至目前规划总投资达338亿元的山东能源兖矿新疆能化准东煤化一体化项目开工[1] - 国家能源准东年产20亿立方米煤制天然气项目及总投资190亿元的东方希望集团准东煤电化一体化项目相继开工[1]

发行概况 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过800,000.00万元[5][11] - 本次发行旨在落实国务院和证监会相关文件要求，保障中小投资者知情权和利益[2] 财务影响测算 - 基于2024年扣非归母净利润393,842.81万元，对2025-2026年业绩进行三种情景测算：持平、增长10%、增长20%[5] - 在持平情景下，2025年基本每股收益为0.7962元/股，若可转债全部转股则降至0.7789元/股[8] - 在增长10%情景下，2025年基本每股收益为0.9060元/股，全部转股后稀释每股收益为0.8939元/股[8] - 在增长20%情景下，2025年基本每股收益为0.9883元/股，全部转股后稀释每股收益为1.0639元/股[9] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目，总投资额1,703,941.12万元[12] - 项目实施地点为新疆准东经济技术开发区将军庙产业园，实施主体为新疆准能化工有限公司[12] 业务协同性 - 煤制天然气项目是公司煤炭业务向高端化转型的重要举措，通过自有煤矿直接供应原材料[13] - 项目主产品为管道天然气和LNG，可根据市场效益灵活调整产品结构[15] - 副产品包括粗苯、硫酸铵等化工原材料，拥有广泛市场需求[15] 实施保障措施 - 公司已组建专业项目建设团队，拥有煤化工技术专家和高级工程师等人才储备[14] - 技术方案基于成熟工艺，结合公司煤炭资源特征设计，确保可靠性和低能耗[14] - 目标市场明确：管道天然气主要销往东部高价区域，LNG主要供应准东地区工程车辆[15] 回报保障机制 - 公司承诺通过提升经营效率、加强成本控制、优化资金使用来增强盈利能力[16] - 将严格执行募集资金管理制度，加快项目建设进度以实现预期收益[16] - 已制定2025-2027年股东回报规划，完善现金分红政策强化投资者回报[17] 相关主体承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺勤勉履职，将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 第一大股东和实际控制人承诺依法承担填补回报责任，若违反将接受监管处罚[20]