发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行价格为8.42元/股 定价基准日为2025年8月6日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][19] - 发行数量为26,128,266股 不超过发行前总股本363,909,648股的30% [3][20] 发行对象及认购方式 - 发行对象包括财通基金、鲁花道生、易米基金、诺德基金、华安证券资管、东海基金及湖南轻盐创业投资等不超过35名特定投资者 [2][17] - 所有发行对象均以现金方式认购 且与公司不存在关联关系 [17][18][22] - 发行对象承诺不存在保底保收益或变相保底保收益安排 [18][22] 募集资金用途 - 募集资金总额22,000万元将全部用于高端海洋工程装备制造基地项目和并购蓝海智信51%股权 [4][21][28] - 其中11,000万元用于高端海洋工程装备制造基地项目 6,000万元用于收购蓝海智信51%股权 [29][42] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金解决 [4][21] 行业背景与发展趋势 - 全球油气消费量从2019年114.9亿吨标准煤增长至2024年117.5亿吨标准煤 在能源消费结构中占比稳定在55%左右 [9][10] - 中国油气消费量从2019年13.1亿吨标准煤增长至2024年16.2亿吨标准煤 占比稳定在27%左右 [9][10] - 2024年全球原油产量45.18亿吨 天然气产量43,885亿立方米 中国原油产量2.13亿吨达历史第二高 天然气产量2,488亿立方米同比增长5.7% [9][10] 海洋油气开发机遇 - 全球超过70%油气资源蕴藏于海洋 其中44%来自深水 [12] - 2024年全球海洋油气勘探开发投资约2,096亿美元 连续4年保持增长 年均复合增速11% [12] - 近十年全球新增油气储量的65%-77%来自海洋 深水区域贡献超过40%年度新增可采储量 [12] 公司战略定位 - 公司围绕石油天然气勘探开发产业链构建"全产业链协同发展模式" [16][32] - 重点发展智慧井场AI数字化解决方案、深地工程高端装备研发及深海装备智能化井口井控装备 [16] - 由石油行业核心设备供应商转变为井场一体化方案提供商 [16] 高端海洋工程装备制造项目 - 项目投资总额11,000万元 建设期1.5年 位于上海市闵行区现有厂区 [29][30][40] - 达产后可形成年产400套海上成套井口设备、超高压成套井控设备等产能 [30] - 预计达产年营业收入24,245.88万元 净利润2,048.39万元 税后内部收益率19.80% [41] 蓝海智信并购项目 - 收购标的51%股权交易对价6,000万元 标的公司100%股权估值11,765万元 [42][50] - 标的公司主营井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件等智能化钻井产品 [42][43] - 2024年标的公司营业收入3,177万元 净利润1,030万元 较2023年分别增长85%和235% [48] 技术实力与市场地位 - 公司是国内唯一具有防喷器组、远程控制系统、节流压井管汇综合配套能力的民营企业 [38] - 产品应用于亚洲最深直井深地塔科1井及亚洲第一深水导管架平台海基一号 [39] - 测试中心获CNAS实验室资质认证 产品覆盖全球50多个国家和地区 [38][39]

股价表现与融资计划 - 公司股价涨停 报8.87元 单日涨幅10.05% 总市值32.28亿元 [1] - 拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过2.2亿元 未超最近一年末净资产20% [1] - 募集资金用途：1.1亿元用于高端海洋工程装备制造基地项目 6000万元用于收购蓝海智信51%股权 5000万元补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行对象为符合证监会规定的35名以内投资者 含QFII、信托公司、基金公司等机构 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前总股本30% 锁定期6个月 [2][3] - 公司无控股股东和实际控制人 最大股东建湖县国资持股13.07% [3] 收购标的分析 - 蓝海智信100%股权作价1.1765亿元 对应51%股权收购价6000万元 [5] - 标的公司为油气行业智能钻探技术企业 主营井场数据采集系统、地质导向软件、钻井优化系统等 [6] - 2024年营收3176.97万元 净利润1029.72万元 2025年Q1营收70.57万元 净亏损193.32万元 [6] - 评估增值率269.61% 净资产账面价值2971.76万元 评估价值1.198亿元 [7] 业绩承诺与协同效应 - 交易对方承诺2025-2027年扣非净利润分别不低于1500万元、1800万元和2100万元 [8][9] - 收购将推动"硬件+软件+服务"闭环生态形成 预计单井服务附加值提升30%-50% [10] - 助力公司从设备供应商向智慧井场整体解决方案提供商转型 [10] 财务表现 - 2025年Q1营收2.02亿元 同比增长41.78% 归母净利润1846.02万元（上年同期亏损551.36万元） [11] - 2024年营收7.33亿元（同比降1.44%） 归母净利润3016.58万元（同比增22.79%） [13] - 经营活动现金流净额从2023年-5880万元改善至2024年1.03亿元 [12][13]

收购交易 - 神开股份计划使用部分募集资金收购蓝海智信51%股权 交易对价为6000万元 [1] - 交易完成后 蓝海智信将成为神开股份的控股子公司 并纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务 - 蓝海智信是油气行业智能钻探技术创新企业 致力于通过数据驱动的一体化解决方案赋能石油公司与钻探企业 [1] - 主营业务包括井场数据采集传输系统 水平井地质导向建模软件 钻井优化软件系统 地质工程一体化云平台 [1] - 能够提供随钻AI算法等软件的定制研发 [1] 技术应用价值 - 公司技术可实现钻井效率提升 作业风险管控与单井产能最大化 [1]