股价表现 - 9月19日和林微纳股价上涨5.03%至45.33元/股，成交额达2.27亿元，换手率为3.38%，总市值68.85亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售，收入构成中精密结构件占比44.34%，半导体芯片测试探针占比32.73%，精微屏蔽罩占比15.36%，其他业务占比5.08%，废料收入及租赁占比1.66%，精微连接器及零组件占比0.83% [1] 基金持仓情况 - 万家新能源主题混合发起式A（015796）一季度重仓持有和林微纳3.31万股，占基金净值比例4.58%，位列第八大重仓股，9月19日浮盈约7.19万元 [2] - 该基金最新规模1574.17万元，今年以来亏损9.17%，近一年亏损16.07%，成立以来亏损34.84% [2]

股价表现与公司概况 - 9月5日和林微纳股价上涨5.02%至42.28元/股 成交额1.45亿元 换手率2.29% 总市值64.22亿元 [1] - 公司成立于2012年6月18日 2021年3月29日上市 主营微型精密电子零部件及元器件的研发设计生产销售 [1] - 收入构成：精密结构件44.34% 半导体芯片测试探针32.73% 精微屏蔽罩15.36% 其他业务合计7.57% [1] 基金持仓情况 - 万家新能源主题混合发起式A(015796)一季度持有3.31万股 占基金净值4.58% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约6.69万元 最新规模1574.17万元 [2] - 基金业绩表现：今年以来亏损9.17% 近一年亏损16.07% 成立以来亏损34.84% [2] 业务结构特征 - 半导体芯片测试探针业务占比达32.73% 精密结构件为最大收入来源占比44.34% [1] - 精微屏蔽罩业务贡献15.36%收入 形成"精密零部件+半导体测试"双主线业务格局 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 并重新论证可行性的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为苏州和 林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首次公开发行股票并 在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公 司章程》等有关规定，对和林微纳 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目 延期并重新论证可行性事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向 特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集 资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10, ...

股价与融资交易 - 8月26日公司股价下跌1.72% 成交额达2.03亿元 [1] - 当日融资买入2142.76万元 融资净买入111.65万元 融资余额2.43亿元占流通市值3.46% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位 融券余额处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至7月31日股东户数9327户 较上期增长6.39% 人均流通股16259股减少6% [2] - 2025年上半年营业收入4.40亿元 同比增长91.53% [2] - 归母净利润3068.58万元 同比大幅增长529.94% [2] 业务构成与机构持仓 - 精密结构件贡献44.34%收入 半导体芯片测试探针占比32.73% 精微屏蔽罩占15.36% [1] - 金鹰科技创新股票A持股227.07万股 较上期增持119.11万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股87.21万股 较上期增持26.13万股 [3] 公司背景与分红记录 - 公司2012年6月成立 2021年3月上市 主营微型精密电子零部件研发制造 [1] - A股上市后累计派现7811.68万元 近三年累计派现3091.68万元 [3]

公司H股上市计划 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进全球化战略 提升品牌知名度和竞争力 优化资本结构 拓展融资渠道 [1] - 本次H股上市不会导致控股股东和实际控制人变化 具体方案需经董事会 股东大会审议及中国证监会备案 香港联交所审核 [1] - H股上市存在较大不确定性 需通过监管审议和审核程序 [2] 公司融资历史 - 2021年科创板IPO发行2000万股 发行价17.71元/股 募集资金总额3.54亿元 净额3.12亿元 比原计划少1530.03万元 [2] - 2021年IPO募集资金用途：1.41亿元用于MEMS精密电子零部件扩产 7619.65万元用于半导体芯片测试探针扩产 1.10亿元用于研发中心建设 [2] - 2022年定向增发987.45万股 发行价70.89元/股 募集资金总额7亿元 净额6.90亿元 [3] - 两次募集资金合计10.54亿元 [4] 公司财务表现 - 2024年营业收入5.69亿元 同比增长99.13% [4] - 2024年归母净利润-870.81万元 同比减亏（上年-2093.91万元） [4] - 2024年扣非净利润-1988.33万元 同比减亏（上年-3553.05万元） [4] - 2024年经营活动现金流净额1405.12万元 上年为-1105.72万元 [4] 发行费用 - 2021年IPO发行费用4224.25万元 其中保荐承销费用3164.53万元 [3] - 2022年定向增发发行费用1048.15万元（不含税） [3]

财务表现 - 2024年年度营业收入56,901.09万元，同比增长99.13% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-870.81万元，较上年-2,093.91万元亏损收窄 [1] - 2024年扣非净利润-1,988.33万元，较上年-3,553.05万元亏损收窄 [1] - 2024年经营活动现金流净额1,405.12万元，上年为-1,105.72万元 [1] - 2025年一季度营业收入20,877.09万元，同比增长115.95% [1] - 2025年一季度净利润2,654.74万元，上年同期为-541.80万元 [1] - 2025年一季度扣非净利润2,472.74万元，上年同期为-616.15万元 [1] - 2025年一季度经营活动现金流净额1,181.92万元，同比增长485.14% [1] 首次公开发行(IPO) - 2021年3月29日科创板上市，发行2000万股，发行价17.71元/股 [1] - IPO募集资金总额3.54亿元，净额3.12亿元 [2] - 实际募集净额比原计划少1530.03万元 [2] - 原计划募集资金3.27亿元，用于MEMS精密电子零部件扩产(1.41亿元)、半导体芯片测试探针扩产(7619.65万元)、研发中心建设(1.10亿元) [2] - IPO发行费用4224.25万元，其中保荐承销费用3164.53万元 [2] 定向增发 - 2022年向特定对象发行A股股票9,874,453股，发行价70.89元/股 [3] - 定向增发募集资金总额6.999亿元，净额6.895亿元 [3] - 发行费用(不含税)1048.15万元 [3] 融资总额 - 两次募集资金合计10.54亿元 [4]