确，将抓紧编制新时期产业发展规划，聚焦车用人工智能、汽车操作系统等关键核心技术攻 关，同时深入推进准入上路试点及20个"车路云一体化"试点城市建设，目前全国已开放测试 道路超3.5万公里，1-7月L2级乘用车渗透率达62.58%，为技术落地提供政策与基建支撑。技 术与应用层面，企业端密集释放创新成果：9月23日，智界全系开启OTA升级，推送华为 ADS4.0辅助驾驶系统，通过WEWA架构优化实现变道流畅度提升40%、重刹率降低70%， 新增"车位到车位2.0""风险路段智能限速"等功能，同时升级座舱交互体验；9月26日云栖大 会上，斑马智行联合高通、通义首发全模态端侧大模型实车方案Auto Omni，具备全模态感 知与断网服务能力，已获头部车企定点，2026年将量产。整体来看，政策端的标准完善与基 建布局为技术迭代铺路，企业端的智驾功能升级与座舱AI创新加速落地，二者形成合力推 动行业从技术突破向规模化应用迈进，头部企业凭借技术与生态优势有望进一步巩固竞争地 位。相关标的：1）整车：赛力斯（601127）、小鹏汽车（9868.HK）、理想汽车 （2015.HK）；2）零部件：禾赛科技（HSAI.O）、速腾聚创 ...

行业市场规模与增长 - 预计2025年中国具身智能行业市场规模达9731亿元，其中机器人市场规模5229亿元同比增长8.9%，自动驾驶市场规模4502亿元同比增长17.5% [1] - 预计2026年中国具身智能行业市场规模将超万亿元 [1] - 据预测，到2040年人形机器人市场规模有望达近3万亿元，到2030年全球具身智能市场规模可能达1.5万亿美元（超10万亿元人民币），年复合增长率预计为25% [7] 政策支持与战略地位 - "十五五"规划有望将具身智能上升为支撑制造强国、数字中国战略的核心赛道，实现战略升级，打造"具身中国"发展模式 [2] - 政府高度聚焦产业发展，如工信部将编制智能网联汽车新规划并推进20个"车路云一体化"试点城市建设，商务部等八部门鼓励增加AI终端产品供给 [3] - 政策端的标准完善与基建布局为产业技术迭代铺路 [3] 企业技术进展与应用案例 - 联想集团完成基于NVIDIA DRIVE AGX Thor平台的智能驾驶域控制器项目量产落地，包括L2++乘用车及L4 Robotaxi商业化项目 [3] - 联想"乐享壹号"人形机器人已在多地旗舰店部署，成为业内首个通过ISO/TS15066安全认证的商用级人形机器人，应用于智慧门店、公共向导等场景 [9] - 联想"晨星"六足机器人提供极地勘探方案，解决极端环境科考挑战，并在智能巡检领域为国家电网打造"天枢"运维检一体机器人，具备强大地形适应性与作业能力 [5][11] 应用场景与落地方向 - 易于落地的应用场景具有劳动密集、重复性强、风险高、结构化/半结构化等特点 [8] - 技术可实现性方向：在容错率高、执行速度要求不高、可重复纠错、易于收集数据的场景具身智能具备率先落地优势 [8] - 成本效益方向：在能体现任务泛化性、真正提高效率或降低死伤率的场景具身智能具备落地优势 [11] 未来发展趋势 - 具身智能是人工智能发展的下一个浪潮，也是"十五五"规划下最值得重视的板块之一 [2] - 未来将实现"一脑多形"（一个智能系统适配多种物理实体）和"一机多用"（一个机器设备执行多种任务），从工业制造到医疗护理、太空探索等领域深入融入人类社会 [12] - 行业正从技术探索迈向规模化落地关键期，具备市场、技术、客户优势的企业将享受更多发展机遇 [5][7]