产品发布规划 - 华为Mate 80系列已完成备案，预计11月正式亮相 [1] - 系列包括Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+和Mate 80 RS非凡大师四款机型 [1] - 标准版代号为Voyager，提供黑色、白色、青色和绿色四种配色 [1] 核心硬件与技术 - 全球首发麒麟9030芯片，这将是华为最强的手机芯片 [3] - 芯片搭载在Mate 80系列中，结合自研的鸿蒙6操作系统 [3] - 麒麟芯片在发布会上公开亮相已有四年之久，表明公司已实现芯片供应链的自主可控 [3] - 折叠屏旗舰Mate X7也将搭载全新的麒麟9030芯片 [6] 产品设计与功能 - 设计采用环形相机模组，后置四颗摄像头，包括广角主摄、超广角、潜望长焦以及红枫原色摄像头 [6] - 左侧配有条形闪光灯，右侧是条形传感器，外观更加精致和现代 [6] - Mate 80 RS非凡大师将提供三种配色，而Mate 80、Mate 80 Pro和Mate 80 Pro+则有四种配色 [6] - 折叠屏旗舰Mate X7预计将拥有五种配色 [6]

消费电子行业表现 - 消费电子板块指数8月以来劲升逾30% 早间再创历史新高 板块指数涨逾2% [2][3] - 隆扬电子20%涨停 今年以来累计飙涨逾261% 东田微 云天励飞 博通集成 瑞芯微等逾10股强势涨停或涨超10% [3] - 苹果将于北京时间9月10日凌晨1点举行发布会 预计发布全新一代iPhone 17系列等新产品 包括标准版iPhone 17 Pro Pro Max及Air共四款机型 [5] 消费电子行业驱动因素 - 华为Mate XT 2非凡大师预计9月发布 Mate X7预计10月发布 小米16系列定于9月25日—26日发布 [8] - 消费电子行业在国补等政策利好 技术创新与市场需求多重驱动下呈现显著复苏态势 相关上市公司业绩明显提升 [8] - 立讯精密2025年半年报实现净利润66.44亿元 同比增长23.13% 预计前三季度净利润108.9亿元—113.44亿元 同比增长20%—25% [8] 芯片行业表现 - 芯片股盘中集体拉升 长川科技 乐鑫科技双双20cm涨停 炬芯科技 中科蓝讯 翱捷科技 必易微 源杰科技涨超10% 瑞芯微 博通集成涨停 [6] - 科创50指数放量大涨逾4% 再创3年半来新高 深证成指 创业板指等亦创多年来新高 [1] 人工智能行业表现 - 人工智能概念股持续走强 板块指数频频创历史新高 早间再度刷新历史记录 [9][10] - 开普云连续第3日20%涨停 乐鑫科技 科大智能等20cm封板 云天励飞 启明信息 美格智能 科远智慧等近30股涨停或涨超10% [10] 人工智能政策支持 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出到2027年人工智能与六大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端 智能体等应用普及率超70% [12] - 到2030年人工智能全面赋能高质量发展 新一代智能终端 智能体等应用普及率超90% 智能经济成为经济发展重要增长极 [12] - 工信部组织开展2025年度中小企业人工智能典型应用场景征集工作 深入探索前瞻性 创新性和示范性突出的典型应用场景 [12] 人工智能行业前景 - 推理与训练算力需求爆发拉动AI芯片市场规模扩张 本土AI芯片品牌国产替代全面提速 2025年份额有望升至40% [12] - 三季度为消费电子传统旺季 各大终端密集发布AI手机 AR眼镜等新品 板块进入量产高峰 产业链稼动率迅速提升 [8]

人工智能 - 国务院发布意见提出到2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端等应用普及率超70% [1] - 到2030年新一代智能终端等应用普及率超90%，智能经济成为重要增长极 [1] - 艾瑞咨询测算2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿元市场规模 [2] - 相关政策进入井喷期，"人工智能+行业应用"正在加速落地 [2] 低空经济 - "2025低空经济发展大会"将于9月5日至7日在芜湖市举办，主题为"场景创新引领 安全有序发展" [3] - 工信部等四部委方案明确提出到2030年形成万亿级市场规模，国家发改委新设"低空经济发展司"强化顶层设计 [3] - 行业在政策与技术双轮驱动下进入爆发期，看好eVTOL产业链长期潜力 [3] - 上海低空经济企业沃兰特航空再添30亿元订单 [9] 消费电子 - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，预计9月发布，并用超薄iPhone 17 Air替换Plus型号 [4] - 华为MateXT2非凡大师预计9月发布，Mate X7预计10月发布；小米16系列预计9月25-26日发布 [4] - 行业处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势，AI手机、AI PC引领换机潮流 [5] - 端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，驱动硬件升级 [5] 毫米波通信 - 工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，涵盖港口、制造业、电网等多个垂直领域 [5] - 毫米波具有传输成本低、可用带宽高、系统容量大等优势，是发挥5G最大性能的关键技术 [6] - 此次频谱发放预示国内毫米波5G产业链已经成熟，将启动一轮创新浪潮 [6] 国产操作系统 - 全新一代银河麒麟操作系统V11正式发布，使用全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升 [6] - 作为首个突破百万生态的国产操作系统，已部署超1600万套，在政务领域保持较高覆盖率 [6] - 在金融、能源、教育、医疗等行业实现长期规模化应用，成为关键信息基础设施的"数字底座" [7] 行业动态 - 部分玻璃企业对9月新单2.0mm单层镀膜基准价报价上调至13元/平方米，较7月价格上调2元 [8] - 广深各迎首家市内免税店正式开业 [8] - 阿里云百炼宣布部分模型上下文缓存降价 [8] - 抖音内测线下收单业务 [9] 相关产业链公司 - 苹果产业链涉及公司包括002600、603595、002241等 [11] - 华为产业链涉及公司包括002298、002261、301172、300645、002824、600410等 [11][12] - 东数西算/算力产业链涉及公司包括002364、605303、000070、605100、603083、603828、300971等 [12] - 国产芯片产业链涉及公司包括002685、603929、603360、603823等 [13]