融资方案核心信息 - 公司通过一般授权以认购新股份方式融资，发行34,240,000股新股，募集资金总额约3424万港元，扣除费用后净得约3411万港元 [1] - 认购价格为每股1.00港元，较前一交易日收市价0.94港元溢价约6.4%，较前五个交易日平均收市价约0.934港元溢价约7.1% [1] - 本次配售股份占公司现有已发行股本约17.6%，完成后将占扩大后股本约14.9% [1] 资金用途 - 募集资金净额中，约2450万港元将用于偿还逾期债券及应付租赁款项 [1] - 约1360万港元将用于一般营运资金 [1] 公司业务背景 - 公司主要在香港提供地基工程、土木工程及屋宇工程服务 [1] - 公司同时在中国及香港开展环保项目业务，包括无害废弃物处理、环保工业园开发等 [1]

公司与合作方背景 - 义合控股(01662)主营业务为在香港提供地基工程、其他土木工程及隧道工程，以及在中国从事物业活化及升级业务 [1] - Trio AI是专注于香港高效能GPU加速云端运算解决方案的人工智能基础设施服务供应商 [1] - 合作方HGC环电是香港及海外地区的领先固网营运商及综合资讯及通讯科技(ICT)解决方案供应商，服务涵盖电讯、数据中心、宽频及多元ICT服务 [1] 合作安排核心内容 - Trio AI与HGC环电订立战略合作安排，双方同意建立战略合作关系 [1] - 合作内容为Trio AI向HGC环电提供人工智能加速伺服器(AIAS)服务，旨在为企业客户提供高效能的人工智能驱动运算解决方案 [1] - 双方将共同开发及交付人工智能基础设施与服务 [1] 合作资源与能力整合 - 合作将结合Trio AI在人工智能伺服器硬体与平台开发的专业技术，以及HGC环电稳健的电信基础设施与企业客户网络 [2] - 合作结合了Trio AI的先进运算硬体与HGC环电广泛的通讯网络及客户覆盖能力 [1] 合作目标与预期影响 - 合作旨在加速各产业采用人工智能解决方案，提升企业资讯科技基础设施的效率与扩展性 [2] - 合作预计将使双方共同提供先进的人工智能驱动服务，强化技术产品组合 [2] - 合作旨在借由强化服务品质、可靠性及技术支援，为客户创造更高价值 [2] - 合作有望在香港及更广泛地区快速成长的人工智能基础设施领域创造新商机 [2]

市场扩张和并购 - 2025年12月10日，公司全资附属公司拟收购目标公司55%股权[4] - 2025年10月14日完成认购Trio AI股份，其成为非全资附属公司[12] 其他新情况 - 建议收购代价、支付等待磋商，60日内或签正式协议[7][8] - 谅解备忘录有独家期，期满或签协议时终止[9][10] - 建议收购或构成须申报交易，尚无具约束力协议[13]

公司业务动态 - 基地锦标拟收购持牌虚拟资产交易平台 业务涵盖虚拟货币兑换及相关金融科技解决方案[1] - 公司当前主营地基工程及饮料贸易 并涉足农业与农产品业务[1] 公司基本情况 - 公司为港股上市公司 代码08460 HK[1] - 当前市值约1300万至1600万港元 属微小型企业[1] 行业拓展方向 - 通过收购进入虚拟资产交易平台领域[1] - 业务范围可能扩展至虚拟货币兑换与金融科技解决方案[1]

市场表现 - 4月15日港股收盘恒生指数上涨0 23%报21466 27点 上谕集团股价上涨17 46%收报0 074港元/股 成交量12万股 成交额8007港元 振幅19 05% [1] - 最近一个月上谕集团累计涨幅10 53% 今年以来累计涨幅6 78% 跑赢恒生指数6 77%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年9月30日 公司营业总收入1 21亿元 同比减少26 52% 归母净利润31 2万元 同比减少93 33% [1] - 毛利率8 48% 资产负债率42 31% [1] 行业估值 - 建筑行业市盈率TTM平均值6 77倍 行业中值2 25倍 上谕集团市盈率-77 45倍 行业排名第125位 [1] - 可比公司市盈率：浦江国际1 01倍 中国管业1 51倍 进升集团控股1 56倍 靛蓝星1 58倍 艾硕控股2 25倍 [1] 业务概况 - 公司在香港及澳门提供地基工程服务 拥有超过46年行业经验 注册为屋宇署地基工程专门承建商 并列入发展局工务科认可名册 [2] - 主要业务包括打桩建造 ELS工程 桩帽建造 地盘平整及配套服务 以总承建商或分包商身份开展项目 [2] - 主要营运实体为均成陈氏工程有限公司 承接项目类型涵盖打入式工字桩 嵌岩式工字桩 预制预应力灌注桩等 [2]