公司融资计划核心信息 - 公司计划进行2025年度向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过100,753.93万元人民币 [37] - 本次发行股票数量上限为671,669,025股，不超过发行前公司总股本的30% [34] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，全部以现金方式认购 [31][32] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资智慧康养项目和质子治疗中心二期项目 [9] - 项目投资总额超出募集资金净额部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [37] - 本次发行后，公司主营业务不会发生变化 [10] 发行方案关键条款 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [34] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [36] - 本次发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享 [38] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月 [40] 公司近期财务表现与预测假设 - 根据2025年1-9月财务报表，归属于上市公司所有者的净利润为-29,365.65万元，扣非后净利润为-31,161.27万元 [6] - 为测算本次发行摊薄即期回报的影响，公司假设2025年度净利润为2025年1-9月数据的年化金额 [6] - 对2026年度净利润的预测考虑了在2025年基础上减亏40%、持平、增亏40%三种情形 [6] 公司业务与项目储备 - 公司运营西安高新医院、西安国际医学中心医院等综合性医疗机构 [11] - 西安国际医学中心医院医师系列中，高级技术职称人员占比超25%，硕士、博士学历人员占比超50%，拥有硕博导120余人 [12] - 公司在急危重症救治、罕见病诊疗、肿瘤综合治疗、质子治疗等领域具备区域领先或国内先进的技术水平 [12][13] - 公司探索“综合医疗+特色专科”模式，并深化拓展医联体合作网络与“互联网医疗”模式 [13] 公司治理与相关程序 - 公司董事会已于2025年12月3日审议通过本次发行相关议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [27][62] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补即期回报措施出具相关承诺 [18][20][21] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 [84] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年12月19日召开，股权登记日为2025年12月15日 [63][65]

公司战略与发展目标 - 公司将围绕发展目标积极开展相关工作 [2] - 公司采用差异化策略以构建竞争优势并增强服务附加值 [2] - 公司正进行业务结构调整 [2] 业务板块布局 - 公司积极布局医美整形、康复、妇儿、健康管理、中医、辅助生殖、精神心理、特需服务等业务板块 [2] - 公司增开老年护理院、惠宾科、质子治疗等特色科室以满足市场需求 [2] 运营与成本优化 - 公司通过资源整合和科室优化合并来提升运营效率 [2] - 公司加强成本管控并强化药品耗材管理 [2] - 公司优化财务成本 [2]

公司经营情况 - 2024 年全年完成门急诊服务量 257.27 万人次，同比增长 7.70%；住院服务量 20.57 万人次，同比增长 10.73%；实现营业收入 48.15 亿元，同比增长 4.28%；归属于母公司所有者的净利润 -2.54 亿元，同比减亏 31.01%；扣除非经常性损益的归母净利润 -2.87 亿元，同比减亏 42.50%；经营性现金流量净额 10.09 亿元；管理费用率 11.22%，同比下降 0.38 个百分点；财务费用率 3.60%，同比下降 1.06 个百分点 [1][2] - 2025 年第一季度实现营业收入 9.97 亿元，较去年同期下降 14.99%；归属于母公司所有者的净利润 -1.06 亿元，较去年同期下降 1.37%；当期经营性现金流量净额 2.44 亿元；管理费用率 14.07%，财务费用率 4.02% [3] 旗下医疗机构运营情况 - 2024 年西安高新医院实现营业收入 15.25 亿元，同比增长 2.68%；净利润 0.85 亿元，同比增长 21.63%；门急诊服务量 115.45 万人次，同比增长 0.30%；住院服务量 6.60 万人次，同比增长 1.80%；最高日门急诊量 4,185 人次，最高日在院患者 1,713 人 [3] - 2024 年西安国际医学中心医院实现营业收入 32.74 亿元，同比增长 7.60%；净利润 -1.65 亿元，同比减亏 36.67%；门急诊服务量 141.82 万人次，同比增长 18.88%；住院服务量 13.97 万人次，同比增长 15.32%；最高日门急诊量 5,193 人次，最高日在院患者 4,046 人 [3][4] 项目建设情况 - 质子治疗中心项目治疗系统核心部件回旋加速器已于 2024 年 6 月 18 日完成吊装，质子治疗系统进入精密安装、调试和验收阶段，预计 2025 年底前建成投用 [5][6] 数智化建设情况 - 公司已完成相关医疗智能模型的本地部署，实现了与 HIS、EMR 等核心业务系统的连接，将以“智能驱动、精准管理”为战略导向，构建智慧医疗生态系统 [7] 三甲评审工作情况 - 西安国际医学中心医院 2024 年以三甲评审为总抓手，推进制度优化与质量提升，目前创建工作正持续深入推进 [8] 业务发展规划 - 公司依托医疗服务平台，布局医美整形、辅助生殖等服务，打造特色专科，拓展高附加值医疗健康市场 [9] 适应政策改革措施 - 旗下医疗机构保持医疗服务质量，通过精细化运营调整业务结构、提升运营质效，推进特色专科业务板块，调整业务收入占比 [10]