强制赎回安排 - 崇达技术将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"崇达转2"可转债 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"崇达转2" 触发条件为股票价格连续15个交易日达到转股价格的130%以上 赎回价格定为100.049元/张 [1][5][7] 可转债基本情况 - 可转债发行总额为140,000.00万元（14亿元） 于2020年9月7日公开发行1,400.00万张 每张面值100元 [2] - 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止 [2] - 当前转股价格经多次调整后为10.25元/股 最初转股价格为19.54元/股 [1][4] 赎回触发条件 - 自2025年8月4日至2025年8月22日 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格10.25元/股的130%（即13.33元/股） [5] - 触发有条件赎回条款第一条：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130% [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.049元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.049元/张 [7] - 计息天数为9天（2025年9月8日至2025年9月17日） 票面利率2% [7] - 赎回对象为2025年9月16日收盘后登记在册的全部持有人 赎回日为2025年9月17日 [7] - 赎回完成后可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][7] 股东交易情况 - 控股股东、实际控制人姜雪飞在赎回条件满足前六个月内持有1,482,000张债券 期间无买入卖出操作 [8] - 其他持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员在此期间未交易可转债 [8] 转股相关说明 - 可转债转股最小申报单位为1张（100元） 转换股份最小单位为1股 [9] - 转股后不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [10] - 当日买入的可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [10]

芳源股份：股东拟减持不超3%公司股份 盛泰集团：股东拟减持不超3%公司股份 聚赛龙：股东拟减持不超1%公司股份 华阳转债，天业转债：下修到底 | 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 128125 | 华阳转债 | 公告下修 | 2025-09-02 | 公告 | | 110087 | 天业转债 | 公告下修 | 2025-09-02 | 公告 | | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 123206 | 开能转债 | 124.657 | 100.118 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 125.19 | 0.041 | 0.13% | | 128133 | 奇正转债 | 145.298 | 101.701 | 2025-08-28 | ...

付息安排 - 崇达转2可转债将于2025年9月8日支付第五年利息，计息期间为2024年9月7日至2025年9月7日 [2][6] - 本期债券票面利率为1.80%，每10张债券（面值1,000元）派发利息18.00元人民币（含税） [1][6] - 付息债权登记日为2025年9月5日，该日收市后登记在册的持有人享有本次利息 [1][7] 债券条款 - 债券发行规模为1,400.00万张，于2020年9月7日公开发行 [2] - 票面利率结构为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1][2] - 债券期限为2021年3月11日至2026年9月6日 [3] 转股价格调整 - 转股价格经历多次调整：从初始19.54元/股经权益分派、股权激励等操作最终调整为10.25元/股 [4][5] - 2024年12月9日起转股价格由16.82元/股向下修正为10.37元/股 [5] - 2025年5月22日因权益分派由10.37元/股调整为10.25元/股 [5] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%税率征收个人所得税，实际每10张派发14.40元 [6][7] - 居民企业投资者每10张实际派发18.00元，所得税自行缴纳 [6] - 境外机构投资者在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 [8][9] 兑付方式 - 利息通过中国结算深圳分公司兑付，资金划付至指定银行账户后通过结算系统分配至持有人账户 [7] - 付息登记日前转换为股票的债券不再享受当期及后续利息 [3][7] 信用评级 - 主体长期信用等级为AA，展望稳定；崇达转2债券信用等级为AA [6]

强制赎回安排 - 崇达技术将于2025年9月16日收市后强制赎回未转股的"崇达转2"可转债 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 债券持有人需在期限内完成转股操作以避免被赎回 [2] 持有人注意事项 - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制以免无法转股 [2] - 公司特别提醒持有人关注赎回时间及转股期限 [2]

可转债转股进展 - 崇达转2累计转股数量达88,559,687股 占转股前总股本882,546,777股的10.03% [1] - 未转股债券数量为4,921,369张 占发行总量14,000,000张的35.15% [1][5] - 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止 [2] 转股价格调整历史 - 2021年5月因派息由19.54元/股调整为19.29元/股 [2] - 2021年6月因回购注销由19.29元/股调整为19.38元/股 [2] - 2022年5月因派息由19.38元/股调整为19.07元/股 [3] - 2022年6月因股权激励由19.07元/股调整为18.87元/股 [3] - 2023年4月因非公开发行由18.87元/股调整为17.20元/股 [3] - 2023年4月因股权激励由17.20元/股调整为17.18元/股 [3] - 2023年5月因派息由17.18元/股调整为16.89元/股 [4] - 2023年7月因回购注销由16.89元/股调整为16.91元/股 [4] - 2024年5月因派息由16.91元/股调整为16.71元/股 [4] - 2024年7月因回购注销由16.71元/股调整为16.82元/股 [4] - 2024年8月经股东会决议向下修正为10.37元/股 [4] - 2025年5月因派息由10.37元/股调整为10.25元/股 [5] 股权结构变化 - 控股股东姜雪飞持股比例由45.60%降至42.56% 被动稀释3.04% [5] - 实际控制人朱雪花持股比例由5.06%降至4.72% 被动稀释0.34% [5] - 一致行动人姜曙光持股比例由1.98%降至1.85% 被动稀释0.13% [5] - 三方合计持股比例由52.64%降至49.13% 总稀释幅度达3.51% [5] 可转债发行详情 - 2020年9月7日发行1,400万张可转债 每张面值100元 发行总额14亿元 [1] - 原股东优先配售 余额通过深交所系统公开发行 [1] - 2020年10月13日在深交所上市交易 [2]

赎回决定与触发条件 - 公司决定提前赎回"崇达转2"可转债 因股价在2025年8月4日至8月22日期间有15个交易日收盘价不低于转股价10 25元/股的130% 即13 33元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 赎回决议于2025年8月22日经第五届董事会第二十五次会议审议通过 授权管理层处理赎回事宜 [2][5] 可转债基本信息 - "崇达转2"发行总额14 00亿元 每张面值100元 共1,400万张 于2020年9月7日公开发行 [2] - 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止 [2] - 当前转股价格经多次调整后为10 25元/股 最新调整因2024年度权益分派自10 37元/股下调 [4] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100 049元/张 含当期应计利息0 049元/张 [7] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t÷365计算 其中票面利率2% 计息天数9天（2025年9月8日至9月17日） [7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年9月16日收盘后登记在册的全部持有人 [7] - 赎回日为2025年9月17日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][7] - 赎回登记日前 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [9] 股东交易情况 - 控股股东姜雪飞在赎回条件满足前6个月内卖出148 20万张债券 期末持有量为零 [8] - 其他大股东、董事及高管在同期无交易记录 [8] 转股操作细节 - 转股最小申报单位为1张 转股后股份最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9][10] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [10]

可转债赎回背景 - 公司于2025年8月22日召开董事会审议通过提前赎回"崇达转2"的议案 决定行使提前赎回权利并授权管理层处理后续事宜 [2] - 赎回触发原因为公司股票价格自2025年8月4日至8月22日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10.25元/股的130% 即13.33元/股 已满足有条件赎回条款 [5] 可转债基本信息 - "崇达转2"发行总额为140,000.00万元 折合14亿元 每张面值100元 共发行1,400.00万张 [2] - 转股期限自2021年3月11日起至2026年9月4日止 [2] - 当前转股价格经多次调整后为10.25元/股 最初发行时转股价格为19.54元/股 [3][4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.049元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.049元/张 [7] - 赎回对象为截至2025年9月16日收市后登记在册的全体"崇达转2"持有人 [7] - 赎回日为2025年9月17日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 股东交易情况 - 控股股东、实际控制人姜雪飞在赎回条件满足前六个月内持有1,482,000张债券 期间未进行买卖交易 [8] - 除上述情况外 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高人员在六个月内无其他交易行为 [8] 转股操作事项 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报 最小申报单位为1张 每张面额100元 [9] - 转股后不足1股的余额部分将在转股后五个交易日内以现金兑付 [10] - 当日买入的可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [10]

核心观点 - 公司决定提前赎回"崇达转2"可转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为100.049元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][5][7] 可转债基本情况 - 可转债发行总额14亿元 于2020年9月7日公开发行 每张面值100元 [2] - 转股期限自2021年3月11日至2026年9月4日 [2] - 当前转股价格经多次调整后为10.25元/股 最初转股价格为19.54元/股 [1][3][4] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至8月22日 公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%（即13.33元/股） 触发有条件赎回条款 [5] - 董事会于2025年8月22日审议通过提前赎回议案 [2][5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.049元/张 含当期应计利息0.049元/张 [7] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回日为2025年9月17日 赎回完成后债券将摘牌 [1][7] 股东交易情况 - 控股股东姜雪飞在赎回条件满足前六个月内持有148.2万张债券 期间无买卖交易 [8] - 其他重要股东及公司高管在同期内无交易债券记录 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股 最小申报单位为1张 [9] - 转股后不足1股的部分将以现金兑付 转股新增股份次一交易日上市流通 [10]

中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘上涨0.75%至485.73点 [1] 涨幅居前可转债 - 东时转债涨幅20.00%位列第一 [1] - 水羊转债涨幅11.18%位列第二 [1] - 大元转债涨幅9.89%位列第三 [1] - 赛龙转债涨幅8.02%位列第四 [1] - 易瑞转债涨幅7.47%位列第五 [1] 跌幅居前可转债 - 崇达转2跌幅6.55%位列第一 [1] - 金田转债跌幅5.42%位列第二 [1] - 金轮转债跌幅4.50%位列第三 [1] - 力诺转债跌幅3.74%位列第四 [1] - 博瑞转债跌幅3.38%位列第五 [1]