机构调研行业分布 - 券商自9月以来调研超880家上市公司，主要集中在机械设备、电子、医药生物、电力设备、基础化工、计算机等行业 [2][3] - 机械设备行业是关注度最高的行业之一，有136家上市公司被券商调研，代表性公司包括被36家券商调研的中控技术（聚焦工业具身智能）和海目星（聚焦固态电池布局），以及被32家券商调研的埃斯顿（聚焦人形机器人业务） [3] - 电子行业有109家公司被调研，澜起科技和炬光科技分别吸引54家和44家券商调研，两家公司今年以来股价涨幅均超过120% [3] - 医药生物行业有超70家公司被调研，迈威生物吸引45家券商关注其小核酸平台布局，西藏药业吸引30家券商关注其投资锐正基因及中成药产品 [4] 热门调研个股表现 - 澜起科技（电子）今年以来上涨122.11%，吸引54家券商调研 [5] - 迈威生物（医药生物）今年以来上涨121.29%，吸引45家券商调研 [5] - 炬光科技（电子）今年以来上涨137.96%，吸引44家券商调研 [6] - 领益智造（电子）今年以来上涨100.99%，吸引28家券商调研 [6] 出口管制新政的机构调研反应 - 10月9日商务部与海关总署发布对超硬材料、稀土设备、中重稀土、锂电池及人造石墨负极材料等物项的出口管制公告，将于11月8日实施，引发机构火速调研相关上市公司 [2][7] - 容百科技在10月10日接待162位机构投资者调研，公司表示管制政策针对能量密度300Wh/kg以上的电芯，其主流产品在国内外销售均不受影响 [7][8] - 四方达在10月10日接待20余家机构调研，公司指出管制涉及金刚石微粉等上游产品，可能对国外竞争对手的采购周期和价格造成影响，从而对国内金刚石复合片生产企业带来正向影响 [8] - 巨力索具今年以来股价大涨近134%，于10月11日接待60余家机构调研，公司介绍其在海洋工程装备系泊系统方面的关键技术突破及产品线布局 [8][9] 券商对A股市场展望 - 光大证券认为市场短期或宽幅震荡，中期上市公司盈利改善将增添动力，短期关注高股息及消费板块，中期关注TMT和先进制造板块 [10] - 方正证券表示关税冲突短期带来扰动，但中长期不改变A股走牛特征，外需有韧性、上市公司质量提升、分红回购增加及耐心资本流入构成支撑 [10] - 国信证券指出海外贸易不确定性带来情绪扰动，但政策对冲预期下仍看好A股中期牛市机会，关注四季度风格再平衡，布局地产、券商、消费等价值型板块 [10]

文章核心观点 - 中控技术“工业具身智能”解决方案在兴发集团成功应用，标志着工业AI从“虚拟思考”进入“物理执行”的闭环赋能新阶段 [1] - 该方案推动行业从“自动化”阶段正式迈向“自主化”新阶段 [1] 技术方案与协同 - 方案核心是时间序列大模型TPT与通用控制系统UCS的深度协同 [1] - 首次实现工业AI从“虚拟思考”到“物理执行”的闭环赋能 [1] 应用成效 - 实现装置现场无人化、生产设备自动化、过程控制智能化、工厂管理数字化和经营决策数据化 [1] - 获得效率提升超90% [1] - 建设成本下降60% [1] - 生产效益提升1%-3% [1]

公司技术定位 - 公司称工业具身智能的突破并非单一技术升级，而是针对流程工业"连续运行、高风险、强耦合"的核心特性 [2] - 该技术解决了长期困扰行业的智能化瓶颈，即传统AI仅停留在"分析建议层"而无法直接介入生产执行 [2] - 工业具身智能的核心价值在于打破"虚拟思考"与"物理执行"的割裂，嵌入生产全流程成为"自主智能体" [2] 技术运作机制 - 技术通过"感知-认知-决策-执行"的完整闭环实现生产过程的自优化和自调整 [2] 行业影响 - 技术突破重构了流程工业的生产力形态 [2] - 标志着行业从"自动化"阶段正式迈向"自主化"新阶段 [2] - 为新型工业化注入核心动能 [2]