帝欧转债

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帝欧家居: 关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
证券之星· 2025-06-26 01:55
评级调整 - 公司主体信用评级由"A"下调至"Aˉ",评级展望维持"稳定" [1][2] - "帝欧转债"信用等级由"A"下调至"Aˉ" [1][2] - 评级机构为东方金诚,跟踪评级报告出具时间为2025年6月24日 [2] 评级依据 - 评级调整基于对公司经营状况、行业情况及财务情况的综合评估 [2] - 前次评级时间为2024年6月25日,主体与债券等级均为"A" [2] 信息披露 - 公司通过巨潮资讯网披露《帝欧转债2025年度跟踪评级报告》 [2] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载或重大遗漏 [1]
资产负债率八连增 帝欧家居“谋局”化债
中国经营报· 2025-06-20 22:30
公司债务与可转债情况 - 帝欧家居资产负债率连续8年攀升,从2016年的10.91%增至2025年一季度的73.27%,显著高于同业企业(东鹏控股36.29%、蒙娜丽莎52.59%、惠达卫浴29.69%)[15][16] - 公司2021年发行的15亿元可转债(帝欧转债)当前剩余期限2年,未转股余额13.96亿元,未转股比例高达93.04%[3][5] - 可转债募资主要用于扩产及智能化项目(7.2亿元投向高端墙地砖生产线二期、3.6亿元用于陶瓷地砖生产线),但两项目投资进度仅72.77%和23.11%,均延期1年半[4] 实控人变更与转股承诺 - 新增实控人朱江通过签署《一致行动协议》进入管理层,原实控人持股比例由26.46%增至28.31%[2][6] - 朱江承诺推动可转债转股:已促使一致行动人水华智云完成1031.69万股转股(约52.62万张转债),并敦促另一一致行动人张芝焕持有的104.99万张转债动态转股[8][11] - 转股后实控人合计持股需控制在30%以下,以避免触发强制要约收购[9] 公司治理与决策权调整 - 朱江获得最终决策权:董事会9席中提名5席,董事长由其提名人选担任;若实控人意见分歧,以朱江意见为准[12] - 控制权稳定性条款:若可转债风险化解成功,至少两名原实控人需与朱江续签24个月《一致行动协议》[11] 业务结构与财务风险 - 公司自营工程业务占比从2017年的10.31%飙升至2019年的68.98%,高度依赖房地产开发商客户[17] - 当前每股收益为负,若继续推动可转债转股将进一步稀释每股收益[2] - 可转债票面利率逐年递增,2024年利率1.6%,下次付息额约2233.6万元(按当前余额测算)[5]
帝欧家居: 关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
证券之星· 2025-06-17 18:29
证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-056 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数 倍的公告 公司实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月6日披露了《关 于公司实际控制人签署 <战略合作协议> <一致行动协议> 暨控制权变更的提示性 公告》(公告编号:2025-053)。根据公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈 伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》之相关约定,朱江先生承诺自《战 略合作协议》签署之日起10个交易日内,促使其一致行动人成都水华智云科技有 限公司(以下简称"水华智云")将其持有的全部可转换公司债券(526,163张) 按当前转股价格5.1元/股完成转股。 公司于 2025 年 6 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获 悉水华智云已将其持有的 526,163 张可转换公司债券 ...
帝欧家居化债引援,成都80后“资本猎手”反客为主
21世纪经济报道· 2025-06-06 18:21
帝欧家居控制权变更 - 公司实控人新增自然人朱江 朱江1983年生人 具备证券期货基金从业经历 曾出任三泰控股董事长 2021年离职后活跃于资本市场 与多家四川上市公司及实控人有关联 [1] - 朱江获得公司主导权 有权提名董事长及9名董事会成员中的5名 一致行动协议规定若两次协商未果以朱江意见为准 [2][6][7] - 朱江偏好投资"问题企业" 如大股东股权被冻结或司法拍卖的上市公司 包括三五互联(现琏升科技)和迅游科技等 [2][12] 可转债风险与朱江入局 - 公司存在15亿元可转债偿付风险 初始转股价13.53元/股 经三次下调至5.1元/股 截至2024年3月末余额14.52亿元 [3][4] - 朱江通过成都水华智云及一致行动人张芝焕增持股份及可转债 合并权益占比达6.45% 超过原实控人刘进等三人各自权益 [4] - 朱江承诺10个交易日内推动水华智云持有的可转债按5.1元/股转股 并持续减少可转债余额 必要时提供流动性支持 [5] 公司财务状况 - 公司资产负债率从2017年的16.6%升至2024年的72.3% 所有者权益从2021年的45.4亿元降至2024年一季度末的15.9亿元 [5] 朱江资本运作背景 - 朱江2007-2016年在中信证券、广州期货、金鹰基金等机构任职 2016年加入三泰控股 2018年35岁时升任董事长 2021年离职创业 [9] - 2021年与唐光跃共同成立海南巨星科技 后实控人变更为黄明良夫妇 2023年海南巨星通过司法拍卖入主三五互联(现琏升科技) [10] - 2023年四季度起朱江关联公司出现在迅游科技前十大股东 2024年10月合计持股6.63%成为第二大股东 后减持至5%以下 [11]
帝欧家居: 关于帝欧转债停牌及暂停转股的提示性公告
证券之星· 2025-06-03 21:09
帝欧转债停牌及控制权变更 - 帝欧转债(债券代码:127047)将于2025年6月4日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日,停牌期间暂停转股 [1] - 停牌原因是公司控股股东及实际控制人刘进、陈伟、吴志雄正在筹划一致行动变更事项,可能导致公司控制权变更 [1] - 相关事项目前处于筹划阶段,具体方案仍在磋商中,存在重大不确定性 [1] 信息披露安排 - 公司已向深圳证券交易所申请股票(证券代码:002798)同步停牌 [1] - 公司将根据事项进展严格履行信息披露义务,待确定后及时发布公告并申请复牌 [2] - 具体停牌安排详见公司同日披露的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》(公告编号:2025-051) [1]
帝欧家居: 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
证券之星· 2025-05-23 21:25
| 智云 条件数量 | | | --- | --- | | 有限售条件数 | | | 量 | | | 0 548,360 | 1.58% 0 1,049,870 3.03% | | 合计持有数量 | | | 张芝 其中:无限售 | | | 焕 条件数量 | | | 有限售条件数 | | | 量 | | | 注1、合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定,按照(持有的股份数量+持有的"帝欧转 | | | 债"对应的股份数量)/ | | | (公司已发行的股份总数+公司发行的"帝欧转债"对应的股份总数)计算。 | | | 注2:"帝欧转债"目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不 | | | 确定性,最终本次权 | | | 益变动持股比例可能存在一定差异。 | | | 本次变动是否为履行已作出的 | 是□ 否? | | 承诺、意向、计划 | 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | 本次变动是否存在违反《证券 | | | 法》《上市公司收购管理办法》 | | | | 是□ 否? | | 等法律、行政法规、部门规章、 | | | | 如是,请说明违规的具体情 ...
帝欧家居: 第五届董事会第三十四次会议决议的公告
证券之星· 2025-05-23 21:14
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-045 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通 过。 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年员工持股 计划持有人份额调整的公告》(公告编号:2025-046)。 三、备查文件 会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事 ...