资本市场改革政策 - 资本市场推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板"1+6"政策措施及上市公司并购重组等标志性改革取得突破 [1] - 证监会提出深化改革激发多层次市场活力 包括推动科创板改革举措落地、深化创业板改革一揽子举措及持续推进债券与期货产品服务创新 [1] - 资本市场改革从"规模驱动"转向"功能驱动" 预期管理、制度包容性与工具创新成为三大支柱 [7] 科创板改革 - 科创板推出"1+6"改革方案 "1"为设置科创成长层 "6"包括试点IPO预先审阅机制及扩大第五套上市标准至人工智能、商业航天、低空经济行业 [2] - 第五套上市标准企业试点引入资深专业机构投资者制度 [2] - 改革提升对科技企业包容性 为有潜力科技企业提供融资机会并培育新质生产力 [3] 创业板改革 - 创业板正式启用第三套标准 支持优质未盈利创新企业上市 [2] - 深交所明确"轻资产、高研发投入"认定标准 鼓励企业加大研发投入并提升科技创新能力 [2] - 改革聚焦支持科技创新 具有深远战略意义与现实紧迫性 [3] 期货市场发展 - 期货期权市场上半年成交量40.76亿手 成交额339.73万亿元 同比分别增长17.82%和20.68% [4] - 期货市场通过价格发现和风险对冲功能帮助企业管理价格波动风险 服务实体经济 [4] - 预计新能源金属、天气衍生品、碳排放权等新品种加速上市 对外开放路径落地及"保险+期货"模式推广 [5] 改革成效与市场表现 - A股总市值6月底站上100万亿元新台阶 反映市场规模扩张及全球资金对中国市场信心 [7] - 年内并购重组事件逾百起 为去年同期两倍多 呈现价值驱动与生态协同特点 [7] - 资本市场结构不断优化 企业价值稳步提升 投融资功能协调发展 [7] 科技创新与资本联动 - 科创板改革是落实国家创新驱动发展战略的重要举措 进一步发挥资本市场枢纽功能 [8] - 新兴产业变革与制度创新成为驱动市场价值重构的核心力量 [1] - 科技创新从点状突破向系统集成加快推进 前沿技术包括人工智能、生物科技、量子技术及低空经济 [8]

资本市场现状与政策部署 - 资本市场韧性增强，预期改善，回稳向好的态势不断巩固 [5][6][7] - 经济高质量发展的确定性、宏观政策预期的确定性、中国资产估值修复的确定性为市场平稳健康运行提供基础 [2][9] - 证监会系统需把握市场要稳、监管要严、功能要强、队伍要过硬四个着力点，集聚稳的力量、壮大进的动能 [2][8][9] 市场改革与创新 - 推动科创板改革举措落地，推出深化创业板改革的一揽子举措 [2][9] - 持续推进债券、期货产品和服务创新 [2][9] - 从资产端、资金端固本培元，推动上市公司提升投资价值，落实"并购六条"和重大资产重组管理办法 [2][9] 监管与风险防控 - 持续提升监管执法效能，突出打大、打恶、打重点，强化监管协同，提高科技监管能力 [2][10] - 精准防控资本市场重点领域风险，统筹化解房企债券违约风险，推动融资平台债务风险化解 [3][10] - 严厉打击私募违法违规和非法证券期货活动 [3][10] 长期资本与市场开放 - 更大力度培育壮大长期资本、耐心资本，推动中长期资金入市 [2][9] - 扎实推进公募基金改革，促进私募股权创投基金"募投管退"循环畅通 [2][9] - 稳步推进高水平制度型开放，完善资本市场对外开放总体布局，推动在岸与离岸市场协同发展 [3][10] 监管队伍建设 - 全面加强证监会系统党的建设，强化政治机关建设，巩固中央巡视整改成效 [13][14] - 深化作风建设，完善"过紧日子"制度，纠治形式主义、官僚主义 [15] - 一体推进"三不腐"，深化证券发行审核领域腐败问题专项治理，加强公权力监督制约 [15][16]