交易核心内容 - 广汽集团通过合资公司广汽本田推进对东风本田发动机有限公司的股权收购与增资扩股，以实现全资控股 [1] - 广汽本田以11.72亿元人民币收购东风汽车集团持有的东风本田发动机50%股权 [1][2] - 同步实施增资3.26亿美元（约25.44亿港元），使广汽本田注册资本由5.41亿美元增至8.67亿美元 [1][2] 交易结构与股权安排 - 增资由三方股东按原持股比例认缴：广汽集团以现金方式认缴50%出资额，即16310.80万美元（约11.72亿元人民币） [2] - 本田及本田中国分别以其持有的东风本田发动机40%、10%股权作价出资，对应出资额13048.64万美元（约9.38亿元人民币）和3262.16万美元（约2.34亿元人民币） [2] - 增资完成后，三方股东对广汽本田的持股比例保持不变，仍为广汽集团50%、本田40%、本田中国10% [2] - 交易完成后，广汽本田将持有东风本田发动机100%股权，广汽集团对东风本田发动机的权益占比提升至50% [2] 标的公司财务状况 - 东风本田发动机2024年业绩显著改善，营收从2023年的95.66亿元大幅增长至178.52亿元 [3] - 公司盈利能力扭转，从2023年净亏损2.28亿元转为2024年盈利8400万元 [3] - 独立估值师采用资产基础法评估，基准日净资产账面值为20.29亿元，评估值为23.45亿元，增值3.16亿元，增幅15.60% [3] 交易目的与行业影响 - 交易旨在推动广汽本田实现发动机领域一体化运营，提升供应链稳定性与自主性 [4] - 通过全资控股强化对核心零部件生产的管理效率，降低关联交易成本 [4] - 为广汽集团智能化、电动化转型提供更坚实的零部件支撑，标志着公司在产业链垂直整合上的进一步深化 [4]

交易概述 - 新晨动力间接全资附属公司绵阳新晨动力以最高1.471亿元人民币收购中航兰田装备制造的待售权益 [1] - 股权转让完成后，新晨动力将向中航兰田装备增资500万美元 [1] - 交易完成后，中航兰田装备制造将成为新晨动力的间接非全资附属公司，绵阳新晨动力持股比例将从53%增至约60% [1] 收购标的业务 - 中航兰田装备制造主营业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 同时从事汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] 战略动机与协同效应 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务以实现增长的策略 [3] - 凭借标的公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩，公司预计可改善营运整合并使产品阵容更多元化 [3] - 收购有助于公司提升在发动机及零部件行业的市场地位，并扩大产品供应能力至更广泛的市场 [3] 预期效益 - 董事相信收购可带来扩大客户基础及市场占有率、实现节省成本及营运效率、以及未来业务发展潜力三项战略优势 [3] - 预期此项扩展将通过优化业务资源及促进可持续增长，为股东带来额外价值 [3]

交易核心条款 - 买方绵阳新晨动力（新晨动力的间接全资附属公司）与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议 [1] - 买方同意以最高约人民币1.47亿元向卖方购买目标公司53%的权益（股权转让） [1] - 股权转让完成后，认购方（新晨动力）同意向目标公司出资500万美元的人民币等值（增资） [1] - 增资完成后，买方将持有目标公司约60%权益，目标公司将成为新晨动力的间接非全资附属公司 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司中航兰田装备主要从事汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 业务范围还包括汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] - 于公告日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团全资拥有 [1] 收购战略动因 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [2] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩及声誉，公司预计可改善营运整合并令产品阵容更多元化 [2] - 旨在提升公司在发动机及零部件行业的市场地位 [2] 预期协同效应与效益 - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的特种车辆及非道路车辆市场 [2] - 目标公司的现有客户关系及业务网络将即时扩阔公司的客户基础，提供接触新项目的机会 [2] - 通过整合行政、研发、采购及项目管理职能，预期可实现规模经济、减少重复成本并提升整体营运效率 [2] - 公司与目标公司的合并资源、专业知识及客户网络预期将为寻求新商机创造稳固平台 [2]

收购交易概述 - 公司间接全资附属公司拟以最高约人民币1.471亿元收购目标公司中航兰田装备制造有限公司53%权益 [1] - 股权转让完成后，认购方应向目标公司出资500万美元的人民币等值 [1] - 增资完成后，买方应持有目标公司约60%权益 [1] 目标公司业务 - 目标公司业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 同时从事汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] - 于公布日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团有限公司全资拥有 [1] 战略协同与增长预期 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [1] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩及声誉，公司预计可改善营运整合 [1] - 收购将使公司产品阵容更多元化，并提升在发动机及零部件行业的市场地位 [1] 市场拓展与股东价值 - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的市场，包括特种车辆及非道路车辆市场 [1] - 预期此项扩展将通过优化业务资源及促进可持续增长，为股东带来额外价值 [1] 股份交易安排 - 公司已向联交所申请恢复股份于联交所买卖，自2025年10月16日下午一时正起生效 [2]

交易概述 - 买方绵阳新晨动力（公司间接全资附属公司）与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议 [1] - 交易包括股权转让和增资两部分：买方以最高约人民币1.47亿元收购目标公司53%权益，认购方（公司）在股权转让完成后向目标公司出资500万美元等值人民币 [1] - 增资完成后，买方将持有目标公司约60%权益，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司 [1] 目标公司业务 - 目标公司中航兰田装备主要从事汽车、特种设备及采矿机械制造，以及汽车零部件、工业机器人和智能物料搬运设备生产 [1] - 于公告日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团全资拥有 [1] 战略动机与协同效应 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [2] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩和声誉，公司预计可改善营运整合，使产品阵容更多元化，并提升在发动机及零部件行业的市场地位 [2] - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的市场，包括特种车辆及非道路车辆市场 [2] 预期效益 - 目标公司的现有客户关系和业务网络将即时扩阔公司的客户基础，提供接触新项目的机会，并让两家公司的客户能够相互推广服务 [2] - 通过整合行政、研发、采购及项目管理职能，扩大后的集团预期可实现规模经济、减少重复成本并提升整体营运效率 [2] - 公司与目标公司的合并资源、专业知识及客户网络预期将为寻求新商机创造稳固平台 [2] 其他信息 - 公司已向联交所申请股份自2025年10月16日下午一时正起恢复买卖 [2]