公司融资与项目规划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18.97亿元 [1] - 募集资金将用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设项目、华南生产基地智能化技术改造项目以及补充流动资金 [1] 战略布局与市场拓展 - 公司此举旨在满足客户“近地化配套”需求，降低物流成本 [1] - 公司计划前瞻布局低空飞行器、机器人等新兴领域 [1] - 通过在华东地区建设涵盖熔铸、挤压、精加工及总成装配的全流程生产基地，以深化区域布局，快速响应客户需求 [1] - 公司需提前规划产能，以匹配下游整车量产进程 [1] 行业发展趋势 - 汽车产业供应链正呈现本地化、集群化发展趋势 [1] - 建设全流程生产基地可提升供应链韧性和市场竞争力 [1] 研发与技术创新 - 本次发行将对现有生产基地进行系统性智能化升级，并新建研发中心 [1] - 研发方向将包括“低空飞行器用轻量化机体与动力系统结构件开发”、“机器人轻量化关节与结构系统产品开发”等前沿课题 [1] - 研发创新旨在切入高增长、高附加值的蓝海市场 [1] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1]

融资方案核心信息 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过189,744.14万元 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本24,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于五个项目：华东汽车轻量化产能扩充项目（拟投入募集资金47,852.14万元）、华南汽车轻量化产能扩充项目（拟投入募集资金55,418.80万元）、研发创新中心建设项目（拟投入募集资金15,726.60万元）、华南生产基地智能化技术改造项目（拟投入募集资金14,746.60万元）以及补充流动资金（拟投入募集资金56,000.00万元） [1][3] - 五个项目总投资额为225,588.20万元 [3] - 资金用途高度集中于汽车轻量化铝型材及零部件的产能扩张和技术升级 [1][3] 发行对象与条款 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] - 全部发行对象均以现金方式认购 [4] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内 [5] 公司历史融资与股权情况 - 公司于2020年5月18日首次公开发行，募集资金净额为58,989.35万元 [6] - 2022年公开发行可转债募集资金82,400万元，两次募资累计达14.61亿元 [6] - 截至2025年三季度末，公司前两大股东质押股份合计6,170万股，占总股本24,975.15万股的比例为24.68% [6] - 公司注册资本为25,490.8414万人民币 [7] 行业与业务聚焦 - 公司属于有色金属冶炼和压延加工业 [7] - 本次募投项目明确指向汽车轻量化高性能铝型材及零部件领域，显示公司战略重心 [1][3]

融资计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%限售期为发行结束之日起6个月 [1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过7492.55万股 [1] - 募集资金总额不超过18.97亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 用于华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 用于研发创新中心建设项目 [1] - 用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[1] - 发行股份限售期为发行结束之日起6个月[1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目[1] - 资金将用于研发创新中心建设项目[1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]