融资方案核心信息 - 公司计划通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过189,744.14万元 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本24,975.15万股的30%，即不超过7,492.55万股 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于五个项目：华东汽车轻量化产能扩充项目（拟投入募集资金47,852.14万元）、华南汽车轻量化产能扩充项目（拟投入募集资金55,418.80万元）、研发创新中心建设项目（拟投入募集资金15,726.60万元）、华南生产基地智能化技术改造项目（拟投入募集资金14,746.60万元）以及补充流动资金（拟投入募集资金56,000.00万元） [1][3] - 五个项目总投资额为225,588.20万元 [3] - 资金用途高度集中于汽车轻量化铝型材及零部件的产能扩张和技术升级 [1][3] 发行对象与条款 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] - 全部发行对象均以现金方式认购 [4] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内 [5] 公司历史融资与股权情况 - 公司于2020年5月18日首次公开发行，募集资金净额为58,989.35万元 [6] - 2022年公开发行可转债募集资金82,400万元，两次募资累计达14.61亿元 [6] - 截至2025年三季度末，公司前两大股东质押股份合计6,170万股，占总股本24,975.15万股的比例为24.68% [6] - 公司注册资本为25,490.8414万人民币 [7] 行业与业务聚焦 - 公司属于有色金属冶炼和压延加工业 [7] - 本次募投项目明确指向汽车轻量化高性能铝型材及零部件领域，显示公司战略重心 [1][3]

融资计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%限售期为发行结束之日起6个月 [1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目 [1] - 资金将用于研发创新中心建设项目 [1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

非公开发行预案概览 - 11月18日共有7家公司公布非公开发行或资产重组预案 [1][2] 豪美新材 (002988) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过7492.55万股 [1] - 预计募集资金18.97亿元 [1] - 募集资金主要用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设、华南生产基地智能化技术改造及补充流动资金 [1] 亚星化学 (600319) - 拟通过发行股份及支付现金方式购买天一化学100%股权，交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易完成后公司主要产品将新增溴系列精细化工产品以及新材料、钾盐、膜材料板块产品 [1] - 拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 华银电力 (600744) - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过2.50亿股 [1] - 预计募集资金15.00亿元 [1] - 募集资金主要用于桂东普洛、桂阳团结、通道县金坑、芷江县碧涌大树坳等风电场项目及补充流动资金 [1] 生益电子 - 拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过1.25亿股 [2] - 预计募集资金26.00亿元 [2] - 募集资金主要用于人工智能计算HDI生产基地建设、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款 [2] 润农节水 - 拟向控股股东湖北乡投集团定增募资不超过8451万元 [2] - 发行价为6.26元/股，发行数量为1350万股 [2] - 湖北乡投集团以现金方式认购本次发行的全部股份 [2]

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过18.97亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能 扩充项目、研发创新中心建设项目、华南生产基地智能化技术改造项目、补充流动资金。 豪美新材（002988）(002988.SZ)披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向不超过35名(含) 的特定投资者发行股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过7492.55万股(含本数)。 ...

人民财讯11月17日电，豪美新材（002988）11月17日公告，公司拟向特定对象发行股票的募集资金总额 不超过18.97亿元，用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目、华南汽车轻量化高性能 铝型材及零部件产能扩充项目、研发创新中心建设项目、华南生产基地智能化技术改造项目及补充流动 资金。 ...

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过18.97亿元[1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括证券投资基金管理公司及证券公司等[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[1] - 发行股份限售期为发行结束之日起6个月[1] 募集资金用途 - 资金将用于华东华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充项目[1] - 资金将用于研发创新中心建设项目[1] - 资金将用于华南生产基地智能化技术改造项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]