行业规模与竞争格局 - 我国包装行业规模以上企业数量达1.9万家 同比增长2.70% [1] - 行业利润总额为975亿元 同比下降6.43% 主要受原材料成本上升、市场竞争加剧及需求波动影响 [2] - 行业竞争集群分为领导者、挑战者、追随者和利基者 其中挑战者数量最多 包括王子新材、英联股份、嘉美包装等品牌 [11] 细分市场表现 - 塑料包装规上企业营收达5620亿元 同比增长8.87% 涨幅最大 [6] - 纸包装制品及材料营收5476亿元 金属包装1508亿元 玻璃包装651亿元 木包装207亿元 包装印刷5624亿元 包装机械1581亿元 [6] 区域生产情况 - 全国包装专用设备产量163.25万台 同比增长24.5% [9] - 广东省包装专用设备产量748133台 占比45.83% 位居全国第一 广西省产量626488台 占比38.38% [9]

包装行业产业链全景梳理 - 包装产业链上游主要包括纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等原材料以及成型机械、填充机械、封口机械和辅助机械等设备 [1] - 产业链中游按原材料分为纸制品包装、金属包装、塑料包装等 [1] - 产业链下游应用市场涵盖医药、食品饮料、日化、化工和家电等行业 [1] - 中国包装产业已涵盖设计、生产、印刷包装、原辅材料供应、包装机械及设备制造等多个领域 [3] - 上游原材料代表企业包括金发科技、玖龙纸业、山东药玻等 [3] - 中游包装行业代表企业包括上峰集团、中粮包装、奥瑞金科技等 [3] - 下游应用市场代表企业包括美的集团、格力电器、北大荒等 [3] 中国包装产业链区域分布 - 广东省包装企业数量分布最多，山东、江苏等省份企业数量也相对集中 [5] - 广东省代表性企业包括金发科技、通产丽星、南方包装等 [5] - 浙江省、江苏省和山东省也有较多包装行业代表性企业分布 [5] 代表性企业包装业务布局 - 山东药玻、双星新材、力合科创、永新股份等企业业务布局较广，覆盖北美、欧洲、日本、东南亚等地区 [8] - 山东药玻、正川股份为国内领先玻璃包装制造企业 [8] - 大胜达、万顺新材和森林包装主要布局纸包装领域 [8] - 嘉美包装、昇兴股份、英联股份主要布局金属包装 [8] - 华源控股和永新股份在塑料包装领域开展相关业务 [8] 代表性企业业务布局对比 - 紫江企业饮料包装业务占比43.81%，纸塑包装25.50%，与可乐、百事、东鹏特饮等战略客户深化合作 [9] - 双星新材薄膜制造业占比100%，主要产品包括聚酯功能薄膜、光学材料膜等 [9] - 力合科创新材料产业占比62.59%，提供包装设计、工艺开发等全流程服务 [9] - 宏裕包材彩印业务占比88.86%，注塑5.04%，拥有高精度凹版印刷等核心技术 [9] - 华源控股金属包装业占比74.75%，塑料包装业23.16%，产品满足润滑油、食品等行业需求 [9] - 永新股份彩印包装材料占比70.27%，塑料软包装薄膜20.54%，镀铝包装材料1.66% [9] - 嘉美包装金属包装占比78.25%，主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团等 [10] - 昇兴股份金属包装行业占比94.49%，集金属包装产品生产、饮料灌装等于一身 [10] - 宝钢包装金属饮料罐占比94.46%，包装彩印铁5.38%，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者 [10] - 奥瑞金金属包装产品及服务占比88.66%，在全国16个省/直辖市设有40多家制造基地 [10] - 英联股份金属制造业占比99.92%，覆盖食品、饮料、日化用品等多应用领域 [10] 代表性企业最新投资动向与业务规划 - 华源控股2025年5月成立国内高性能先进金属包装及材料产业领域首个知识产权与标准协同创新中心 [11] - 奥瑞金2025年4月完成对中粮包装的收购，合计金额约60.7亿港元 [11] - 昇兴股份2025年3月在越南设立全资子公司，投资建设两片罐制罐生产线项目，总投资约5538万美元 [11] - 宏裕包材2025年3月年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目已完成设备基础施工 [11] - 紫江企业2025年跟踪推进容器包装事业部中粮可乐托管项目、饮料OEM事业部西南生产基地项目等重点投资项目 [11] - 嘉美包装2024年11月与凯麒斯签订无菌灌装生产线整线工程 [11] - 山东药玻2024年6月年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目新车间设备安装完成 [11]

展会概况 - 2025iPDF国际未来包装展于7月3-5日在广州空港博览中心举行，主题为"国际、专业、探索、未来"，涵盖创意设计、环保材料、智能制造等化妆品包装全产业链环节 [1] - 展会旨在通过展示前沿包装科技与创新成果，促进产业链上下游深度交流与高效合作，推动美妆包装行业转型升级 [3] 行业趋势与市场动态 - 美妆产业消费者对包装的需求呈现多元化、个性化、品质化趋势，包装成为传递品牌价值、塑造消费体验的关键要素 [3] - 展会同期举办20余场特备活动，包括"新材料与工艺探索论坛"和"品牌人论坛"，探讨工艺创新与品牌价值传递 [8] - 第二届美妆跨境电商大会聚焦东南亚、拉美、中东及俄罗斯等新兴市场，提供全链路解决方案 [8] 国际企业参与 - 全球消费品包装巨头安姆科（Amcor）和全球最大密封垫片公司司利格集团（Selig Group）参展，展示新材料与新技术在美妆包装领域的前沿应用 [3] 国内企业亮点 - 广州市明顿包装制品有限公司展示护肤品及洗护产品包装解决方案，与瑷尔博士、隆力奇等品牌合作，外贸业务占比达30%，产品远销美国、韩国、日本等国 [3] - 广东尼特包装制品有限公司展示泡沫泵和可持续喷雾泵头技术，打破国外专利垄断，已与联合利华、薇诺娜等品牌合作 [5] - 广东圣威玻璃科技有限公司以原创设计破局同质化竞争，为植物医生等品牌提供定制化玻璃包装解决方案，合作品牌包括膜法世家、片仔癀等 [5] - 苏州泰裕、浙江佑谦等企业聚焦特色材料研发，即索、姚明织带等配件商以创意设计拓展包装维度，形成完整生态闭环 [6] 展会效果与反馈 - 展会首日人潮涌动，各大展商展示最新包装技术与创意设计 [3] - 广东圣威玻璃科技有限公司表示今年展会人气明显比去年旺盛，行业内熟悉客户均有参展 [5]

行业发展历程 - 行业经历了高速发展阶段，已建立起相当的生产规模，成为制造业重要组成部分 [1] - 十二五以前为初步成长期，政策集中在基础制度完善；2010-2020年转向绿色包装，限制过度包装；2021年后进入快速发展期，推进可持续包装战略和数字化转型 [1] 市场份额 - 2024年塑料包装和纸包装合计占比53.69%，其中塑料包装营收5620亿元（27.19%），纸包装营收5476亿元（26.50%） [3] - 其他细分领域：金属包装1508亿元，玻璃包装651亿元，木包装207亿元，包装印刷5624亿元，包装机械1581亿元 [3] 上市公司业务布局 - 山东药玻、双星新材、力合科创等业务覆盖北美、欧洲、日本、东南亚 [5] - 玻璃包装龙头为山东药玻、正川股份；纸包装以大胜达、万顺新材为主；金属包装以嘉美包装、昇兴股份为代表 [5] 上市公司业绩数据 - 永吉股份：包装业务占比84.27%，烟标产量18718.97万套，销量18001.67万套 [6] - 森林包装：原纸业务占比65.91%，瓦楞纸板产量23403.30万平方米，销量12741.42万平方米 [6] - 紫江企业：饮料包装占比43.81%，PET瓶产量38.42亿只，销量38.50亿只 [6] - 山东药玻：模制瓶系列产量375907吨，销量374530吨；棕色瓶系列产量349415吨，销量285807吨 [7] - 正川股份：硼硅玻璃管制瓶产量300384.54万支，销量291746.60万支 [7] 产业链及营收表现 - 上游原材料企业：金发科技营收605.14亿元（通用塑料），太阳纸业营收407.27亿元（包装用纸） [11] - 中游包装制造：山鹰国际营收292.29亿元（纸包装），奥瑞金营收136.73亿元（金属包装） [10] - 玻璃包装企业：山东药玻营收51.25亿元，正川股份营收8.01亿元 [11]

全球包装行业发展阶段 - 全球包装行业经历了萌芽阶段（天然材料如树叶贝壳）、成长阶段（1950年后规范化标准化）和发展阶段（材料功能多样化）[1] - 当前处于应用需求扩大、市场规模快速增长阶段，电子商务推动包装需求扩张，行业竞争集中于大集团企业间[2] 市场规模与增长 - 2020年受疫情影响增速放缓，2021年全球包装市场规模同比增长4.8%突破万亿美元，2024年预计达1.22万亿美元[3] 细分市场结构 - 纸和纸板包装占据最大市场份额（2024年占比35%），塑料包装次之（33.39%）[4] - 瓦楞纸板、折叠纸箱等纸包装在奢侈品、药品、饮料等领域增长最快[4] 区域市场格局 - 欧洲主导全球绿色包装市场（2024年占比40%），受益于环保法规和消费者需求[6][8] - 亚太地区绿色包装占比29%，中国、日本、韩国技术研发和东南亚需求增长推动发展[8] 未来趋势 - 定制化包装：数字印刷技术推动个性化设计[12] - 可持续技术：植物基塑料、可降解材料需求增长，食品饮料行业为主要应用领域[12] - 智能包装：集成传感器/RFID/二维码实现产品追溯，温控包装在医药食品领域重要性提升[12] - 亚太地区增长强劲：中产阶级扩张、电商兴起推动包装需求[12]

第一章、中国服务包装行业市场概况 中国服务包装行业在过去几年中经历了显著的增长，这主要得益于消费升级、电子商务的快速发展以及 环保政策的推动。2023年中国服务包装行业的市场规模达到了约4,500亿元人民币，同比增长了8.5%。 这一增长速度远高于全球平均水平，显示出中国市场巨大的潜力和活力。 市场结构与细分领域 中国服务包装行业主要包括纸质包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装四大类。纸质包装占据了最大的 市场份额，2023年达到1,800亿元人民币，占总市场的40%。塑料包装紧随其后，市场规模约为1,500亿 元人民币，占比33%。金属包装和玻璃包装分别占据15%和12%的市场份额，分别为675亿元人民币和 540亿元人民币。 在细分市场中，食品和饮料包装是最主要的应用领域，2023年市场规模达到2,200亿元人民币，占整个 服务包装市场的49%。日化用品包装，市场规模约为800亿元人民币，占比18%。医药包装和电子产品 包装分别占10%和8%，市场规模分别为450亿元人民币和360亿元人民币。 行业驱动因素 1. 消费升级：随着居民收入水平的提高，消费者对高品质包装的需求日益增加。2023年，高端包装产品 ...