发行相关 - 本次公开发行股票9,231.25万股，占发行后总股本20%，发行后总股本46,156.25万股[9][43] - 每股面值1元，发行价格14.81元，发行市盈率37.91倍，发行市净率2.55倍[9][43][44] - 2022年发行前每股净资产3.91元，发行后每股净资产5.80元；发行前每股收益0.49元，发行后每股收益0.39元[43] - 募集资金总额136,714.81万元，净额123,110.94万元[44] - 发行费用概算13,603.86万元，保荐及承销费用8,967.71万元、审计及验资费2,793.21万元等[44] - 2023年5月4日刊登发行公告和定价公告，5月5日申购和缴款，5月18日股票上市[44][45] 业绩数据 - 报告期内飞利浦品牌产品销售收入为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占主营业务收入比例分别为31.35%、32.34%和49.03%[31] - 报告期内华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占主营业务收入比例分别为8.09%、6.58%和3.13%[31] - 2020 - 2022年，米家ODM业务销售收入分别为27,113.33万元、64,394.59万元和60,773.31万元，占当期主营业务收入比例分别为12.19%、21.23%和18.42%[38] - 2020 - 2022年，米家ODM业务毛利率分别为16.49%、10.63%和11.17%[38] - 2022年主营业务收入329,996.24万元，营业收入330,664.57万元，净利润18,595.29万元，归属于母公司所有者的净利润19,052.19万元[49][55] - 2022年资产总额306,765.31万元，归属于母公司股东的所有者权益144,451.43万元，资产负债率42.22%[55] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润18,031.47万元，基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元[55] - 2022年加权平均净资产收益率14.16%，经营活动产生的现金流量净额26,751.72万元，研发投入占营业收入的比例3.70%[55] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为63,000 - 73,000万元，同比增长0.53% - 16.49%[57] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为2,100 - 2,420万元，同比增长4.55% - 20.49%[57] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益归属于母公司的净利润区间为1,900 - 2,170万元，同比增长0.86% - 15.19%[58] 专利情况 - 截至2023年2月28日，公司及控股子公司共持有1,494项境内主要专利及19项境外主要专利[68] 股权结构 - 控股股东为佛山市飞鱼电器科技有限公司，实际控制人为蔡铁强[17][40] - 天津金米占本次发行前公司股份的2.37%[38] - 上海磐茂、金镒投资、达晨创投分别持有发行人8,750万股、1,050万股、210万股股份，占比分别为23.70%、2.84%、0.57%[42] - 发行前公司前十名股东合计持股34,227.06万股，占比92.69%[139] - 发行前外资股东Euro Fancy持股1400万股，持股比例3.79%；Generation HK持股816.66万股，持股比例2.21%；合计持股2216.66万股，持股比例6.00%[142] 募集资金投向 - 本次发行拟募集资金146,447.55万元，投向智能家电制造基地项目123,798.18万元、研发品控中心建设项目12,683.94万元、信息化建设项目9,965.43万元[62] 其他 - 报告期内，公司线上销售收入分别为137,154.59万元、150,705.64万元和178,960.79万元，占主营业务收入的比例分别为61.68%、49.68%和54.23%[74] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为35,490.46万元、50,199.15万元和49,808.94万元，占流动资产比例分别为24.29%、30.22%和25.27%[79] - 2020 - 2022年末，存货跌价准备金额分别为2,715.74万元、1,969.46万元和2,162.56万元，占当年存货账面余额的比例分别为7.11%、3.78%和4.16%[81] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为33,536.44万元、29,879.53万元和47,508.53万元，占各年末流动资产的比例分别为22.96%、17.99%和24.10%[82] - 2018年公司通过股权转让取得上海水护盾100%股权和香港水护盾100%股份，系非同一控制下重组[109] - 收购上海水护盾100%股权支付受让对价33,440.76万元，收购香港水护盾100%股份支付受让对价2048.95万美元[111][112]

发行信息 - 公司本次公开发行股票9,231.25万股，占发行后总股本20%，发行后总股本46,156.25万股[9][43] - 预计发行日期为2023年5月，拟上市深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年，飞利浦品牌产品销售收入分别为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占比分别为31.35%、32.34%和49.03%[31] - 2020 - 2022年，华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占比分别为8.09%、6.58%和3.13%[31] - 2020 - 2022年，公司净利润分别为17,035.79万元、17,213.29万元和18,595.29万元[55] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为63,000 - 73,000万元，同比增长0.53% - 16.49%[57] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为2,100 - 2,420万元，同比增长4.55% - 20.49%[57] 资产数据 - 2020 - 2022年末，公司商誉账面净值分别为18,714.83万元、18,585.27万元和18,455.80万元[35] - 2020 - 2022年末，公司存货账面价值分别为35,490.46万元、50,199.15万元和49,808.94万元[79] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为33,536.44万元、29,879.53万元和47,508.53万元[82] 股权结构 - 控股股东为佛山市飞鱼电器科技有限公司，实际控制人为蔡铁强[17][40] - 截至招股意向书签署日，蔡铁强间接控制公司44.61%股份，蔡演强直接持有8.65%股份，发行后合计控制42.61%股份[83] - 上海磐茂、金镒投资、达晨创投分别持股23.70%、2.84%、0.57%[42] 收购与合作 - 2018年收购飞利浦水健康业务，获商标许可；同年控股子公司与华帝股份达成品牌授权合作[30][31] - 2018年通过股权转让取得上海水护盾100%股权和香港水护盾100%股份[109][111][112] 未来展望 - 募集资金146,447.55万元，投向智能家电制造基地等项目[62] 其他 - 截至2023年2月28日，公司及控股子公司共持有1,494项境内主要专利及19项境外主要专利[68] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.70%[55]

处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东德尔玛科技股份有限公司 （佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资 决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚 广东德尔玛科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...