全球电力储能市场 - 2025H1全球电力储能出货量达到210 6GWh [1] 行业交流渠道 - 提供固态电池行业交流群加入方式 需提交公司名称 姓名 职务及纸质名片验证 [2]

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电力储能用超级电容器国际标准 - 我国提出的《电力储能用超级电容器》国际标准成功立项，成为全球首个电力储能领域超级电容器国际标准，获德国、日本、芬兰等国支持 [1] - 全球储能用超级电容装机容量已突破1GW，预计2030年规模达5GW～10GW，服务器或成超级电容应用新方向 [1] - 东阳光超级电容器生产基地一期基本建成，具备年产14亿只电容器能力，通业科技自研超级电容储能装置应用于轨道交通 [2] 特斯拉六座版MODEL Y L - 特斯拉纯电动六座车型Model Y L进入工信部新产品公示清单，计划年内推出改款车型，目标成本降低20% [3] - 特斯拉智驾与电控能力仍具优势，分析师看好核心Tier1供应商，五洲新春轴承套圈供应特斯拉，思看科技三维视觉方案应用于特斯拉等车企 [3][4] 创新药巨头收购 - 中国生物制药以不超过9.5亿美元收购礼新医药95.09%股权，交易净额约5亿美元，礼新医药将成其全资子公司 [5][6] - AI医疗取得阶段性进展，药石科技为分子砌块领域龙头，舒泰神STSA-1002临床进展优于预期 [6] 跨境支付系统扩容 - 跨境支付通香港收款行扩容至17家，连接内地IBPS与香港FPS系统，稳定币交易量2024年达27.6万亿美元 [7] - 科蓝软件承接国内外银行跨境支付系统建设，宇信科技参与商业银行支付清算系统接入 [8] 双足机器人发布 - 全球首款文商旅体专用双足机器人"镋钯"发布，配备仿生步态系统，将亮相2025年成都世运会 [9] - 人形机器人产业链加速发展，夏厦精密供应精密齿轮，双林股份送样行星滚柱丝杠，拓邦股份送样空心杯电机组件 [10] 碳纤维应用扩展 - 碳纤维价格下降70%，T300级价格降至6万元/吨，2024年中国市场规模171.4亿元，出口同比增119.9% [11] - 中简科技ZT9H产品技术国际领先，吉林化纤碳纤维产品提价，聚赛龙碳纤维增强复合材料应用于家电及汽车 [12] 光伏行业修复 - 光伏行业政策推动"反内卷"，中信博签署沙特2.3GW项目，通威股份高纯晶硅2024年销量46.76万吨占全国30% [13]

诉讼事件 - 宁德时代以不正当竞争为由起诉海辰储能及其他关联方 案件将于8月12日在宁德市中级人民法院开庭 [2] - 海辰储能创始人及多位高管有宁德时代工作背景 但双方关系紧张 2023年宁德时代曾起诉与海辰储能合作的厦门稀土材料所员工违反竞业限制 [5] 公司发展 - 海辰储能2019年成立 专注储能电池和系统解决方案 是全球唯一专注储能领域的GWh级别锂离子电池企业 [3] - 公司发展迅速 2020年建设研发中心及生产基地 2021年生产线投产 推出多款创新产品 2024年成为全球第三大储能电池公司 [3] - 2024年营收129.17亿元 近三年复合增长率接近90% 经调整净利润3.18亿元 [6] 海外业务 - 海外市场是重要利润来源 2024年海外营收占比28.6% 毛利率42.3% 显著高于国内市场的8.1% [6] - 在美国投资近2亿美元建设生产基地 计划2025年全面投产 年产能10GWh [6] - 大客户Powin近期申请破产 双方此前签订价值超20亿元的订单 [7] 上市进展 - 公司已向港交所递表 目前正补充境外上市备案材料 [3] - 诉讼事件可能影响赴港上市进程 但公司未回应相关询问 [3]

行业标准突破 - 全球首个《电力储能用超级电容器》国际标准由中国提出并成功立项 [1] - 该标准填补了电力储能领域超级电容器应用的国际标准空白 [1] - 标志着中国在新型电力系统国际标准制定领域取得主导权 [1] 技术领域影响 - 标准涉及电力储能场景下的超级电容器技术规范 [1] - 将推动超级电容器在新能源并网、电网调频等领域的规模化应用 [1] - 有助于提升中国在新型储能技术国际竞争中的话语权 [1]

项目概况 - 飞毛腿绿色储能智能制造项目占地500亩 总投资50亿元 选址天津宝坻九园工业园区 为宝坻区首个储能智造项目 [2] - 项目聚焦电力储能电池箱 电池簇 商用车换电PACK插箱 大型电力集装箱储能预制舱 工商业储能系统 二轮换电电池PACK等高端产品研发制造 [3] 产能规划 - 规划建设15条方型锂电池PACK自动生产线 6条储能集装箱自动装配线 2条工商业储能生产线 [3] - 规划年产能达96GWh 投产后预计年产值约100亿元 [3] 战略布局 - 项目将打造为北方地区超级工厂 实现飞毛腿集团"南北双城双基地"战略布局 [3] - 项目落地被视为宝坻区高质量发展新引擎 将为区域经济注入新动能 [2] 行业活动 - 2025年将举办第三届中国固态电池技术发展与市场展望高峰论坛 [4]

行业活动 - 2025第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月10-11日在深圳举办 主题为“换电之城 智慧两轮” [1][7] 飞毛腿储能项目 - 飞毛腿绿色储能智能制造项目在天津宝坻九园工业园区开工 占地500亩 总投资50亿元 为宝坻区首个储能智造项目 [2] - 项目聚焦电力储能电池箱、商用车换电PACK插箱、工商业储能系统等高端产品 规划建设15条锂电池PACK线、6条储能集装箱装配线 年产能达96GWh [2] - 投产后预计年产值100亿元 目标打造北方新能源储能“超级工厂” [3] 飞毛腿公司布局 - 飞毛腿储能由飞毛腿能源科技(持股70%)与允公聚能合资成立 2024年11月成立 2025年3月落户天津 [3] - 飞毛腿能源科技为集团储能业务核心企业 总部福州 依托30年电池技术积累 现有年产能27GWh 合作方包括远景能源、蜂巢能源等 [3] - 推出7.8MWh预制舱储能系统 采用CTP-PACK设计 空间利用率提升15%-20% 能量密度达280Wh/kg [4] - 业务覆盖动力电池、无人机电池、VR眼镜电池等多领域 [5] 天津新能源产业动态 - 天津宝坻九园工业园区为市级示范园区 已吸引道克特斯固态电池等项目 其生产线每分钟可产30块电池 [6] - 天津正加大新能源全产业链招商力度 涵盖电池、材料、回收等环节 [6]

飞毛腿绿色储能智能制造项目概况 - 项目占地500亩 总投资50亿元 是天津市宝坻区首个储能智造项目 [1] - 项目聚焦电力储能电池箱 电池簇 商用车换电PACK插箱 大型电力集装箱储能预制舱 工商业储能系统 二轮换电电池PACK等高端产品研发制造 [2] - 规划建设15条方型锂电池PACK自动生产线 6条储能集装箱自动装配线 2条工商业储能生产线 [2] - 规划年产能达96GWh 投产后预计年产值约100亿元 目标打造北方地区超级工厂 [2] 飞毛腿能源科技业务布局 - 公司专注储能产品与商用车电池研发生产 合作伙伴包括海辰储能 科华数能 远景能源 中国中车 中国电气装备集团等行业龙头 [2] - 技术积淀深厚 市场洞察力敏锐 制造实力强大 在业界享有声誉 [2] 项目产业影响 - 将优化宝坻区产业结构 带动新能源上下游产业链协同发展 形成产业集聚效应 [2] - 串联"储能电池-新能源汽车-梯次利用"应用场景 为区域新能源产业高地建设奠定基础 [2] - 提升区域产业竞争力 为宝坻新能源产业发展注入新活力 [2] 行业动态关联 - 公司标准20尺5MWh集装箱储能系统已实现量产下线 [3] - 5月新型储能新增装机达15.85GWh 同比增长228% [3] - 当月发布48项新型储能政策 136号文配套政策受各地重点关注 [3]

电力储能国际标准发布 - 我国牵头制定的电力储能领域3项国际标准近日发布施行，包括《电力储能系统第2-3部分电力储能系统运行性能测试》《电力储能系统第3-200部分电化学储能系统设计原则》《电力储能系统第4-2部分电池故障的环境影响评估》 [1] - 这些国际标准有利于提高我国电力储能产业的整体技术水平、标准化水平和产品质量水平 [1] - 新标准对于提高电力储能产业的国际竞争力具有重要意义 [1]

报告行业投资评级 - 行业评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 海风项目开工进入基本面右侧，关注塔桩环节；储能方面，广东 25 年储能规划建设数据超预期，建议关注大储以及海外户储预期修复；氢能产业发展态势良好，要素保障体系加速构建，关注制氢、储运以及氢能应用等环节；电网设备方面，迎峰度夏关注调度及虚拟电厂环节机会；电动车建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对固态电池等新方向加大布局；人形机器人前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件 [3] 根据相关目录分别总结 光伏 - 本周光伏板块 -0.98%，跑输大盘，硅料、硅片、电池片价格持续小幅下跌，6 月硅片、电池片、组件排产均下滑 [10][11] - 2025 年二季度，需求侧国内光伏抢装结束、美国市场受政策影响、新兴市场需求待发掘，供给侧行业自律效果待察；价格预计平稳震荡但有向下压力；企业盈利主产业链公司或仍处负毛利率状态 [12] - 硅料、硅片、电池片、组件板块基本面各有表现，投资观点均维持“中性” [13][14][16] - 6 月建议关注国内光伏行业自律执行情况和铜粉、铜浆在下游的验证进展情况，关注全年确定性较高的 BC 技术产业趋势 [17] 风电 - 国家能源集团 4.4GW 风机采购中标公示，广东湛江 300MW 海上风电项目中标候选人公示，山东公示全容量并网 13 个海上风电场项目名单，海风进入基本面右侧 [3][18] - 建议关注低估值标的、受益海风标的以及 2025 年主机毛利率修复逻辑的公司，后续关注海风项目开工招标、海外订单及招标、十五五规划及深远海规划情况 [21] 储能 - 上海 SNEC 展储能新品扎堆亮相，如宁德时代、海辰储能等企业发布新品；“美的”牌工商储首亮相，推出“双品牌协同”战略 [22][23] - 西北调整调峰辅助服务价格，广东 2025 年储能建设计划规模增长 147.6%，应重点引导在新能源富集区域和负荷中心区域建设独立储能电站 [24][25][26] 氢能 - 重庆市推进氢能“制储运加用”全产业链发展，加大推广氢能汽车；华能洮南 30 万吨风光制氢合成甲醇项目获备案 [27][28] - 2025 年 5 月氢燃料电池汽车产销分别下降 37.2%与 62.9%；厦门计划到 2027 年氢能产业产值突破百亿元，燃料电池汽车规模达 300 辆以上 [30][31] 电网设备 - 国网召开 2025 年迎峰度夏电力保供会议，发改委发布跨省跨区电力应急调度办法征求意见稿，未来调度平台和虚拟电厂平台建设有望迎来新机遇 [32][34] - 建议关注稳增长低估值公司，如特高压、一次升压设备、配网及电表环节相关标的 [34] 电动车 - 多地暂停汽车地方以旧换新补贴政策，六家车企将供应商支付账期统一至 60 天内 [35] - 5 月我国动力和其他电池产量、销量、装车量环比和同比均有增长，宁德时代发布 587 储能专用电芯 [36][39] - 建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对固态电池等新方向加大布局 [3] 人形机器人 - 马斯克对特朗普态度软化，理想新设两大机器人部门，优必选、富士康开展具身智能机器人技能实训，国产具身大模型首获汽车制造全场景验证 [3][40][41] - 建议关注新技术边际变化的赛道、主业扎实转型积极的头部企业、新边际变化的个股，结合产业链进度投资关键零部件，前瞻布局有技术进步可能性的环节 [42] 行业概览 新能源发电产业链价格跟踪 - 展示 2025 年硅料、硅片、电池片、组件环节售价图表 [45][46] 新能源汽车产业链需求和价格观察 - 本周锂矿价格环比持稳，预计随碳酸锂价格同向震荡；碳酸锂现货价格小幅上涨，但市场成交清淡 [47][48] - 三元材料价格延续下行走势，人造石墨负极材料价格下滑，隔膜市场价格整体平稳，电解液价格暂稳，直流侧电池舱价格稳定 [49][50][51][52][54] - 建议配置盈利稳定的电池和结构件环节，受益于固态电池发展的三元正极、电解质和添加剂环节标的 [54]