英伟达市值与业绩表现 - 英伟达股价大涨2.8%至141.22美元/股，市值升至约3.45万亿美元，超越微软重夺全球市值第一 [1] - 4月上旬至今累计反弹幅度接近50%，第一财季营收同比增长69%至440.62亿美元，远超市场预期 [2] - 旗下GPU产品受到亚马逊、谷歌、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉等科技巨头追捧 [2] AI算力产业链影响 - 英伟达股价上涨提升市场对CPO光模块需求预期，带动A股CPO板块冲高 [3] - 中际旭创为英伟达交换机提供800G、1.6T等高端光模块，市占率全球第一 [3] - 新易盛、天孚通信与英伟达供应链关系密切，6月4日相关公司股价涨幅显著：太辰光涨14.88%，新易盛涨超7%，中际旭创涨超6%，天孚通信涨超4% [3] 光模块行业前景 - 预计2025年高速光模块需求具备充分支撑，AI加速光模块迭代速率，缩短代系间周期 [3] - 硅光子共封装光学(CPO)市场规模预计从2024年4600万美元增至2030年81亿美元，年复合增长率137% [4] - 全球互联网云厂持续加大AI投入，算力领域成为投资确定性高、有韧性的赛道 [4] 算力概念股表现 - 6月4日鼎通科技、瑞可达、兆龙互连、长飞光纤等算力概念股集体上涨 [4] - 行业龙头优势稳固，头部厂商业绩持续高增，未来估值有望合理回归 [3]

市场表现 - 沪深两市半日成交额7270亿，较上个交易日缩量234亿，全市场超3900只个股上涨 [1] - 沪指涨0.43%，深成指涨0.91%，创业板指涨1.22%，创业板指领涨 [1] - 早盘涨停数量为49家（不包括ST及未开板新股），炸板率为34%，连板股数量为15家 [1] 板块热点 大消费 - 食品饮料方向领涨，盐津铺子涨近7%创历史新高，香飘飘、嘉美包装、乐惠国际涨停 [3] - 太平洋证券看好Q2板块在基数不高基础上迎来较快增长，长期关注情绪消费、质价比、健康化趋势 [4] - 重庆啤酒总裁对2025年啤酒行业持谨慎乐观态度，认为稳增长政策将改善发展环境 [12] CPO/算力 - 英伟达股价上涨近3%至141.22美元，超越微软成为全球市值最高上市公司 [1][17] - Yole预测CPO市场规模将从2024年4600万美元飙升至2030年81亿美元，年复合增长率137% [3] - 太辰光、斯瑞新材、德科立涨超10%，联特科技、新易盛等涨幅居前 [1][18] 固态电池 - 科恒股份、诺德股份、龙蟠科技、传艺科技涨停，领湃科技、灵鸽科技跟涨 [4] - 固态电池有望2027年前启动装车验证，2030年实现量产，中商产业研究院预测2030年出货量超65GWh [8] 稀土 - 广晟有色涨停，九菱科技涨9.45%，惠城环保涨8.82% [9] - 大摩研报指出人形机器人革命或催生8000亿美元稀土需求，单台需0.9公斤稀土金属 [10] 其他活跃板块 数字货币 - 香港《稳定币条例》正式立法，御银股份5连板，金时科技、中科金财跟涨 [26][27] 体育产业 - 江苏省城市足球联赛带动文旅消费，共创草坪3连板，金陵体育2连板 [33][34] 核电 - Meta签署20年核能采购协议用于数据中心，顺钠股份、万里石涨停 [35][36] 军工 - 兴业证券看好航空发动机、信息化产品需求，风范股份、新光光电涨幅居前 [37][38] 政策动态 - 深圳提出探索深港交易所会员互联互通，支持港澳银行内地分行开展外币银行卡业务 [43] - 上海推动基础设施REITs扩容，首次发行项目估值原则上不低于10亿元 [43]