可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3%）[1] - 可转债简称"科达转债"，债券代码113569，自2020年9月14日起可转换为普通股[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.88元/股，经多次调整后：2020年因利润分配下调至14.84元/股[2] - 2021年权益分派后下调至14.80元/股，2022年利润分配后降至14.76元/股[2] - 2023年9月25日调整至14.57元/股，2024年3月27日董事会决议下调至8.68元/股[2] - 2024年7月31日进一步下调至6.36元/股，2025年1月24日因限制性股票回购微调至6.38元/股[3] 转股实施情况 - 截至2025年6月30日，累计2.446亿元可转债转股，转股数3826.69万股，占转股前总股本7.7437%[3][4] - 未转股余额2.713亿元，占发行总量52.58%[3] - 2025年二季度仅1000元可转债转股，对应156股，占总股本0.00003%[3][4] 股本结构变化 - 2025年二季度转股导致无限售流通股增加156股至5.324亿股，总股本增至5.367亿股[5] - 有限售流通股数量维持429.34万股不变[5]

信用评级变动 - 公司主体信用评级由"A"下调至"A-"[1][2] - "科达转债"债项评级由"A"下调至"A-"[1][2] - 评级展望维持"负面"不变[1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月26日出具[2] - 本次评级依据《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》[2] 债券发行信息 - 公司于2020年3月9日发行A股可转换公司债券（科达转债）[1] - 债券代码113569 转债简称科达转债[1]

可转债发行 - 发行总额51,600.00万元[5] - 期限2020年3月9日至2026年3月8日[5] 债券利率 - 第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[6] 转股信息 - 初始转股价14.88元/股，最新6.38元/股[8] - 转股起止日期2020年9月14日至2026年3月8日[9] 付息情况 - 第五年付息，计息期2024年3月9日至2025年3月8日，票面利率2%[10] - 债权登记日2025年3月7日，除息和兑息发放日3月10日[4] 实际派息 - 个人投资者每张1.6元（税后）[15] - 居民企业每张2元（含税）[15] - 非居民企业2021年11月7日至2025年12月31日每张2元（含税）[15]